Сбербанк в четверг может закрыть сделку по привлечению синдицированного кредита для «Русала» объемом 4,75 млрд долларов, передает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.
«Сделка, скорее всего, будет закрыта сегодня», — сказал он.
«Русал» в августе подписал мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов для рефинансирования текущего долга компании. Закрытие сделки ожидалось до конца сентября.
Как сообщал «Русал», средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга компании в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного с международными кредиторами 7 декабря 2009 года, и на погашение долга перед группой «Онэксим». Остаток средств «Русал» планирует направить на погашение остального долга.
Банками-организаторами нового кредита стали BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N. V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, Cбербанк России, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Срок кредита, как сообщалось, составит 60 месяцев. Кредит подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца. Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный Libor плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально.
ОК «Русал» является крупнейшим производителем алюминия в мире. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема.
