Все исследования

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2015 года

Исследования

Дата публикации: 05.08.2016 01:00 Обновлено: 09.08.2016 13:54

14 116

Время прочтения: 19 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Банки.ру подготовил рейтинг автокредитных банков по итогам 2015 года. В рамках исследования рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по регионам, виду и цели кредитования. Главная сенсация — группа Societe Generale в России обогнала группу Сбербанка в части автокредитования.

Впервые за последние полтора года банки группы Societe Generale (SG) в России смогли обойти банки группы Сбербанка в автокредитном рейтинге.

Согласно полученным данным, Росбанк и Русфинанс Банк, входящие в группу SG, совокупно достигли объема портфеля автокредитов физлиц на 1 января 2016 года в размере 111,8 млрд рублей. Группа Сбербанка России, в которую входят непосредственно Сбербанк и Сетелем Банк, немного отстала — ее портфель равен 111,6 млрд рублей. При этом на Сетелем Банк, в который «Сбер» планомерно переводит весь свой автобизнес, приходится 71,7% портфеля.

Следует обратить внимание, что Сбербанк и «Сетелем» представлены в рейтинге Банки.ру в единой группе с января 2014 года, а Росбанк и «Русфинанс» объединены в рейтинге в единую банковскую группу с июля 2015 года. До этого момента совокупные портфели «будущих» групп шли вровень, однако Сбербанк лидировал. Тем не менее на 1 января 2014 года совокупный портфель банков группы SG приближался к 151 млрд рублей, а группы Сбербанка России — к 143 млрд рублей.

Напомним, Русфинанс Банк входит в группу Societe Generale с 2006 года. Объединение Росбанка и BSGV произошло в 2011 году (контрольный пакет банка Societe Generale приобрела в 2008 году). Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. В свою очередь Сбербанк закрыл сделку по приобретению 70% акций Сетелем Банка в сентябре 2012 года.

На третьем месте по объему портфеля автокредитов на начало января 2016 года в рейтинге расположился ВТБ 24 — 91,8 млрд рублей.

В пятерку крупнейших на данном рынке по портфелю также входят ЮниКредит Банк (53 млрд рублей) и Тойота Банк (около 36 млрд рублей).

С мнениями экспертов о перспективах рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 01 января 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.01.16, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.01.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %	Динамика портфеля автокредитов за год, %
1	Группа Societe Generale в России*		111 761 719	-	124 364 978	-	143 845 132	-	-22,30
	в том числе Русфинанс Банк	1792	75 056 386	77,10	76 920 380	78,89	84 462 010	76,81	-11,14
	в том числе Росбанк	2272	36 705 333	20,16	47 444 598	22,77	59 383 122	24,56	-38,19
2	Группа Сбербанка России**	1481	111 656 397	-	126 663 768	-	144 494 131	-	-22,73
2	в том числе Сетелем Банк	2168	80 055 684	82,86	80 294 836	84,37	80 694 131	81,38	-0,79
3	ВТБ 24	1623	91 772 915	6,60	101 068 107	7,50	117 581 512	8,43	-21,95
4	ЮниКредит Банк	1	53 000 761	41,86	60 505 395	44,83	73 049 298	46,54	-27,45
5	Тойота Банк	3470	35 988 336	96,93	39 523 707	98,45	45 877 065	99,84	-21,55
6	Меткомбанк (Череповец)	901	19 954 420	97,55	18 993 656	97,24	18 793 152	97,15	6,18
7	Плюс Банк	1189	17 865 640	95,16	10 947 005	92,55	8 560 653	90,46	108,69
8	БМВ Банк	3482	16 131 611	99,98	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-
9	Уралсиб	2275	14 539 606	н.д.	19 000 172	19,17	24 647 178	21,87	-41,01
10	БыстроБанк	1745	10 613 785	54,20	10 653 233	53,29	11 471 712	53,69	-7,48
11	Локо-Банк	2707	9 367 943	52,96	9 237 545	54,04	н.д.	н.д.	-
12	Газпромбанк***	354	8 410 161	2,90	11 409 449	3,99	15 102 164	4,98	-44,31
13	Московский Кредитный Банк	1978	3 598 570	3,04	6 947 526	5,47	8 684 531	6,89	-58,56
14	Ак Барс	2590	3 430 096	7,77	3 860 663	8,93	4 436 974	7,37	-22,69
15	Банк «Санкт-Петербург»	436	2 587 672	4,70	3 062 899	6,03	3 849 385	7,24	-32,78
16	Связь-Банк	1470	2 441 719	3,23	1 506 325	2,18	1 449 228	2,05	68,48
17	Центр-инвест	2225	2 441 176	6,74	2 325 806	6,70	2 326 266	6,90	4,94
18	Татфондбанк	3058	2 054 614	9,67	1 789 917	9,38	н.д.	н.д.	-
19	Зенит	3255	1 278 613	4,54	1 290 211	4,95	1 630 658	6,38	-21,59
20	СМП Банк	3368	762 745	8,08	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-

*Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.

**С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО "Сбербанк России" содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в "Сетелем".

***Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

Всего в рейтинге приняли участие 29 кредитных организаций. Совокупный объем их автокредитных портфелей на 1 января 2016 года равнялся порядка 520 млрд рублей.

Данные об уровне просроченной задолженности по автокредитам согласились раскрыть 26 банков. Средний уровень просрочки по ним — 9,89%. Самая низкая просрочка у банка «Центр-Инвест» (0,87%), самая высокая — у банка «Возрождение» (28,58%).

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.16, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.16, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.15, тыс. рублей
1	Центр-инвест	2225	0,87	21 235	0,79	18 350	0,61	14 214
2	Тойота Банк	3470	1,12	404 133	0,97	383 660	0,54	250 458
3	Банк «Санкт-Петербург»	436	1,82	47 213	1,34	41 100	1,46	56 296
4	Плюс Банк	1189	2,35	420 330	2,48	271 673	1,81	154 689
5	Связь-Банк	1470	2,56	62 429	2,15	32 411	0,80	11 585
6	БМВ Банк	3482	3,29	530 196	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
7	Запсибкомбанк	918	4,40	31 759	3,57	29 873	2,58	26 205
8	Челиндбанк*	485	6,02	34 807	8,57	21 306	3,71	31 810
9	БыстроБанк	1745	6,97	740 415	5,78	616 251	3,74	429 239
10	Глобэкс	1942	7,03	29 278	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
11	РосЕвроБанк	3137	7,66	22 000	5,68	23 472	4,98	28 468
12	Русфинанс Банк	1792	8,13	6 099 987	7,44	5 725 042	6,37	5 383 714
13	АБ Россия	328	9,12	24 266	8,30	27 123	н.д.	н.д.
14	Татфондбанк	3058	9,29	190 816	9,50	170 077	н.д.	н.д.
15	Меткомбанк (Череповец)	901	9,63	1 921 102	9,87	1 875 470	8,81	1 655 964
16	ВТБ 24	1623	9,67	8 871 267	8,44	8 527 391	-	н.д.
17	Зенит	3255	10,48	134 060	9,82	126 679	5,17	84 301
18	Московский Кредитный Банк	1978	10,51	378 237	5,35	371 622	3,75	325 940
19	Локо-Банк	2707	11,99	1 123 455	14,73	1 360 437	н.д.	н.д.
20	Уралсиб	2275	14,17	2 060 862	9,48	1 802 016	5,94	1 464 295

*Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

Несмотря на то что группа Сбербанка «проиграла» гонку портфелей, по объемам выдач она по-прежнему лидер. В 2015 году Сетелем Банк (именно в него передан весь автобизнес «Сбера») выдал кредитов на приобретение автомобилей на сумму свыше 42 млрд рублей. Показатели группы SG несколько ниже — 37,6 млрд рублей. Ну а замыкает тройку топов ВТБ 24 — 34,7 млрд рублей.

Топ-20 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2015 году физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, тыс. рублей	Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер		всего	в Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах
1	Группа Сбербанка России*	1481	42 135 000	23 234 975	6 890 046	2 380 160	13 964 769	18 900 025	5 386 519	13 513 506		44 743 204	н.д.	н.д.
1	в том числе Сетелем Банк**	2168	42 135 000	23 234 975	6 890 046	2 380 160	13 964 769	18 900 025	5 386 519	13 513 506		39 594 204	13 993 940	25 600 264
2	Группа Societe Generale в России***		37 607 341	22 579 087	4 475 357	1 779 594	16 324 136	15 028 254	2 942 199	1 226 443	10 859 612	42 360 021	11 327 327	31 032 694
	в том числе Русфинанс Банк	1792	36 913 447	22 432 753	4 443 487	1 761 824	16 227 442	14 480 694	2 702 984	1 176 857	10 600 853	27 164 384	5 599 657	21 564 727
	в том числе Росбанк	2272	693 894	146 334	31 870	17 770	96 694	547 560	239 215	49 586	258 760	15 195 637	5 727 670	9 467 967
3	ВТБ 24	1623	34 734 862	21 994 107	5 493 757	1 682 736	14 817 614	12 740 755	3 358 323	973 497	8 408 935	32 050 657	7 572 996	24 477 661
4	Тойота Банк	3470	19 591 410	11 417 215	3 448 488	896 820	7 071 907	8 174 195	2 292 467	616 943	5 264 785	17 068 584	4 213 960	12 854 624
5	ЮниКредит Банк	1	17 159 582	10 279 891	3 200 036	1 771 496	5 308 359	6 879 691	2 212 276	1 082 063	3 585 352	16 381 754	5 496 968	10 884 786
6	Плюс Банк	1189	13 680 342	9 765 797	4 714 825	1 077 063	3 973 909	3 914 545	1 930 241	366 504	1 617 800	3 413 092	2 138 296	1 274 796
7	Меткомбанк (Череповец)	901	9 888 374	5 795 816	793 625	1 000 516	4 001 674	4 092 558	722 021	797 516	2 573 021	5 356 059	955 871	4 400 188
8	БыстроБанк	1745	3 709 689	2 394 295	0	0	2 394 295	1 315 394	0	0	1 315 394	3 093 505	438	3 093 067
9	Локо-Банк	2707	3 623 210	2 583 481	930 759	368 445	1 284 277	1 039 729	486 651	136 247	416 831	н.д.	н.д.	н.д.
10	Связь-Банк	1470	1 519 735	1 156 932	402 267	267 503	487 162	362 803	213 129	57 360	92 313	988 373	559 324	429 049
11	Центр-инвест	2225	1 261 575	749 808	11 103	0	738 705	511 767	5 711	0	506 056	990 098	6 840	983 258
12	Татфондбанк	3058	1 179 245	784 405	н.д.	н.д.	н.д.	394 840	9 637	35 657	349 546	н.д.	н.д.	н.д.
13	Уралсиб	2275	1 076 655	783 082	176 556	156 718	449 808	293 573	48 155	35 819	209 599	5 163 022	1 293 679	3 869 343
14	Ак Барс	2590	792 234	536 041	4 620	63 322	468 099	256 193	918	31 907	223 368	761 886	8 956	752 930
15	Банк «Санкт-Петербург»	436	659 312	444 883	0	438 203	6 680	214 429	0	213 755	674	756 828	0	756 828
16	Зенит	3255	483 499	409 878	263 605	14 425	131 848	73 621	59 771	1 412	12 438	396 060	140 161	255 899
17	Московский Кредитный Банк	1978	270 176	207 540	207 540	0	0	62 636	62 636	0	0	526 914	526 914	0
18	Газпромбанк	354	166 179	123 421	37 064	9 114	77 243	42 758	10 399	2 235	30 124	2 155 049	717 237	1 437 812
19	Челиндбанк*	485	107 265	91 948	0	0	91 948	15 317	0	0	15 317	224 661	0	224 661
20	Запсибкомбанк	918	62 608	29 586	0	2 792	26 794	33 022	980	0	32 042	130 110	0	130 110

*Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

***Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.

Топ-20 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2015 году физлицам, с разбивкой по городам кредитования

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, шт.	Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер		Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В других регионах
1	Группа Societe Generale в России*		80 290	45 462	6 479	3 097	35 886	34 828	5 086	2 490	27 252	81 237	17 621	63 616
	в том числе Русфинанс Банк	1792	79 317	45 323	6 445	3 082	35 796	33 994	4 751	2 442	26 801	55 924	9 637	46 287
	в том числе Росбанк	2272	973	139	34	15	90	834	335	48	451	25 313	7 984	17 329
2	Группа Сбербанка России**	1481	79 374	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654		79 598	н.д.	н.д.
2	в том числе Сетелем Банк***	2168	79 374	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654		71 210	15 359	55 851
3	ВТБ 24	1623	74 924	45 280	8 876	3 207	33 197	29 644	5 318	1 965	22 361	59 796	11 232	48 564
4	Плюс Банк	1189	29 493	20 841	7 691	2 168	10 982	8 652	3 174	828	4 650	7 345	3 845	3 500
5	ЮниКредит Банк	1	25 601	15 669	3 728	2 778	9 163	9 932	2 567	1 590	5 775	24 111	6 419	17 692
6	Меткомбанк (Череповец)	901	23 261	14 160	1 461	1 970	10 729	9 101	1 247	1 441	6 413	10 383	1 544	8 839
7	Тойота Банк	3470	20 013	11 012	3 219	865	6 928	9 001	2 445	703	5 853	19 684	4 520	15 164
8	БыстроБанк	1745	8 909	5 659	0	0	5 659	3 250	0	0	3 250	7 566	1	7 565
9	Локо-Банк	2707	4 291	3 018	923	465	1 630	1 273	502	201	570	н.д.	н.д.	н.д.
10	Татфондбанк	3058	2 800	1 850	64	83	1 703	950	25	52	873	н.д.	н.д.	н.д.
11	Связь-Банк	1470	2 759	2 199	505	398	1 296	560	297	77	186	4 525	2 493	2 032
12	Уралсиб	2275	2 017	1 432	279	252	901	585	78	71	436	9 964	1 931	8 033
13	Центр-инвест	2225	1 954	1 196	13	0	1 183	758	7	0	751	1 569	12	1 557
14	Ак Барс	2590	1 829	1 231	9	139	1 083	598	1	71	526	1 578	10	1 568
15	Банк «Санкт-Петербург»	436	969	626	0	618	8	343	0	342	1	1 088	0	1 088
16	Зенит	3255	506	433	252	18	163	73	55	2	16	442	124	318
17	Московский Кредитный Банк	1978	275	210	210	0	0	65	65	0	0	562	562	0
18	Газпромбанк	354	216	165	40	15	110	51	13	3	35	3 729	1 149	2 580
19	Челиндбанк*	485	148	112	0	0	112	36	0	0	36	373	0	373
20	АБ Россия	328	81	77	17	13	47	4	3	1	0	н.д.	н.д.	н.д.

**Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

***С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО "Сбербанк России" содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в "Сетелем".

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2015 года - полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему