Компания «Российские железные дороги» разместила бессрочные «зеленые» евробонды объемом 250 млн швейцарских франков с доходностью 3,125%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим «зеленые» бессрочные бонды в швейцарских франках. «Размещение привлекло существенный интерес со стороны инвесторов, что позволило сузить ориентир доходности с первоначальных 3—3,25% до 3,125—3,25%. Финальная доходность выпуска составила 3,125%», — рассказал Соловьев.
Большая часть заявок пришлась на швейцарских инвесторов. Организаторами выступили Credit Suisse, «СберБанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
В 2020 году РЖД выходили на международные рынки заимствований два раза. Так, в марте компания разместила «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с погашением в 2026 году, в декабре — социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в 2028 году.
Комментарии