Аналитик Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает о главных событиях января на рынке кредитования.
Займы вместо кредитов
На рынке кредитования продолжает наблюдаться смещение спроса с потребительских кредитов на микрозаймы. Так, согласно статистике «Скоринг Бюро», в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций. В аналогичном периоде 2023 года доля МФО составляла 47,4%. Вес займов также увеличился относительно объемов кредитования: в декабре на продукты от МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач. В конце 2023-го показатель был почти в 3,5 раза меньше — 3,9%.
Основной причиной такой тенденции является замедление темпов банковского кредитования, вызванное запретительными ставками по кредитам и ужесточением денежно-кредитной политики Банка России.
При этом, по последним данным, тенденция роста среднего чека микрозаймов в России продолжилась. Так, средний чек «займа до зарплаты» в декабре 2024 года вырос на 2,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 10,41 тысячи рублей (в ноябре — 10,15 тысячи рублей), что является максимальным значением в 2024 году. При этом наблюдается существенный рост (на 8,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Падение выдач продолжается
Выдачи потребительских кредитов продолжают падать: по данным НБКИ, по итогам декабря банки выдали физлицам 1,42 млн кредитов наличными на 199,5 млрд рублей (в ноябре 2024 года — 1,7 млн кредитов на 243,9 млрд рублей). В годовом выражении падение составило 53% в количестве и 41% в объеме выданных кредитов. В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тысячи рублей, в очередной раз достигнув минимального значения показателя в 2024 году (в ноябре — 142,5 тысячи рублей). Всего же за год, по данным НБКИ, было выдано 34,73 млн кредитов на сумму 5,82 трлн рублей, при этом в декабре 2024 года по отношению к январю этого же года выдача упала на 50%, составив 1,42 млн единиц (в январе — 2,83 млн).
Спад в автокредитах
Одновременно, по данным НБКИ, за 2024 год было выдано 1,64 млн автокредитов, что на 58,3% больше, чем в 2023 году, — 1,04 млн единиц. Также увеличился и объем выдач, который составил 2,34 трлн рублей, — прирост составил 58,3% по сравнению с предшествующим годом (702,2 млрд рублей в 2023 году). При этом за четвертый квартал 2024 года было выдано 295,4 тысячи автокредитов, что на 38,8% меньше, чем в III квартале, — 482,5 тысячи единиц. Также снизился на 44,9% и объем выдач, до 387,3 млрд рублей (702,2 млрд рублей в III квартале).
На фоне этого средний чек автокредита в декабре сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,28 млн рублей (в ноябре — 1,3 млн рублей). В первую очередь продолжение тенденции спада в IV квартале связано с действием макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по автокредитам, из-за которых банки вынуждены переориентироваться на заемщиков с низкой долговой нагрузкой и приемлемым уровнем кредитоспособности.
Новая методика расчета рэнкинга банков
В январе регулятор разработал методику расчета рэнкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года и их соотношение с количеством кредитов, действовавших в этот период. Таким образом, у потребителя появится возможность выбрать из всех банков наиболее клиентоориентированные.
