Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС-Банк), недавнее размещение облигаций которого закончилось провалом, намерен привлечь финансирование посредством секьюритизации кредитного портфеля на сумму более 200 млн долларов, сообщает газета «Коммерсант». Для этого ТКС-Банк получил рейтинг сервисного агента, подтверждающий качество обслуживания кредитов. Таким образом банк пытается снизить риски недополучения средств от потенциальных инвесторов.
Для ТКС-Банка секьюритизация станет второй попыткой получить долговое финансирование, отмечает издание. Первая — прошедшее в октябре-ноябре размещение трехлетних корпоративных облигаций — провалилась. За десять дней размещения банк, несмотря на рекордную за последние четыре года ставку купона 18% к годовой оферте, смог реализовать лишь 67% объема выпуска на сумму чуть более 1 млрд рублей. Главным фактором столь низкого спроса, по словам участников рынка, стало непонятное финансовое положение эмитента.
