Сборы премии по ОСАГО во II квартале 2022 года оказались рекордными за последние три года. Рост составил более 10% по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года.
Среди факторов, которые привели к росту сборов страховой премии, в первую очередь можно отметить изменение тарифного коридора, которое произошло в начале года. Динамика моторных видов страхования во многом определяется и структурой парка автомобилей в стране — совокупностью всех транспортных средств любого года выпуска, поставленных на учет в ГИБДД. По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, парк автомобилей вырос и несколько изменил структуру, хотя продажи новых автомобилей во II квартале существенно сократились. Кроме того, средняя премия также росла с начала года. Например, если максимальное значение 2020–2021 годов составляло 5,9 тыс. рублей в IV квартале прошлого года, то в этом году средние премии были уже выше 6 тыс. рублей: в I квартале — 6,1 тыс., во II — 6,2 тыс. рублей.
Аналитический Центр Банки.ру
Выплаты также выросли, но темп роста ниже аналогичного показателя для сборов премии — немногим более 7%. Сам по себе рост выплат объясняется удорожанием автомобильных компонентов, которые используются для ремонта транспортных средств пострадавшей стороны. Величина же роста напрямую зависела от масштабов пересмотра цен в справочниках, которые используются для калькуляций ущерба, что в конечном итоге и повлияло на итоговый показатель. Также имело место и некоторое увеличение количества заявленных убытков.
В I и II кварталах ОСАГО демонстрировало ускоряющиеся положительные темпы роста, принимая во внимание тот факт, что рынок страхования сжимался со все более увеличивающейся скоростью. Безусловно, ОСАГО было одним из тех столпов, которые замедлили падение рынка и не позволили ситуации стать еще хуже.
Ретроспективно рост по этому виду обгонял рыночный лишь однажды за последние три года: в I квартале 2021 года, в момент старта массовой вакцинации и роста ожиданий относительно снятия ковидных ограничений. В этом году обязательный характер взносов по данному виду выступил настоящим демпфером, и ОСАГО оказалось слабо подвержено рыночной конъюнктуре.
Динамика коэффициента выплат имеет выраженную высокую сезонность в I квартале, связанную не столько с ростом выплат, сколько с просадкой сборов премии в этот период. Отчасти это объясняется длинными праздниками в январе, отчасти тем, что не все автомобили эксплуатируются в зимний период. В целом коэффициент выплат имеет повышательный тренд для ОСАГО, равно как и для рынка.
Сравнивая долю сборов премии по ОСАГО в корпоративном сегменте и секторе страхования конечных потребителей, можно заметить, что корпоративные парки приносят лишь 6% сборов (9 млрд рублей во II квартале), то есть этот вид страхования не играет ключевой роли для корпоративного рынка, в то время как в сегменте физических лиц доля сборов ОСАГО составляла уже 21%, что в 3,5 раза больше. Объем сегмента в денежном выражении был намного более внушительным и во II квартале преодолел отметку в 56 млрд рублей, что больше корпоративных сборов в 6,2 раза в соответствующем периоде.
Продажи полисов ОСАГО имеют довольно выраженную сезонность. В теплое время года, которое приходится на II и III кварталы, заключается заметно больше договоров, чем в холодное, что косвенно свидетельствует о том, что не все владельцы эксплуатируют транспорт круглогодично, предпочитая избегать вождения автомобиля в неблагоприятных погодных условиях, особенно если дорожная сеть в конкретном регионе находится в недостаточно хорошем состоянии. Кроме того, во II и III кварталах традиционно наблюдались высокие показатели продаж новых автомобилей, что подталкивало вверх рынок ОСАГО.
Подводя итоги, можно отметить следующее:
- Сборы премии по ОСАГО во II квартале выросли на 10%, выплаты возмещения — на 7%.
- Рынок страхования в целом сокращался, но ОСАГО — один из видов, который демпфировал этот спад.
- Средняя премия в первом полугодии росла и не опускалась ниже 6 тыс. рублей, что выше показателей прошлых лет.
- Коэффициент выплат имеет выраженную сезонность с пиком в I квартале, когда заметно падают сборы премии.
- В целом выплаты по ОСАГО находятся в тренде на повышение, который будет продолжаться и в будущем.
- Сборы премии по ОСАГО физических лиц были больше аналогичных для корпоративных клиентов в 6,2 раза и во II квартале 2022 года составляли 56 млрд рублей.
- Количество заключенных договоров по ОСАГО в теплое время года больше, чем в холодное. Это связано с отказом от эксплуатации автомобилей в холодный период определенной группой водителей, особенно в регионах страны.
