В розничном кредитовании 2023 год можно признать годом ипотеки. По данным ЦБ, она стала единственным сегментом, показывающим устойчивый рост на протяжении девяти месяцев текущего года. Это подтверждает и статистика сервисов Банки.ру: в январе — сентябре 2023 года спрос на ипотечные продукты со стороны пользователей «Мастера подбора ипотеки» финансового маркетплейса Банки.ру был значительно выше, чем годом ранее.
Устойчивая динамика роста интереса к ипотеке ожидаемо стала прослеживаться с III квартала 2022 года, когда ключевая ставка установилась на своем минимуме за год — 7,5%. Всплеск спроса на покупку жилья, как и в целом по рынку, отмечался в сервисах Банки.ру в апреле — сентябре 2023 года, когда его рост два квартала подряд был двукратным. В годовом сравнении по отношению к III кварталу 2022 года в июле — сентябре 2023 года мы зафиксировали шестикратный рост спроса на кредиты с целью покупки жилья. Это вызвано активизацией заемщиков и их желанием успеть получить ипотеку на зафиксированных условиях, опасаясь ее удорожания в дальнейшем.
1. Цели
Несмотря на то, что в целом по рынку прослеживалось снижение доли заключенных сделок по рефинансированию, на Банки.ру отмечался небольшой рост интереса к этому продукту. Исходя из портрета нашей целевой аудитории, мы связываем это с ростом интереса к рефинансированию в части семейной ипотеки. Считаем, что если бы не имеющиеся ограничения по этой программе, спрос был бы гораздо выше. В текущих же реалиях доля рефинансирования в структуре запрашиваемых целей ипотечного кредита в III квартале 2023 года ожидаемо продолжила снижаться и достигла минимума за последние два года.
2. Суммы
Как и годом ранее, желавшие получить ипотеку в III квартале 2023 года пользователи чаще всего запрашивали сумму от 1 до 3 млн рублей. Однако на фоне продолжающегося удорожания недвижимости ее доля в структуре сумм стала снижаться, как и доля ипотек до миллиона рублей. А вот запросы на более крупные суммы ожидаемо стали расти, и наиболее существенный рост коснулся диапазона от 3 до 5 млн рублей.
Средняя запрошенная на Банки.ру сумма ипотеки выросла за год на 25% и составила в III квартале 2023 года 3,8 млн рублей. В части рефинансирования она увеличилась значительнее, чем по кредитам на покупку недвижимости. Средний запрошенный чек по рефинансированию ожидаемо по-прежнему был меньше, чем по кредитам на покупку — в III квартале 2023 года разница между ними после незначительного повышения во II квартале вновь составила 1 млн рублей.
На наиболее высокие средние чеки ипотечного кредита рассчитывали женщины старше 65 лет и мужчины 45–65 лет, в то время как в январе — сентябре 2022 года в лидерах были мужчины 35–55 лет.
По запросам средней суммы для рефинансирования ипотеки первенство удерживали мужчины в возрасте 35–45 лет и 55–65 лет, тогда как годом ранее по ним лидировали женщины 45–55 лет. Наименьшие средние чеки первичной ипотеки интересовали мужчин старше 65 лет, а рефинансируемой — мужчин 18–25 лет. В первые 9 месяцев 2022 года на наименьшие суммы ипотеки рассчитывали женщины старше 65 лет, а рефинансируемой — представители обоих полов этой возрастной категории.
3. Сроки
Средний запрошенный через сервис «Мастер подбора ипотеки» срок ипотечного кредита вырос за год на два года и превысил в III квартале 2023 года 20 лет. Его минимальное значение мы фиксировали во II квартале 2023 года, но оно превышало уровень аналогичного периода 2022 года. Заемщики, планировавшие рефинансировать ипотеку, в среднем запрашивали срок меньше, чем оформлявшие ее впервые, но за год желаемая длительность вторичной ипотеки выросла.
