Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 18 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Согласно данным крупнейших отечественных бюро кредитных историй, в 2019 году в России было выдано рекордное количество автокредитов начиная с 2013 года (947 тыс. штук, по данным НБКИ). Согласно расчетам БКИ «Эквифакс», портфель автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%. Согласно полученной нами от банков — участников рейтинга информации, их совокупный портфель за 2019 год вырос на 15,8%, а прирост за второе полугодие составил 8,8%.
Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей.
В текущем рейтинге в состав наиболее «заавтокредитованных» банков традиционно вошли Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк, который ранее в наших исследованиях участия не принимал. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банка «Центр-Инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии, показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно).
Отечественный рынок автокредитования является высокомонополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%.
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2020 года
Место в рейтинге | Банк | Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, % | Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, % | Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % | Динамика за полгода, % | Динамика за год, % |
1 | Группа Сбербанка России* | 120,99 | - | 114,3 | - | 113,2 | - | 5,9 | 6,9 |
в том числе Сбербанк России | 2,63 | 0,04 | 2,9 | 0,04 | 3,3 | 0,05 | -9,8 | -21,8 | |
в том числе Сетелем Банк | 118,36 | 83,4 | 111,4 | 86,5 | 109,8 | 88,32 | 6,3 | 7,8 | |
2 | ВТБ | 120,1 | 3,96 | 110,8 | 3,88 | 115,1 | 4,47 | 8,4 | 4,4 |
3 | Группа SG в России** | 115,65 | - | 108,4 | - | 99,9 | - | 6,7 | 15,8 |
в том числе Русфинанс Банк | 112,49 | 81,92 | 104,3 | 78,31 | 93,1 | 74,86 | 7,9 | 20,9 | |
в том числе Росбанк | 3,16 | 0,93 | 4,1 | 1,27 | 6,8 | 4,79 | -23,9 | -53,7 | |
4 | Совкомбанк | 93,18 | 32,74 | 80,8 | 33,24 | 68,9 | 34,14 | 15,3 | 35,3 |
5 | ЮниКредит Банк | 61,7 | 32,41 | 55,6 | 32,07 | 52,3 | 33,88 | 11,0 | 18,0 |
6 | БМВ Банк | 35,89 | 98,8 | 29,5 | 94,54 | 28,9 | 94,64 | 21,5 | 24,1 |
7 | Кредит Европа Банк | 34,89 | 45,56 | 34,8 | 44,72 | 30,8 | 41,06 | 0,1 | 13,2 |
8 | МС Банк Рус | 27,31 | 100 | 23,9 | 100,00 | 20,4 | 100,00 | 14,2 | 33,8 |
9 | Плюс Банк | 23,47 | 98,69 | 18,1 | 97,89 | 19,5 | 97,98 | 29,4 | 20,1 |
10 | Экспобанк | 21,73 | 89,97 | 19,38 | 97,7 | н/д | н/д | 12,2 | н/д |
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».
** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в число «отличников» входят банк «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банк (доля их просрочки не превышает 1%). Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам года составил 4,44%, снизившись за второе полугодие на 1,23%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2020 года
Место | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей |
1 | РНКБ | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,26 |
2 | Банк «Санкт-Петербург» | 1,0 | 61,88 | 1,18 | 51,1 | 1,41 | 49,3 |
3 | Тинькофф Банк | 1,0 | 163,86 | 0,48 | 44,9 | 0,11 | 2,75 |
4 | МС Банк Рус | 1,38 | 376,88 | 1,13 | 269,4 | 0,47 | 96,0 |
5 | БМВ Банк | 1,57 | 590,02 | 0,24 | 71,9 | 0,24 | 69,0 |
6 | «Центр-Инвест» | 4,18 | 45,9 | 4,11 | 49,3 | н/д | н/д |
7 | Росгосстрах Банк | 4,2 | 195,1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
8 | Челябинвестбанк | 5,34 | 10,22 | 6,29 | 12,4 | 5,83 | 14,1 |
9 | «Уралсиб» | 7,38 | 975,11 | 15,99 | 1885,1 | 9,93 | 1940,2 |
10 | Плюс Банк | 8,23 | 1933,11 | 13,06 | 2370,2 | 5,23 | 1022,78 |
В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции ужесточения российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки.
Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были.
Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2019 году
Место в рейтинге | Банк | Объем автокредитов, предоставленных в 2019 году, млрд рублей | Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, млрд рублей | Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей |
1 | Русфинанс Банк | 93,59 | 47,99 | 45,6 |
2 | Сетелем Банк | 89,82 | 49,42 | 40,4 |
3 | ВТБ | 86,67 | 50,77 | 35,9 |
4 | Совкомбанк | 75,28 | 40,73 | 34,55 |
5 | ЮниКредит Банк | 43,68 | 25,08 | 18,6 |
6 | БМВ Банк | 26,31 | 16,56 | 9,75 |
7 | Кредит Европа Банк | 21,59 | 9,79 | 11,8 |
8 | МС Банк Рус | 21,28 | 11,48 | 9,8 |
9 | Экспобанк | 20,47 | 9,07 | 11,4 |
10 | Тинькофф Банк | 17,26 | 9,4 | 7,86 |
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2019 году
Место в рейтинге | Банк | Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. штук | Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, тыс. штук | Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. штук |
1 | Русфинанс Банк | 130,6 | 65,6 | 65,0 |
2 | Сетелем Банк | 117,2 | 62,3 | 54,9 |
3 | Совкомбанк | 114,3 | 60,6 | 53,7 |
4 | ВТБ | 62,3 | 62,3 | н/д |
5 | ЮниКредит Банк | 31,97 | 17,86 | 14,11 |
6 | Экспобанк | 29,68 | 13,3 | 16,38 |
7 | Кредит Европа Банк | 26,22 | 11,9 | 14,32 |
8 | МС Банк Рус | 22,02 | 11,72 | 10,3 |
9 | Плюс Банк | 20,75 | 11,53 | 9,22 |
10 | БыстроБанк | 19,03 | 9,63 | 9,4 |
Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых ( ранее — 16,73% годовых).
Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.
Самыми «кредитными» марками, согласно заполненным банками данным, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число «топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun.
Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками по итогам года отличаются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Южного и Уральского ФО.
Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Уральском и Северо-Западном ФО.
Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на 3—5 лет и более.
Более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом следует помнить, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По нашим расчетам, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых.
«По нашему мнению, ключевым трендом развития рынка в 2020 году будет продолжать оставаться цифровизация автокредитов. Отметим, что если в других ведущих сегментах розничного кредитного рынка РФ (ипотека, потребительские кредиты) большинство банков уже несколько лет подряд начали активно внедрять удаленные каналы оформления продуктов, то в автокредитовании данная тенденция стала масштабно проявляться только в 2019 году. Например, Тинькофф Банк запустил собственную технологическую платформу по взаимодействию с дилерами, Банк ВТБ в партнерстве с агрегатором ILSA внедрил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита, а Газпромбанк ввел в свою линейку автокредит, полностью оформляемый онлайн. При этом доля госпрограммы в общем объеме выдач продолжает оставаться менее 5%, что обусловлено небольшим объемом выделяемого в рамках нее банкам финансирования», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Рейтинг составлен 6 марта 2020 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему.
Icon made by Darius Dan, Linector, Freepik from www.flaticon.com
