Совкомбанк 12 ноября разместил выпуск «вечных» субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов со ставкой купона 7,6% годовых. Спрос на бумаги банка со стороны российских и иностранных инвесторов превысил предложение в три раза. Как уточняется в сообщении кредитной организации, привлеченные средства банк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.
«Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75—8% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была снижена до 7,6% годовых, что на 15 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим размещением аналогичных облигаций банка в начале 2020 года, тогда купон бы зафиксирован на отметке 7,75%. Такой комфортный уровень был достигнут, несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США из-за усиливающейся по всему миру инфляции», — говорится в релизе.
В банке рассказали, что спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал 932 млн долларов. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России.
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Citi, JP Morgan, Societe Generale, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал». Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin.
Самые доходные облигации
| Название облигации, эмитент |
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
|
|---|---|---|---|
Россельхозбанк
|
979.57%
|
26.12.2024
погашение
|
|
|
МФК Джой Мани
|
967.96%
|
26.12.2024
погашение
|
|
|
Селлер
|
607.27%
|
26.12.2024
погашение
|
|
|
Феррони
|
596.04%
|
26.12.2024
погашение
|
|
|
Росагролизинг
|
575.76%
|
26.12.2024
погашение
|
Комментарии
"Организаторами выпуска помимо Совкомбанка выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал». Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin."
попробуйте поискать в интернете. Возможно, кто-то предлагает небольшие количества этих облигов.
Дело в том, что стандартный лот таких облигаций - 200 000 долларов.
Меньше можно купить "рваным лотом" только у некоторых банков (их доч. структур), оказывающих брокерские услуги.
Если поищете - наверняка найдёте.
Но учтите , что волатильность у таких облигов сильная. Почитайте ковенанты по выпуску прежде, чем покупать.