Компания Dragon Capital успешно разместила облигации украинского банка «Кредит Днепр» серии F общей номинальной стоимостью 100 млн гривен (1 доллар — 7,97 гривны), передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.
Бумаги были выпущены сроком на пять лет с ежегодной офертой. Купонная ставка доходности на первый — второй купонные периоды была установлена на уровне 15%. Выплата купона осуществляется каждые шесть месяцев. Первичное размещение облигаций было проведено на фондовой бирже ПФТС. Привлеченные средства будут направлены на расширение кредитного портфеля банка. Эксклюзивным финансовым советником и агентом по размещению облигаций банка выступила компания Dragon Capital.
«Размещение облигаций является частью нашей стратегии диверсификации источников финансирования путем привлечения средств на рынках капитала», — отметил заместитель председателя правления банка Виталий Палюра. По его словам, банк возобновил практику выхода на публичные рынки капитала после 2008 года. «Убедившись в значительном спросе на наши облигации со стороны как локальных, так и иностранных инвесторов, мы будем и в дальнейшем осуществлять публичные заимствования», — отметил Палюра.
«Успешное размещение облигаций подтвердило, что инвесторы заинтересованы в качественных украинских заемщиках», — заявил управляющий директор Dragon Capital Брайан Бест.
Предполагается, что обращение облигаций серии F на вторичном рынке начнется уже в середине июля. Dragon Capital намерен поддерживать ликвидность облигаций на вторичном рынке.
