В 2023 году потребительское кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике. В условиях неопределенности банки удерживают повышенные ставки, а спрос со стороны населения остается нестабильным, говорится в исследовании аналитического центра Банки.ру.
По итогам 2022 года совокупный портфель банковских кредитов россиян вырос на 9,5%, составив 27,4 трлн рублей. Таким образом темп прироста в прошедшем году не только заметно уступил результату 2021-го (тогда портфель рекордно вырос на 23,2%), но и оказался ниже темпа пандемийного 2020 года (13,5%), напоминают аналитики.
Аналитический Центр Банки.ру
Как прошел кризисный 2022-й
В первые месяцы 2022 года темпы прироста потребительских ссуд в годовом выражении сохраняли набранную в 2021 году скорость. Средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на период до одного года находилась в январе — феврале 2022-го на уровне 15,4%, по кредитам срочностью от одного года до трех лет составляла около 14%, отмечается в исследовании.
В конце февраля 2022 года ЦБ, препятствуя оттоку капитала из страны, экстренно поднял ключевую ставку до 20%. Вслед за регулятором повысили ставки и российские банки. И без того традиционно высокие проценты по необеспеченным потребкредитам взлетели до новых высот.
Средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок до одного года поднималась весной почти до 26%, на срок от одного года до трех лет — до 21,4%.
В марте абсолютный размер потребкредитов снизился (-1,9%). Динамика совокупного портфеля ушла в минус впервые с весны 2020 года. Лишь в июне темп прироста потребительских ссуд вернулся в плюс и по итогам августа составлял уже 1,4%. Оживило кредитную активность как снижение ключевой ставки ЦБ, так и восстановление потребительского спроса.
Но уже осенью случилось новое потрясение: на фоне объявления частичной мобилизации в сентябре совокупный портфель потребительских ссуд сократил темп прироста с 1,4% до 0,9%. В октябре прирост составил уже 0,3%, что стало минимумом с июня 2022 года.
В ноябре темп прироста вернулся на уровень в 1%, но сегмент потребкредитования так и не смог толком оправиться от осенних потрясений. Так, в декабре, когда на рынке традиционно царит предновогодняя активность заемщиков и банков, портфель в 2022 году продемонстрировал лишь символический прирост на 0,1%.
Чего ждать в 2023 году
С наступлением 2023 года ситуация в сегменте потребительского кредитования не особо изменилась. В январе и феврале банковский портфель потребссуд рос лишь на 0,5%, что уступает значениям предыдущих лет.
Хотя ключевая ставка ЦБ с сентября остается на уровне 7,5%, банки не спешат снижать стоимость кредитования для населения. Средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок до года составляет 19,5% по итогам января, от года до трех лет — 15,7%.
Вероятно, нежелание банков снижать ставки по кредитам можно объяснить рисками сегодняшней неопределенности. То же можно сказать и про самих заемщиков, которые не испытывают большого желания наращивать долги вне зависимости от динамики ставок, рассуждают аналитики Банки.ру.
В сложившихся условиях не стоит ждать возвращения потребительского кредитования к прежним темпам прироста более 20%, полагают эксперты. По их мнению, важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков. В этом случае можно ожидать постепенного возвращения к показателям пандемийного 2020 года (около 9%).
