ЕБРР помогает Промсвязьбанку не только акционерным капиталом, но и долговым: готовится синдицированный заем на $200—250 млн, половину из которого профинансирует ЕБРР.
Сегодня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) анонсирует сделку по привлечению синдицированного кредита для Промсвязьбанка, рассказал источник, близкий к ЕБРР. Планируется объем в $250 млн, из них до $100 млн предоставит ЕБРР. Срок кредита пока не определен, но, как правило, он составляет не менее трех лет. Совет директоров ЕБРР может рассмотреть сделку в апреле, говорит собеседник «Ведомостей». Этот синдицированный кредит может стать первым для российских банков в 2010 г.
Представители ЕБРР и Промсвязьбанка отказались от официальных комментариев.
В конце февраля Промсвязьбанк разослал банкам предложение участвовать в сделке и ждет ответа, говорит источник в банке. По его словам, объем кредита с учетом транша ЕБРР, который скорее всего будет трехлетним, может составить около $200 млн. Цель — привлечение среднесрочных денег, которых на рынке не хватает, рефинансирование ранее привлеченного синдицированного кредита, а также поддержка имиджа регулярного эмитента высококачественного долга. Участие ЕБРР в сделке обеспечивает для всех ее участников право досрочного погашения в случае суверенного дефолта.
Синдицированный кредит может стоить Промсвязьбанку LIBOR + 4—5%, оценивает аналитик «Уралсиб кэпитал» Денис Порывай.
По данным ЕБРР, Россия стала единственной из стран БРИК, где рынок синдицированных кредитов в 2009 г. резко сократился — на 70% до $19,3 млрд. Большую часть кредитов получили компании ТЭКа и металлургического сектора.
Крупные банки смогли воспользоваться этим инструментом лишь в 2009 г. 18 декабря Банк Москвы сообщал о привлечении двухлетнего кредита на $350 млн под LIBOR + 3,2% годовых. В октябре 2009 г. МДМ-банк подписал соглашение о синдицированном кредите на $250 млн с IFC на один год под LIBOR + 4%.
Промсвязьбанк
Коммерческий банк
Акционеры: «Промсвязь капитал» (контролируется братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми) — 72,93%, Коммерцбанк — 15,32%, ЕБРР — 11,75%.
Финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.):
активы — 461,6 млрд руб.,
капитал — 32 млрд руб.,
убыток — 1,7 млрд руб.
Анна БАРАУЛИНА
