Средняя ставка по кредитам на покупку недвижимости в топ-15 ипотечных банков по состоянию на 25 сентября составила 14,16% годовых. По сравнению с данными на 25 июня значение этого показателя увеличилось на 2,5 процентного пункта, а по сравнению с итогом III квартала 2022 года — стало выше на 3,66 п. п.
Наименьшее значение средней ставки по ипотечным продуктам зафиксировано нами у МКБ (11,98% годовых). Наибольшая средняя ставка по итогам III квартала оказалась у Газпромбанка (16,06% годовых), показавшего максимальный прирост этого показателя за исследуемый нами период из числа анализируемых банков (4,07 п. п.). У МКБ же, напротив, зафиксирован минимальный прирост средней ставки — 0,31 п. п. Объясняется это тем, что он, как и ряд других игроков, на дату расчета индекса [1] еще не отыграл сентябрьское повышение ключевой ставки.
Пока что из числа анализируемых нами банков корректировку своих тарифов после последнего решения ЦБ в части ключевой ставки произвели девять банков из 15: Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Абсолют Банк, Газпромбанк, банк Уралсиб, МТС Банк, Банк «АК Барс» и банк «Санкт-Петербург». Остальные участники индекса либо произвели корректировку только ставок по госпрограммам, приблизив их к установленным государством максимумам, что мы и прогнозировали ранее, либо совсем не вносили изменения.
Расчет индекса осуществлялся по двум критериям детализации: в разрезе способа подтверждения дохода и в разрезе цели кредитования.
Наименьшая средняя ставка в разрезе способа подтверждения дохода, как и по итогам II квартала, предлагалась индивидуальным предпринимателям, собственникам бизнеса и самозанятым. Ее значение составило 13,95% годовых, и по сравнению с другими составляющими этого критерия она показала наименьший прирост как на квартальном (плюс 2,37 п. п.), так и на годовом (плюс 3,33 п. п.) горизонте.
В III квартале 2023 года тренд, который мы отмечали в тарифах топ-15 игроков в первой половине года, встал «на паузу»: средняя ставка для граждан, оформляющих ипотеку по одному или двум документам, превысила среднюю ставку для работников по найму. Ранее же их значения находились практически на одном уровне. По состоянию на 25 сентября 2023 года средняя ставка для работников по найму составила 14,08% годовых, увеличившись за три месяца на 2,44 п. п., а за год — на 3,62 п. п. Средняя ставка для заемщиков, оформляющих ипотеку без документального подтверждения дохода, выросла на 2,47 и 3,65 п. п. соответственно и составила 14,11% годовых, а число банков, предлагающих такую опцию в своих тарифах, сократилось за квартал с 12 до девяти.
В разрезе цели кредитования сильнее всего выросла средняя ставка по кредитам на приобретение нежилой недвижимости — ее значение составило 15,33% годовых против 12,18% годовых на 25 июня и 11,14% годовых на 25 сентября 2022 года.
Существенно увеличилась (на 3,01 п. п.) за три месяца и средняя ставка по кредитам на приобретение вторичной недвижимости. Ее значение составило 14,93% годовых, что выше уровня III квартала 2022 года на 4,16 п. п.
Продолжила свой рост и средняя ставка по рефинансированию. С 25 июня по 25 сентября в тарифах топ-15 ипотечных банков она выросла на 2,75 п. п. и составила 14,81% годовых. На годовом горизонте размер увеличения составил 4,08 п. п.
Меньше всего за квартал и год выросла средняя ставка по кредитам на приобретение или строительство загородной недвижимости. За прошедшие три месяца ее значение стало выше на 1,01 п. п. и составило 12,53% годовых — впервые ниже значения средней ставки по кредитам на покупку новостроек (12,98% годовых). Связано это с тем, что в ряде банков оформить ипотеку на покупку загородного жилья сейчас можно только по льготной ипотеке (в частности, в их числе — МКБ и Абсолют Банк), из-за чего средние ставки по этой цели и стали ниже средних ставок по кредитам на приобретение новостроек, включающих в себя по нашей методологии, помимо ставок по ипотеке с господдержкой, еще и базовые программы банков.
Средняя ставка на покупку квартиры в новостройке по сравнению с данными на 25 июня стала выше на 2,19 п. п. За год ее значение выросло на 3,58 п. п., что обусловлено повышением с начала 2023 года максимальной ставки по ипотеке с господдержкой с 7% до 8% годовых и корректировкой банками условий своих программ.
Ввиду изменения правительством условий по этой программе в части повышения с 20 сентября минимального первоначального взноса и уменьшения размера субсидий для банков мы ожидаем дальнейшего роста этого показателя. При этом по состоянию на 25 сентября минимальной средней ставкой по кредитам на новостройки из числа исследуемых нами кредитных организаций отличался Банк ДОМ.РФ (10,74% годовых), а максимальной — Райффайзенбанк (14,62% годовых) и ЮниКредит Банк (15% годовых), в тарифах которых отсутствуют займы с госсубсидированием.
Методология:
- Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по ипотечным кредитам топ-15 коммерческих банков финансового рейтинга Банки.ру по показателю «Кредиты физическим лицам» на ближайший месяц к дате расчета индекса.
- Мы анализируем процентные ставки, представленные на официальных сайтах банков и действующие для клиентов «с улицы» при условии приобретения индивидуального имущественного / личного / титульного страхования, без учета оплаты дополнительных услуг (коллективного страхования, единовременного платежа за снижение ставки, сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации), но с учетом скидки, предоставляемой за подачу заявки или документов онлайн.
- В расчетах учитываются все суммы и сроки, для которых в тарифах банков указан полный диапазон ставок. Процентные ставки, действующие для льготных категорий клиентов (зарплатных клиентов, вкладчиков, клиентов компаний-партнеров, сотрудников определенных сфер, бюджетников, семей с детьми, пенсионеров) и по специальным программам (за исключением ипотеки с господдержкой), не учитываются.
[1] Банк объявил о повышении ставок по ипотеке 26 сентября.
