«Мировая» премьера. Ждем аншлага

На днях стало известно о миллионной выпущенной карте платежной системы «Мир». Причем выдача карт стартовала в конце прошлого года, а часть банков-участников присоединились к проекту лишь полгода назад. Тем не менее НСПК ждет эмиссии еще нескольких миллионов карт до конца 2016 года. Как можно этого добиться и сколько уже карт «в копилке» каждого банка — выяснил Банки.ру.

Планы на миллионы

На прошлой неделе генеральный директор НСПК Владимир Комлев заявил журналистам в рамках казанского форума Finopolis: российские банки к 13 октября выпустили свыше 1 млн карт национальной платежной системы «Мир» (оператор — НСПК). Также Комлев поделился информацией о 154,5 тыс. банкоматов и 694 тыс. POS-терминалов, уже принимающих карты российской платежной системы. К ней присоединилось 146 банков. Из них 93 кредитные организации стали эквайерами карт «Мир», а 39 — эмитентами пластика платежной системы.

Согласно информации, предоставленной самой НСПК, лидером по количеству выпущенных карт «Мир» является крымский банк «РНКБ». Среди крупнейших эмитентов национальных платежных карт также можно выделить Газпромбанк, банк «Россия», Генбанк, «Ак Барс», «Возрождение», Челябинвестбанк, банк «Уралсиб», Связь-Банк, «Центр-Инвест», СМП Банк и КС Банк.

На момент написания материала на сайте национальной платежной карты «Мир» было заявлено 74 банка, обслуживающих данную карту, и три десятка банков, выпускающих ее. Мы разослали запросы во все 30 «мировых» эмитентов. Необходимыми для рэнкинга данными поделились лишь 14.

Крупнейшие эмитенты карт «Мир» на октябрь 2016 года

* По оценке Банки.ру. Оценка основана на заявлении банка о текущем актуальном объеме эмиссии (500 тыс.) и заявлении о выдаче по 5 тыс. карт «Мир» ежедневно.

** Включая тестовый период.

*** Прогноз по всей группе Бинбанка.

Примечания:

Как правило, банки выпускают зарплатные, пенсионные, социальные и «самостоятельные» карты «Мир». В таблице представлено два вида карт. Поэтому сложение долей зарплатных и «самостоятельных» карт не дает 100%.

В качестве «самостоятельных» карт подразумеваются карты для клиентов «с улицы», которые они самостоятельно открывали по собственному желанию в банке (не в рамках зарплатного, социального или иного проекта).

В качестве объема текущей эмиссии банки указывали количество выпущенных карт «Мир» на последнюю известную им дату. Обычно назывался период с 1 по 18 октября 2016 года.

В качестве оценочного объема эмиссии банки указывали либо запланированный в самом начале присоединения к выпуску карт «Мир» максимальный объем, либо актуализированные на октябрь планы.

***

Заметим, что некоторые банки начали эмиссию «Мира» с выдачи карт своим сотрудникам или с тестового режима. А многие участники присоединились к проекту только в июле или даже в октябре текущего года.

Самый крупный эмитент карт «Мир» — Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ), представленный в Крыму и Севастополе. «Мир» он начал выпускать еще в декабре прошлого года, но массовая эмиссия стартовала в мае 2016-го. По состоянию на октябрь 2016 года РНКБ выпустил уже более полумиллиона карт данного вида, притом что достижение данного показателя было запланировано банком на конец текущего года.

Более половины объема эмиссии карт «Мир» РНКБ приходится на различные зарплатные карты (при этом банк не выделяет отдельно сегмент зарплатных карт, выданных сотрудникам бюджетной сферы). Еще 14,2% — на единичные карты, которые физлица открыли самостоятельно для личных нужд. 23% карт «Мир» в РНКБ — пенсионные, 12% — социальные. Кроме того, 7% от всего числа выданных РНКБ карт «Мир» относятся к кредитным.

