​Страхование жилья и имущества граждан: динамика рынка

Страхование имущества граждан – один из немногих видов, активное развитие которого идет даже в условиях рецессии. Объем премий вырос на 29% в 2014 году, на 14% в 2015 году, на 17% в 2016 году.

Развитие сегмента идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).

Источник: НРА по данным Банка России

В 1 полугодии 2017 года страховщики собрали 25,4 млрд рублей, заключив более 16 миллионов договоров. Поддержку сегменту оказал рост количества ипотечных кредитов (+22% в 2016 году, +8% в 1 полугодии 20 17 года).

Источник: НРА по данным Банка России

Больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях и Республике Татарстан. В Московской области их количество в 1 полугодии 2017 года сократилось на 236 тысяч, остальные регионы-лидеры показали рост.

Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах».

Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» — не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала.

В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс. рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие.

Доля застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона. В Москве с 1994 года действует льготная программа страхования жилья с господдержкой. Между 6 страховыми компаниями распределены административные округа города, сумма страховой премии включена в единый платежный документ. Москвичи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около 50% по сравнению со среднероссийскими 3-3,5%. Это объясняется простотой заключения и оплаты договора, а также более высоким уровнем жизни. 44,5% премий по страхованию имущества граждан получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях.

Программы льготного страхования жилья действуют и в других регионах, но в целом по стране застраховано менее 5% жилых помещений. Это в несколько раз меньше, чем в развитых странах Европы (там проникновение достигает 80%).

Не секрет, что интерес к страхованию жилья возникает при очень большой вероятности его порчи или утраты (например, при нахождении дома в предполагаемой зоне подтопления и высокой высоте снежного покрова вероятность страхового случая близка к 100%). Естественно, что страховые компании не хотят брать на себя такие риски.

Еще две проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи, — высокий износ помещений и отсутствие правильно оформленных документов о собственности.

Тем не менее массовое повреждение или уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий случается каждый год, а восстановление осуществляется за государственный счет. Так, после пожара в Ростове-на-Дону выяснилось, что из 120 домов застрахованы были только 4, причем в 3 из них страховалась только отделка. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в результате стихийных бедствий составили 100 млрд рублей. Снятию нагрузки с бюджета может помочь Закон о страховании жилья, проект которого был принят Госдумой в первом чтении ещё в феврале 2015 года и с тех пор «завис». Поручение Президента от 5 июля 2017 года о мерах по использованию механизма страхования имущества от утраты в результате ЧС дает шанс ускорить принятие закона. Второе чтение планируется этой осенью, но до введения закона в действие пройдет минимум год. Основными проблемными местами законопроекта являются состав рисков и каналы распространения.

В рамках федерального минимума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения на сумму 300 тысяч рублей при стоимости полиса 360 рублей. Региональная (за счет регионального бюджета) и коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного региона) и увеличить страховую сумму. Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК).

Остаются открытыми вопросы о выплате при повреждении имущества, а не полного уничтожения. Именно такие события более вероятны (например, необходимо восстановление после затопления).

Поскольку стоимость полиса невысокая, этот продукт будет экономически выгоден страховщикам только при массовом охвате. Но из проекта исключено предоставление жилья взамен незастрахованного утраченного по социальной норме, и стимулировать владельцев к страхованию будет сложно. Страховщики же опасаются, что без этого невозможно массовое страхование, и Закон окажется провальным.

И для страховщиков, и для страхователей удобно было бы оплачивать страховые взносы через единый платежный документ, но Минфин выступает против включения этой нормы в Закон.

Наличие канала распространения в условиях недостатка страховой культуры, недоверия к страховщикам, низких доходов населения становится краеугольным камнем в развитии этого сегмента.

За год премии по страхованию имущества граждан увеличились на 3,3 млрд рублей, из которых 1,47 млрд пришлось на банковский канал, 1,48 млрд рублей – на посредников-юридических лиц.

Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами. Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили 48% премий, то в 1 полугодии 2017 года – только 43%. Кредитные организации принесли 32,9% и 34,4% соответственно. В отличие от моторных видов, заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости довольно просто (не требуется предстрахового осмотра), чем пользуются банковские страховщики.

Источник: НРА по данным Банка России

В 1 полугодии 2017 года, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста количества договоров остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ОАО «АльфаСтрахование» (+1,8 млн договоров), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+1,1 млн договоров).

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 1 полугодие 2017 года

Источник: НРА по данным Банка России

Объем выплат за 1 полугодие 2017 года составил 4,27 млрд рублей, из них 300 млн выплачено по решению суда. В течение года производятся выплаты примерно по 250 тыс. случаев. Количество заявленных убытков за год выросло на 33 тысячи, а урегулированных – только на 25 тыс. Негативным моментом для страхователей является резкий рост числа отказов: в 1 полугодии прошлого года их было чуть более 11 тысяч, в 1 полугодии 2017 года – уже 30 317.

В основном отказы относятся к страхованию гаджетов, а не недвижимого имущества.

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему выплат за 1 полугодие 2017 года

Источник: НРА по данным Банка России

Сегмент страхования имущества граждан будет расти и в следующие годы. Страховщики заинтересованы в его развитии, т.к. убыточность невысокая. Росту продаж будут способствовать высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в случае утраты доступны 2-3% населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных. Положительная динамика по количеству договоров ожидается и в сегменте страхования мобильных устройств.