Все исследования

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года

Исследования

Дата публикации: 12.03.2021 08:00 Обновлено: 15.03.2021 16:15

45 921

Время прочтения: 10 минут

Автор

Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру

Источник

Banki.ru

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.

Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года

Место в рейтинге	Банк	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %	Динамика за полгода, %	Динамика за год, %
1	ВТБ	1 993	60,95	1 812, 9	57,59	1648,3	56,41	9,93	20,91
2	Газпромбанк	392,4	59,81	393,9	58,68	374,4	64,44	-0,38	4,78
3	Россельхозбанк	358,2	64,51	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4	«ФК Открытие»	242,9	52,86	189, 9	49,45	141,9	42,0	27,85	71,09
5	Росбанк («Росбанк Дом»)	237,8	63,9	216, 9	61,99	203,3	59,9	9,67	16,97
6	Альфа-Банк	227,3	25,72	153, 9	20,84	109,7	16,46	47,69	107,25
7	Банк ДОМ.РФ	150,8	90,75	109, 0	87,95	85,9	84,97	38,30	75,62
8	Райффайзенбанк	149,1	46,55	144, 7	46,49	138,7	44,32	3,00	7,50
9	Банк «Уралсиб»	89,7	52,61	80, 4	49,66	74,8	49,25	11,46	19,79
10	Абсолют Банк	82,9	97,82	80, 8	85,12	79,6	88,77	2,60	4,12
11	Совкомбанк	78,3	23,61	65, 5	21,90	62,1	21,83	19,60	26,11
12	Банк «Санкт-Петербург»	73,6	66,06	63,0	62,72	60,2	62,06	16,74	22,25
13	«Ак Барс»	64,2	72,09	51,8	68,14	н/д	н/д	23,79	н/д
14	ЮниКредит Банк	62,9	39,87	64, 5	35,73	59,5	31,27	-2,45	5,74
15	«Центр-Инвест»	40,4	70,4	35, 9	66,34	34, 7	63,21	12,33	16,64

Более 62% совокупного ипотечного портфеля наших респондентов приходится на первую тройку лидеров, а наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле продолжает сохраняться у Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит» и Челябинвестбанка.

Минимальной долей просрочки в своем портфеле, как и по итогам первого полугодия, характеризуются Всероссийский Банк Развития Регионов и Кредит Урал Банк. Также в числе «отличников» по итогам года — банк «Санкт-Петербург», УБРиР и Челябинвестбанк. Наибольшее же значение этого показателя среди участников на 1 января демонстрирует банк «ФК Открытие». В среднем доля просроченной задолженности по портфелю участников рейтинга составила 0,99%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться. В целом по РФ крупнейшие БКИ фиксируют значение просрочки свыше 90 дней на уровне 1,38%, отмечая, что за год эта цифра увеличилась всего на 0,08%, что говорит о стабильно низком уровне риска ипотечного сегмента.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2021 года

Место в рейтинге	Банк	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.21, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.21, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.20, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.20, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.20, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.20, тыс. рублей
1	Всероссийский Банк Развития Регионов*	0,04	7 220	0,05	6 499	0,06	7 396
1	Кредит Урал Банк	0,04	2 751	0,05	3 281	0,05	2 976
2	Банк «Санкт-Петербург»	0,12	88 999	0,14	86 469	0,12	69 208
2	Уральский Банк Реконструкции и Развития	0,12	8 582	0,12	6 260	0,08	3 756
3	Челябинвестбанк	0,14	5 989	0,16	5 993	0,18	6 539
4	Банк «Россия»	0,19	40 905	0,09	15 535	0,16	24 244
5	Челиндбанк	0,29	17 848	0,33	19 221	0,28	15 713
6	Райффайзенбанк	0,32	474 974	0,33	482 343	0,39	538 519
6	РНКБ	0,32	97 859	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Примсоцбанк	0,37	26 240	0,42	26 161	0,54	34 067

* При совпадении размера показателя кредитные организации расположены в рейтинге в алфавитном порядке.

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 754 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей, в том числе 291 тыс. кредитов на сумму 775 млрд рублей в первом полугодии и 463 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей во втором.

В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

По итогам второй половины года по объему и количеству выдач в нашем рейтинге лидирует банк ВТБ. На второй позиции находится Россельхозбанк, а замыкает тройку Альфа-Банк.

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд рублей	Справочно: объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 г., млрд рублей
1	ВТБ	547,9	387,6
2	Россельхозбанк	124,2	н/д
3	Альфа-Банк	104,2	61,8
4	«Открытие»	90,5	54,4
5	Банк ДОМ.РФ	84,7	37,4
6	Росбанк («Росбанк Дом»)	68	41
7	Газпромбанк	63,2	54,7
8	Райффайзенбанк	39,1	30,1
9	Совкомбанк	27,6	13,1
10	Абсолют Банк	25,2	16,2
11	Банк «Санкт-Петербург»	23,7	11,9
12	Банк «Уралсиб»	23,1	15,2
13	«Ак Барс»	20,8	10,2
14	РНКБ	14,6	6,8
15	ЮниКредит Банк	12,9	11

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге	Банк	Количество предоставленных ипотечных кредитов, тыс. шт.	Справочно: количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 г., тыс. шт.
1	ВТБ	198,9	155,5
2	Россельхозбанк	51,7	н/д
3	Альфа-Банк	30,2	17,7
4	«Открытие»	30,0	18,9
5	Банк ДОМ.РФ	29,8	14,7
6	Газпромбанк	19,4	18,2
7	Росбанк	19,3	12,9
8	Совкомбанк	13,7	7,6
9	Райффайзенбанк	9,4	6,9
10	Абсолют Банк	9,2	5,9
11	«Ак Барс»	9,1	5,1
12	Банк «Санкт-Петербург»	7,5	4,3
13	Банк «Уралсиб»	7,2	5,7
14	РНКБ	5,5	2,9
15	«Центр-Инвест»	5,1	2,8

В объемном выражении в совокупной выдаче превалирует первичный рынок, однако доля таких сделок по сравнению с результатами первых шести месяцев года немного снизилась. По количеству предоставленных займов продолжают лидировать сделки со вторичным жильем.

Основной целью кредитования остается приобретение квартиры. Вторым по популярности является рефинансирование, доля которого в совокупной выдаче на фоне снижения ключевой ставки по сравнению с итогом первой половины прошедшего года увеличилась практически троекратно.

По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам года более 90%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 73 %.

Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается участниками нашего исследования с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет.

Наибольшую долю выдач снова демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам прошедшего года отмечаются по кредитам, выданным в Центральном и Дальневосточном ФО.

Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В среднем же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 января 2021 года 2,8 млн рублей, увеличившись за полгода на 400 тыс. рублей.

Обсуждаемые в правительстве варианты продления и расширения условий льготной ипотеки, введение «зеленой» ипотеки, совершенствование банками формата проведения сделок с использованием AR-технологий будут подогревать дальнейший рост интереса населения к этому сегменту розничного кредитования. Однако переход Центробанка к нейтральной денежно-кредитной политике и возможный рост ипотечных ставок в совокупности с удорожанием жилья могут замедлить этот процесс.

Рейтинг составлен 11 марта 2021 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.