Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2020 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 15 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2020 года отечественный рынок автокредитования существенно замедлил темпы своего развития. Это обусловлено двумя ключевыми факторами: во-первых, сокращением количества выдач автокредитов за период карантина более чем на 40%, а во-вторых, значительным ростом в условиях пандемии неплатежей по автозаймам, из-за чего уровень просрочки в этом сегменте рынка обновил свой максимум впервые за последние три года.

Стагнацию автокредитования подтверждают и полученные нами данные: совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования по состоянию на 1 июля остался на уровне начала года и составил 559,6 млрд рублей. При этом в годовом выражении он прибавил порядка 5%. Заметим, что для текущего исследования нам не предоставили анкеты Кредит Европа Банк, Плюс Банк и Экспобанк, — с учетом их показателей, возможно, мы могли бы зафиксировать иную динамику статистических данных по результатам первого полугодия.

Падение ключевых показателей развития рынка оказало влияние и на изменение расстановки сил на нем. Впервые за последние несколько лет первое место в нашем рейтинге по объему портфеля автокредитов, обогнав двух своих ближайших конкурентов — группу Сбербанка России и банк ВТБ, — заняла группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) с размером портфеля в 115,2 млрд рублей. Традиционный лидер нашего рейтинга по этому показателю — группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) — спустился на вторую строчку с совокупным размером портфеля в 114,7 млрд рублей. На третьей строчке разместился банк ВТБ, совокупный размер портфеля автокредитов которого составил на 1 июля 111,4 млрд рублей. Ключевой причиной подобной рокировки в тройке лидеров стало то, что группа Societe Generale меньше всех за первые шесть месяцев года потеряла в объеме своего портфеля (0,4%) и показала наибольший его прирост в годовом выражении (6,2%), в то время как группа Сбербанка России и банк ВТБ потеряли за полгода в объеме портфеля более 5% и 7% соответственно, а прирост их портфелей за год составил 0,4% и 0,6%.

Наряду с вышеназванной тройкой лидеров отечественный рынок автокредитования контролируется Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Совокупная рыночная доля остальных участников рейтинга по состоянию на 1 июля — менее 19% (на 1 июля 2019 года составляла практически 26%), что свидетельствует о том, что уровень монополизации этого сегмента розничного кредитного рынка в РФ растет.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Наибольший прирост портфеля автокредитов по результатам первого полугодия отмечается у Росгосстрах Банка (более 250%), который активно развивает это направление с июля 2019 года.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

* Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

** С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

*** РГС Банк начал развивать автокредитование с июля 2019 года.

Одновременно на 1 июля 2020 года у РГС Банка зафиксировано наибольшее снижение доли просрочки в портфеле автокредитов, в то время как у большинства других участников рейтинга этот показатель по итогам полугодия вырос. Наименьшее значение этого параметра вновь зафиксировано у РНКБ, а наибольшее — у банка «Россия». Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам полугодия составил 7,38% (на 1 января — 4,44%). Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2020 года

За первые шесть месяцев текущего года банки-респонденты (без учета группы Сбербанка России) совокупно выдали 203,8 тыс. кредитов на сумму 151,3 млрд рублей. Доля льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила, согласно предоставленным респондентами данным, 11% в объемном и 15% в количественном выражении всех выдач. Учитывая, что с 1 июня автокредиты с господдержкой стали доступны врачам и семьям с одним ребенком, можно ожидать, что по итогам года доля господдержки в этих параметрах будет выше.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых шести месяцев года 16,3%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по этим показателям является Совкомбанк, третью позицию занял банк ВТБ.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Более 78% всех выдач в объемном выражении и более 68% в количественном традиционно приходится на кредитование новых автомобилей.

Однако, учитывая, что в настоящее время активно запускаются различные площадки и сервисы (например, «Сберавто») по переводу продаж автомобилей в онлайн-формат, можно ожидать, что в ближайшее время доля автокредитов на покупку машин с пробегом увеличится.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, являются BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen.

Основная часть всех предоставленных автозаймов в первом полугодии 2020 года выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе действует повышенная скидка на оплату первоначального взноса по госпрограммам (25%, а не 10%, как в целом по РФ).

Первенство по среднему размеру автокредита по итогам первого полугодия 2020 года продолжают удерживать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО. В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 июля 2020 года составила 742,6 тыс. рублей.

«По нашим расчетам, средний чек на покупку новой машины составил по итогам первого полугодия 916,1 тысячи рублей, а на приобретение подержанного транспорта — 557,9 тысячи рублей. Однако можно ожидать, что по итогам года эти суммы вырастут, так как ряд производителей уже сообщили о повышении цен на автомобили и об отказе от традиционных предновогодних акций. Повлияет на рост средней суммы автокредита и увеличение максимальной стоимости автомобилей по госпрограммам с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 11 сентября 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему