Иностранные инвесторы приобрели 55% бессрочных субординированных еврооблигаций Совкомбанка, рассказал РИА Новости Дмитрий Гладков, и. о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования «Ренессанс Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
Совкомбанк в четверг закрыл книгу заявок на вечные евробонды с кол-опционом через пять лет в объеме 300 млн долларов и доходностью в размере 7,75% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 8,25% годовых, но был снижен до уровня около 8% годовых.
Инвесторы из континентальной Европы купили 22% выпуска, из Азии и региона MENA — 12%, Великобритании — 12%, инвесторы из США приобрели 9% бумаг. На российских инвесторов пришлось 45% выпуска, сообщил Гладков.
По его словам, книга заявок достигла почти 2 млрд долларов. По типам инвесторов 65% размещенных бумаг пришлось на банки, 35% — на управляющие компании и фонды.
Совкомбанк 24—29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
Комментарии
Надо держаться в стороне, а то забрызгает, не пойми чем...!
ранее этот банк хотела прикупить Японская банковская структура. вполне вероятно, что таким способом сейчас и идет перепродажа актива (банк).
вполне вероятно, что в дальнейшем мы увидим, как крупный держатель бондов заявит свои права на банк, который объявит о своих фин. проблемах.
самому же руководству банка при такой сделке достанется - не менее 15-20% актива, что объективно больше той инфляции, что считает ЦБ и статистика.