Иностранные инвесторы выкупили 87% общего объема размещенных накануне евробондов РФ, следует из материалов Минфина, согласно которым совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%.
Днем ранее Минфин объявил о размещении внешних еврооблигационных займов РФ на 3 млрд долларов и 750 млн евро с погашением в 2035 и 2025 годах соответственно.
«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций — иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — заявил в пятницу журналистам первый заместитель председателя правительства РФ — глава Минфина Антон Силуанов, комментируя размещение.
По информации Минфина, объем заявок инвесторов на приобретение 16-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза и в пике достигал 7,7 млрд долларов. «Это крупнейшее единовременное размещение в одном выпуске евробондов с момента введения санкций в 2014 году», — подчеркнул Силуанов. Спрос на бумаги в евро в четыре раза превысил объем размещения, составив более 3,3 млрд евро. Совокупный спрос, таким образом, превысил эквивалент 12 млрд долларов.
В общей сложности было подано более 130 заявок. «Владельцами российских бумаг стал целый ряд крупных международных инвесторов. Совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%», — уточняется в комментарии Силуанова.
Даты погашения евробондов — 2025 и 2035 годы.
21.03.2019 22:43По итогам размещения бумаг в евро 40% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании; инвесторы из континентальной Европы купили 18% выпуска, а еще 17% пришлось на инвесторов из США. Большая часть (55%) удовлетворенного спроса по долларовому выпуску также пришлась на инвесторов из Великобритании, 21% — на инвесторов из США, 11% — на российских инвесторов, 8% — на инвесторов из континентальной Европы.
Что касается типов инвесторов, то фонды и управляющие компании приобрели 74% в совокупном объеме двух выпусков, банки — около 19%, страховые компании — 7%.
«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечения средств на внутреннем рынке капитала», — уточнил Силуанов.
Комментарии
Есть такое ощущение, что слово "иностранные" нужно писать в кавычках - наши это, вложили распиленное из бюджета.
Выскажу еще одно предположение: ожидают новые санкции с запретом на покупку нового госдолга России и срочно набирают облигации!
«Бешеные деньги»: Загадочный «друг Минфина» скупил почти весь российский госдолг
Неожиданный успех Минфина России, который со второй половины марта проводит рекордные по объему аукционы госдолга и за две недели смог занять больше, чем, например, за весь четвертый квартал, вероятно, связаны с интересом одного крупного покупателя, или узкой группы связанных друг с другом игроков.
О том, что широкого спроса на облигации федерального займа нет, свидетельствует распределения заявок на последнем размещении, состоявшемся 20 марта, пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.
По итогам аукциона в бюджет удалось привлечь 72 млрд рублей, при этом основной объем пришелся на 8-летние бумаги ОФЗ 26226 - 61,4 млрд рублей.
Удивительным выглядит то, что все заявки, которые удовлетворил Минфин, находились в необычно узком диапазоне - покупатели были готовы купить бумаги по 98,95-99,25% от номинала. Практически одинаковую цену предложили инвесторы, обеспечившие более 80% спроса.
Такой же необычный ценовой консенсус наблюдался и на втором аукционе, по результатам которого Минфин продал 15-летние ОФЗ 26225 на 10,5 млрд рублей. Диапазон цен у покупателей был еще уже - 91,01-91,2% от от номинала.
«Если эти заявки на покупку были поданы от широкого круга инвесторов, то удивляет наличие среди них такого «единодушия» по цене», - дипломатично констатирует Райффайзенбанк.