Максимальный средний срок кредита на покупку недвижимости, как и годом ранее, запрашивали более молодые категории заемщиков, наименьший — лица старше 65 лет. Аналогичная тенденция в части наименьшей продолжительности желаемого срока кредита отмечалась в заявках по рефинансированию, а вот получить кредитные средства на максимальный срок в январе — сентябре 2023 года пытались мужчины старше 35–45 лет. Годом ранее на их месте были женщины этой возрастной категории.
4. Социально-демографические характеристики
Преимущественный интерес к покупке жилья с использованием ипотеки отмечался со стороны женщин, в среднем оставивших более половины всех заявок на эти продукты. В запросах на рефинансирование, напротив, преобладали мужчины, но со II квартала текущего года их доля стала постепенно снижаться.
Начиная с III квартала 2022 года мы начали фиксировать тенденцию омоложения ипотечной аудитории — как в запросах на покупку недвижимости, так и на рефинансирование стало больше заемщиков в возрасте до 35 лет. Спрос же на ипотечные продукты со стороны более старших групп населения сократился.
Тренд на омоложение ипотечных клиентов прослеживается и в снижении среднего возраста заемщиков — по сравнению с I кварталом 2022 года в аналогичном периоде 2023 года он стал ниже на 5 лет. Если в 2022 году планировавшие впервые оформить ипотеку женщины были в среднем старше мужчин, то в текущем году такой тенденции мы не наблюдали. А вот планировавшие рефинансировать ипотеку женщины, хоть и незначительно, но были старше мужчин.
Преобладающая часть граждан, желавших получить ипотеку или рефинансировать уже имеющуюся, имели высшее образование и состояли в официальном браке, и за год их доля выросла. Структура же заемщиков в разрезе занятости практически не претерпела изменений, за исключением того, что самозанятых граждан за год стало больше. Доля официально трудоустроенных граждан продолжила расти, как и указываемый ими стаж.
5. Кредитоспособность
Продолжил расти и уровень ежемесячного дохода пользователей. По итогам III квартала 2023 года его среднее значение у заемщиков, планировавших впервые оформить ипотеку, составило чуть больше 145 тыс. рублей, а у имевших намерение рефинансировать ее — 117 тыс. рублей. За год эти показатели выросли на 15% и 12% соответственно.
В условиях значительного ужесточения Банком России с 1 октября выдачи ипотеки заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки мы ожидаем, что средний указываемый в анкетах банков размер дохода ипотечных заемщиков будет расти и дальше. Это определяющий фактор, оказывающий влияние на принятие большинством банков положительного кредитного решения, а размер ПДН непосредственно влияет на кредитный рейтинг заемщика. Традиционно, по нашим наблюдениям, ипотечные заемщики относятся к числу наиболее качественных и отличаются самым высоким кредитным рейтингом среди всех розничных заемщиков. Это подтверждает статистика наших сервисов: уровень кредитоспособности большинства групп пользователей, планировавших оформить ипотеку или рефинансировать ее на Банки.ру, в 2023 году оценивался как высокий. В то же время за год он снизился и сильнее всего среди заемщиков, оформлявших ипотеку впервые, это коснулось заемщиков до 25 лет, а у рефинансировавших ее — мужчин 55–65 лет.
6. Региональный портрет
В III квартале 2023 года больше всего ипотекой в сервисах Банки.ру по-прежнему интересовались заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Топ-10 регионов за год не изменился — наряду с отмеченными регионами в нем также находятся Свердловская, Ростовская, Нижегородская Челябинская области, Татарстан и Башкортостан.
Для отслеживания произошедших изменений в портрете заемщика и параметрах кредитования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на кредиты банков, оставленные на Банки.ру в период с 1 января по 30 сентября 2022-го и 2023 годов.
По состоянию на октябрь 2023 года на нашей платформе уже 15 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 1,7 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают в более чем 20 продуктовых категориях.
