Мандат от «Газпрома» вывел Газпромбанк на второе место в российском рэнкинге организаторов слияний и поглощений Dealogic. В группе лидеров оказался и «КИТ финанс», оздоровление которого потребовало продажи пакета акций «Ростелекома».
По данным Dealogic, ведущую роль в 2009 г. на рынке слияний и поглощений (M&A) сыграл банк JPMorgan, с участием которого прошло 11 сделок общим объемом $10,47 млрд. В 2008 г. банк занимал второе место. В этот раз на нем оказался российский Газпромбанк, который с девятью сделками на $9,34 млрд не сильно отстал от JPMorgan. Замыкает тройку Bank of America Merrill Lynch — шесть сделок на $8,14 млрд.
«Две самые значимые сделки для нас в этом году — это приобретение «Сургутнефтегазом» доли в венгерской MOL, где мы консультировали продавца (австрийская OMV), и покупка «Комстара» МТС, где мы выступали консультантом покупателя. В целом рынок был непростой, его объем сократился, но глобальное имя нам во многом помогало участвовать в ключевых сделках», — говорит руководитель отдела слияний и поглощений JPMorgan Станислав Сон.
Некоторые крупные международные банки, например Morgan Stanley и UBS, в тор-10 вообще не попали. Удалось там сохранить присутствие «Тройки диалог», а среди дебютантов помимо Газпромбанка оказался «ВТБ капитал». Газпромбанк в прошлом году фигурировал на 45-м месте, а «КИТ финанс» — на пятом. Департамент корпоративных финансов в его нынешнем виде в Газпромбанке образовался в 2007 г., он занимается всеми сделками, кроме нефтегазовых (сделками в нефтегазовом секторе занимается департамент нефтегазовых проектов), рассказал руководитель департамента корпоративных финансов Александр Сапожников. По его словам, в прошлом году банк консультировал компании по сделкам в секторе потребительских товаров, технологий, инфраструктуре и финансовом секторе, однако в рэнкинге Dealogic вырвался на второе место благодаря крупным сделкам в интересах «Газпрома» по обмену активами с группами EOn и Eni. Крупнейшей сделкой для банка ($4,1 млрд) стало исполнение «Газпромом» опциона на приобретение 20% «Газпром нефти» у итальянской Eni.
«КИТ финанс» попал в десятку в первую очередь благодаря продаже акций «Ростелекома» Агентству по страхованию вкладов и Внешэкономбанку, сообщил топ-менеджер КИТ. Эти сделки, принесшие КИТ около 67 млрд руб., были в плане санации банка, которую структуры РЖД проводят при поддержке государства.
В рэнкинге объявленных в 2009 г. сделок M&A, по версии Dealogic, лидируют JPMorgan (10 сделок на $15 млрд), Credit Suisse (пять сделок на $9,37 млрд) и Deutsche Bank (11 сделок на $7,8 млрд). Аналогичный рэнкинг Bloomberg выглядит иначе: первое место — у UBS (три сделки на $6,6 млрд), второе — у Morgan Stanley (четыре сделки на $5,85 млрд), третье — у JPMorgan (семь сделок на $5,4 млрд).
Анна БАРАУЛИНА