По словам заместителя директора по розничному бизнесу РНКБ Николая Билана, за полгода со старта массовой эмиссии каждый сотрудник РНКБ, обслуживающий клиентов, выдал в среднем по тысяче карт «Мир». Около трети пенсионеров, которые обслуживаются в РНКБ, и более половины клиентов, получающих зарплату на карты банка, уже стали держателями карт «Мир».

Банк «Россия» (АБ «Россия») также присоединился к правилам Национальной системы платежных карт (НСПК) и начал выпуск карт «Мир» еще в декабре прошлого года. На текущий момент «на балансе» банка числится около 60 тыс. таких карт. Превалирующее большинство карт — 96% — выдано в рамках зарплатных проектов.

В рэнкинге Банки.ру тройку крупнейших эмитентов карт «Мир» замыкает Генбанк — у него сейчас 22 тыс. карт этого вида.

Известно, что заметным «мировым» эмитентом также является СМП Банк. Тем не менее он отказался предоставлять конкретные данные. В пресс-службе кредитной организации лишь уточнили, что доля «Мира» в общей эмиссии карт СМП Банка — более 4%.

«На текущий день процент карт «Мир» СМП Банка и Мособлбанка к общей эмиссии небольшой, но до конца 2016 года, по мере открытия торговых сетей других банков к приему карт «Мир», мы планируем значительно увеличить объем выпущенных карт данного типа в абсолютных цифрах, в том числе за счет развития региональных зарплатных проектов. Например, в части эмиссии кобренд-карт с компанией «Аэрофлот» портфель карт «Мир премиальная» уже составляет почти 15% от общего портфеля кобренд-карт», — рассказали в СМП Банке.

В банке «Открытие» тоже отказались делиться конкретными цифрами, рассказав лишь, что кредитная организация выпускает карты «Мир» в рамках зарплатных проектов с начала июля 2016 года. Доля эмиссии «Мира» от общей эмиссии пластика в банке — менее 5%.

В «Открытии» указывают, что в настоящее время банк ведет работу с зарплатными клиентами, в том числе с бюджетными организациями в целях оценки и обеспечения их потребности в национальных платежных инструментах.

Руководитель розничного, малого и среднего бизнеса Связь-Банка Сергей Малышев обращает внимание, что на обновление планов по эмиссии карт «Мир» в первую очередь влияет спрос самих клиентов.

«Здесь все определяет спрос, а точнее — сам клиент. Если у продукта хорошее наполнение и клиент понимает, какая для него ценность в этой карте, то спрос, безусловно, будет, — считает он. — На мой взгляд, здесь есть ряд определяющих факторов. Во-первых, гигиенические: сеть приема карт для оплаты и снятия наличных, возможность расплатиться за границей, бесконтактные платежи, безопасность, надежность платежной системы в части технических сбоев и прочее. Во-вторых, дополнительная ценность карты: ее наполнение — какие дополнительные преимущества и услуги есть у данной карты, чем она выгодно отличается от Visa и MasterCard; надежность с точки зрения того, что система российская — безусловно, но что еще? На эти вопросы пока предстоит ответить, но мы знаем, что «Мир» вместе с банками много делают в этом направлении. И мы очень ждем хороший продукт — интересный для клиента и выгодный для банка».

Примечательно, что, по словам источника Банки.ру, близкого к Связь-Банку, большую часть карт «Мир» данной кредитной организации составляют карты для клиентов «с улицы». Это нетипичная тенденция для «мирового» рынка, где основная доля карт российской платежной системы приходится на зарплатные проекты, в том числе бюджетников, на пенсионные и различные социальные карты.

По мнению источника Банки.ру, для сложившейся в Связь-Банке ситуации есть несколько причин. В частности, на подобную разбивку карт «Мир» повлияло то, что Связь-Банк одним из первых начал эмитировать «национальные карты». Особо продвинутые клиенты на волне появившейся информации оформили себе первые такие карты, став в некотором смысле обладателями эксклюзивного продукта.

Один из эмитентов «Мира» — МДМ Банк, который после присоединения к нему Бинбанка будет работать под его брендом. продолжит выдавать этот вид карт и после обновления своего статуса. На сегодняшний день объем эмиссии карт «Мир» в МДМ Банке составляет 5 тыс. штук.

Группа Бинбанка приступила к выпуску карт платежной системы «Мир» в тестовом режиме в октябре 2015 года, а для клиентов карты стали доступны с начала 2016 года.

«Мы были в числе банков, которые первыми присоединились к выпуску карт национальной платежной системы. Изначально эмитентом карт выступал МДМ Банк. После юридического объединения с Бинбанком (которое завершится до конца 2016 года) эмитентом всех банковских карт группы будет выступать Бинбанк Кредитные Карты. Уже сегодня в офисах Бинбанка и МДМ Банка можно оформить карты Бинбанка Кредитные Карты, — комментирует начальник управления развития продуктов группы Бинбанка Алексей Охорзин. — Скоро мы запустим конкурентные продукты на базе ПС «Мир», ориентированные на широкую категорию клиентов, также будут разработаны специальные условия для сотрудников организаций бюджетной сферы. На сегодняшний день порядка 70% выпущенных карт «Мир» группой Бинбанка приходится на зарплатных клиентов, 30% — на внешних. Кобейджинговые карты ПС «Мир» не выпускаем, но при необходимости можем оформить дополнительную карту любой международной платежной системы».

Следует заметить, что массовая эмиссия карт «Мир» у многих банков «назначена» на 2017 год. Тем не менее, как видно из таблицы выше, у участников проекта масштабные планы даже на оставшиеся пару месяцев этого года.

К примеру, АБ «Россия» и «Ак Барс» увеличат и так заметную эмиссию вдвое. Первый — с 60 тыс. до 128 тыс. карт, второй — с 18,3 тыс. до 30 тыс. карт. Как заявили Банки.ру в АБ «Россия», к маю 2017 года общий объем эмиссии карт «Мир» планируется увеличить до 331 тыс. карт, включая уже выданные.

Генбанк же запланировал троекратное увеличение эмиссии до конца года — с 22 до 70 тыс. карточек.

Не поделившийся точными данными текущей эмиссии банк «Открытие», как бы то ни было, имеет большие планы.

«Опираясь на промежуточные результаты, мы прогнозируем объемы запрашиваемой клиентами эмиссии карт «Мир» в 2016 году до 50 тысяч карт, — говорит директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка «Открытие» Ольга Овчинникова. — Объем эмиссии будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов на карты «Мир», а также от маркетинговых действий НСПК в части создания у потребителей спроса на данные карты».

Даже Примсоцбанк, который на текущий момент выпустил всего 50 «мировых» карт, надеется эмитировать до конца года 10 тыс. карточек. Впрочем, подобная плановая оценка была «выставлена» банком самому себе с учетом летнего запуска проекта с НСПК. Так как в итоге проект стартовал только в октябре, плановые показатели могут быть несколько меньше.

Планируется, что на конец 2016 года группой Бинбанка будет выпущено порядка 20 тыс. карт «Мир», заявили Банки.ру в пресс-службе группы.

С учетом того, что в настоящее время РНКБ выдает до 5 тыс. карт «Мир» в день, одна десятая часть из которых — кредитки, можно предположить, что до конца года кредитная организация выдаст еще свыше 250 тыс. «мирных» карт (к уже имеющимся 500 тыс. карт). По данным банка, в I квартале 2017 года эмиссия карт «Мир» дойдет до миллиона.

Помимо этого, ВТБ 24 уже начал снабжать картами «Мир» призывников и планирует выдать им первые 100 тыс. карт уже этой осенью.

15 миллионов? Не вопрос

Летом текущего года НСПК называла цифру 16 млн — именно столько карт «Мир», по мнению главы НСПК Владимира Комлева, будет выпущено по итогам 2016 года. Пока об изменении данного прогноза ничего не известно.

«В 2016 году нам было необходимо обеспечить прежде всего качественную сеть приема карт «Мир», чтобы держатели могли расплачиваться национальной картой в магазинах, оплачивать услуги различных компаний, в том числе в Интернете, пользоваться привычной банкоматной сетью. Сегодня к приему карт уже готова вся банкоматная сеть, до конца года будет подключено большинство POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, большое внимание мы совместно с банками уделили развитию наших карточных продуктов, их технологической составляющей. Эти задачи мы успешно решаем, что позволит нам до конца года обеспечить масштабную эмиссию карт», — пояснили Банки.ру в пресс-службе НСПК.

Еще в конце сентября глава НСПК Владимир Комлев заявил, что число эмитентов карт «Мир» может вырасти к концу года вдвое — до 50—60 участников проекта. При этом он выразил надежду, что более сотни банков будут осуществлять эквайринг и обслуживание карт платежной системы «Мир».

Учитывая, что «мировых» эмитентов будет все больше, планы НСПК относительно выдачи в России еще нескольких миллионов карт «Мир» до конца года вполне оправданны, считают эксперты.

«Национальная система платежных карт в данный момент проводит политику активной экспансии на рынке. Темпы эмиссии будут расти в ближайшее время, — комментирует специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления Сколково Егор Кривошея. — Национальный агент, аффилированный с регулятором, пытается стать непосредственным участником рынка, и в целях снижения социальных и структурных рисков темпы проникновения НСПК в жизнь населения будут повышаться. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе возможно даже появление единого решения для всех групп населения, предоставляемое НСПК вне коммерческих целей».

Основные надежды самих банков в отношении массовой эмиссии карт «Мир» связаны с 2017 годом. В частности, из-за федерального закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

«В течение 2017 года для исполнения федерального закона 161-ФЗ в части обеспечения национальными платежными инструментами клиентов, получающих выплаты из бюджетной системы РФ (в том числе получающих заработную плату из бюджета), банк планирует выпустить около 60—70 тысяч карт «Мир» (в соответствии с количеством клиентов банка, получающих заработную плату из бюджета на банковские карты)», — обращает внимание заместитель председателя правления, начальник департамента розничного бизнеса и регионального развития банка СГБ Сергей Тишко.

Он поясняет, что в 2016 году выпуск карт банком не форсировался из-за неразвитой инфраструктуры их приема. Тем не менее, указывает Тишко, количество карт «Мир», которые будут выпущены в стране в 2017 году, зависит от политики, которой будет придерживаться Банк России.

«Если будут приняты анонсированные изменения в федеральный закон 161-ФЗ о том, что с 2018 года все выплаты из бюджета должны осуществляться исключительно на карты «Мир», то количество этих карт к концу 2017 года в стране по меньшей мере сравняется с количеством работников, получающих заработную плату из бюджета (по данным из открытых источников, это более 33 млн человек). Если общее количество эмитированных карт в РФ сейчас составляет 248,9 миллиона штук, то доля карт «Мир» к концу 2017 года может составить около 10—15% от общего количества карт в РФ», — прогнозирует заместитель председателя правления СГБ.

Ряд региональных банков уже готовы перевести клиентов-бюджетников, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов, на карты платежной системы «Мир», несмотря на то что законодательством это не предусмотрено. О своей готовности сделать это до конца 2016 года заявили в РНКБ, а до конца 2017 года — в новосибирском банке «Левобережный».

Известно также, что социальная карта москвича будет выпускаться на базе карты «Мир». На сайте Московского социального регистра указано, что на сегодняшний день более 4,5 млн москвичей имеют такую карту.

Кстати, на базе платежной карты «Мир» создадут и «Карту жителя Екатеринбурга». Подобный многофункциональный продукт на основе «Мира» хотят запустить в Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Кроме того, Минфином прорабатывается вариант, при котором социальные пособия будут выплачиваться на карты «Мир».

По мнению заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, темпы эмиссии и выдачи карт «Мир», безусловно, будут только расти.

«При этом цель НСПК по выпуску 16 миллионов карт «Мир» в 2016 году, скорее всего, не будет достигнута, но она изначально была амбициозной и труднореализуемой, — замечает Люшин. — 16 миллионов карт планировалось выпустить за полгода, так что даже нынешний результат уже можно назвать сильным. Согласно статье 30.5 закона «О национальной платежной системе», «кредитные организации обязаны предоставить клиентам национальные платежные инструменты при получении указанными клиентами за счет средств бюджетов бюджетной системы». Это означает, что бюджетников в принудительном порядке переведут на эти карты. К началу следующего года Сбербанк обещает полную интеграцию своих систем с картами «Мир», поэтому особых проблем быть не должно, хотя остается вопрос их работоспособности за рубежом».

Некоторые банки сделают ставку в продвижении карт «Мир» на пенсионеров.

Неделю назад банк «Уралсиб» ввел в действие комплексную пенсионную программу «Почетный пенсионер», которая включает инструмент для получения пенсий в виде именной карты «Мир Почетный пенсионер».

«На сегодняшний момент держателями карт «Мир» стали более 5,5 тысячи клиентов банка, в дальнейшем предполагается наращивание объемов эмиссии за счет зарплатных проектов банка и новой пенсионной программы, — делится планами руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирина Баранова. — Доля зарплатных карт «Мир» у нас составляет 92% от общей эмиссии карт. Все карты выпущены для бюджетных зарплатных организаций, так как изначально мы стремились прежде всего выполнить требования ФЗ «О национальной платежной системе».

До конца 2017 года «Уралсиб» планирует эмитировать порядка 300 тыс. карт «Мир».

Дополнительные возможности

Все 13 эмитентов карт «Мир», поделившиеся максимально полными запрошенными данными для рэнкинга, отметили, что не выпускают кобейджинговых карт. «Совместных» карт «Мир» на рынке сейчас вообще немного. К примеру, карты «Мир — Maestro» с российским чипом совместно с MasterCard выпускают МТС Банк и Газпромбанк. У последнего также есть карта «Мир — JCB». Планируется к выпуску и кобейджинговая карта в коллаборации с UnionPay.

Тем не менее кобейджинг интересует банки. Связь-Банк намерен начать выпуск кобейджинговых карт «Мир» в конце 2016 — начале 2017 года. Запсибкомбанк планирует внедрение «совместной» карты «Мир — Maestro» в 2017 году. Челябинвестбанк собирается начать эмиссию кобейджинговых карт «Мир — Maestro» в ноябре 2016 года.

В Челябинвестбанке полагают, что кобейджинговая программа с MasterCard расширит возможности карт «Мир». Так, новые карты позволят проводить операции в инфраструктуре MasterCard за рубежом, в том числе на зарубежных сайтах, а также дадут возможность клиентам обслуживаться в банкоматах и терминалах российских банков, которые пока не реализовали взаимодействие с платежной системой «Мир».

Помимо этого, на рынке практически не представлено кредитных и премиальных карт «Мир».

В базе Банки.ру на 18 октября 2016 года у различных банков насчитывалось 66 видов карт «Мир». Из них около десятка пенсионных и чуть больше дюжины премиальных, а также как минимум одна «золотая» и одна молодежная карта.

В качестве вишенки на торте в октябре НСПК запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку российской платежной карты «Мир», что, несомненно, добавит карточке дополнительной популярности

Коснется «Мир» и остального мира. Глава НСПК Владимир Комлев пообещал, что скоро картами «Мир» можно будет расплачиваться в Европе. Уже ведутся переговоры с тремя крупными западноевропейскими процессинговыми компаниями, имеющими соглашения с тысячами торговых точек и банкоматными сетями.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Михаил ТЕГИН, Banki.ru