Как изменился рынок ипотечного страхования в 2023 году: исследование

Аналитический центр Банки.ру сравнил средние остатки по ипотеке, которые подлежали страхованию в октябре 2022 и 2023 годов, а также посмотрел, как выросла доля комбинированных ипотечных полисов, включающих в себя страхование жизни заемщика и имущества в разных регионах страны. Для анализа использовались данные о продажах полисов на финансовом маркетплейсе Банки.ру за соответствующие периоды.

Средняя величина остатка по ипотечному кредиту, который страховался клиентами Банки.ру в октябре 2023 года, выросла для всех рассматриваемых регионов страны. В целом же по России остаток увеличился на 32%, с 2,5 до 3,3 млн руб. Масштаб увеличения был разный. Самые высокие остатки по ипотеке ожидаемо зафиксированы в Москве: в столице эта величина выросла с 4,5 млн руб. в октябре 2022 года до 6,1 млн руб. в октябре текущего года (+36%). В то же время самый маленький остаток по ипотечному кредиту был замечен в Самарской области — здесь он составил 2,4 млн руб. по сравнению с 2,1 млн руб. годом ранее (+12%). В Санкт-Петербурге остаток был равен среднему по стране (3,3 млн руб.).

Темпы роста остатков также заметно разнились от региона к региону: меньше всего остаток вырос в Свердловской области (+10%), больше всего в Республике Татарстан — здесь темпы роста были почти в три раза выше средних по России (+92%). Также довольно высокими оказались темпы роста в Республике Башкортостан (+58%). Показатели роста кредитных остатков у клиентов в Санкт-Петербурге и Самарской области были, наоборот, невысоки: 11% и 12% соответственно. В то же время темпы роста этого показателя в Краснодарском крае близки к средним по России: +31%.

Заметно выросла и доля комбинированных полисов страхования ипотеки в структуре продаж. В октябре текущего года эта величина для полисов, включающих в себя одновременно страхование имущества (остаток по ипотеке), жизнь и здоровье заемщика, в среднем в Банки.ру выросла с 26% до 34%.

В отдельных регионах РФ клиенты Банки.ру покупали комбинированные полисы по-разному. Например, в Республике Башкортостан и Ленинградской области доля комбинированных страховок выросла почти в 2 раза — до 41% в каждом случае. В тоже время в Санкт-Петербурге доля комбинированных полисов была самой низкой для рассматриваемых регионов и составляла всего 23% по итогам октября текущего года.

Типичный для России показатель доли продаж комбинированных полисов был замечен в Республике Татарстан: в октябре 2023 года он составил 32% против 33% годом ранее, что является величиной, близкой к средней по стране, даже несмотря на небольшое снижение.

Популярность комбинированной страховки выросла в октябре 2023 года среди клиентов многих регионов, в том числе в Самарской (39% vs 27%), Свердловской (37% vs 25%), Московской (36% vs 28%) областях, а также в столице (29% vs 20%). Небольшой рост наблюдался также в Краснодарском крае: 26% vs 24%.

Однако были и регионы, доля комбинированных полисов в которых снижалась. Например, в Новосибирской области вес таких страховок упал с 39% в октябре 2022 года до 28% в октябре текущего. Снизился данный показатель и для Санкт-Петербурга — здесь доля комбинированных полисов упала с 26% до 23% в октябре 2023 года.

В целом можно констатировать заметный рост величины остатка по ипотеке в октябре 2023 года на фоне популярности программ льготной ипотеки, прежде всего с господдержкой. Однако этот рост, вероятно, замедлится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, направленной на охлаждение рынка кредитования в том числе.

Для комбинированных ипотечных полисов ситуация меняется иным образом: страхователи Банки.ру все чаще приходят к выводу, что покупка комбинированной страховки позволяет заметно сэкономить по сравнению с ситуацией, когда каждый полис покупается отдельно. Это не могло не повлиять на рост доли комбинированных полисов в структуре продаж, и данная тенденция, вероятно, сохранится в ближайшее время.