Организаторами размещения назначены Citi, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
Отвечая на вопрос, какой объем заимствований группы ВТБ планируется с сентября до конца года, зампредправления ВТБ Герберт Моос ранее заявлял: «Мы ожидаем занять около 2 млрд долларов» (в эквиваленте). По его словам, группа планирует выйти на азиатские рынки, Ближний Восток, «какая-то часть, наверное, будет — традиционные рынки Европы».
Зампредправления ВТБ отметил, что внешние заимствования включают в том числе размещение евробондов, синдицированные и клубные кредиты. Очередность выхода на зарубежные рынки и распределение заимствований по валютам будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Позднее в ходе телефонной конференции для аналитиков Моос уточнил, что группа ВТБ планирует облигационные заимствования как на зарубежном, так и на российском рынках. По итогам 2010 года группа планирует занять на рынках порядка 5 млрд долларов (в эквиваленте).
ВТБ в первом полугодии разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков, пятилетние евробонды на 1,25 млрд долларов и еврооблигации на 400 млн сингапурских долларов.
Моос также сообщил, что средняя цена капитала на конец первого полугодия уменьшилась до 5,6% против 7,1% на конец 2009-го. Говоря о процессе снижения стоимости фондирования и процентных ставок, зампредправления ВТБ отметил: «Думаю, до конца года это (снижение) будет продолжаться».
