В апреле НОМОС-банк намерен провести road-show перед новым размещением евробондов — RTRS. Об этом РБК daily сообщили в банке. Подробности размещения пока держат в секрете. Учитывая конъюнктуру рынка облигаций, банк может рассчитывать на ставку в 7—8% годовых, если заем будет в долларах сроком не менее чем на три года.
Road-show нового выпуска бондов НОМОС-банка пройдут в апреле в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Лондоне, сообщил источник Reuters. Предыдущее размещение еврооблигаций банка прошло в декабре 2009 года: тогда он разместил трехлетние бумаги на сумму 200 млн долл. со ставкой 9,25% годовых. Подробности нового выпуска евробондов в банке сообщить отказались, указав лишь, что объем будет «значительно меньше полумиллиарда долларов». Лид-менеджерами выпуска станут «ВТБ Капитал», UBS и сам НОМОС-банк.
Источник, близкий в НОМОС-банку, сообщил РБК daily, что цель размещения — привлечь ресурсы для увеличения объемов кредитования. По мнению участников рынка, учитывая рыночную конъюнктуру, такой эмитент, как НОМОС-банк, вполне может рассчитывать на ставку 7—8% годовых по трехлетним еврооблигациям в долларах. Аналитик банка «Траст» Павел Пикулев отметил, что последнее время ставки по евробондам снижаются, что обусловлено ростом интереса инвесторов к этим активам.
По словам начальника казначейства СДМ-банка Эдуарда Лушина, рост спроса на евробонды ярко отражается на динамике облигаций Промсвязьбанка. «Если в конце прошлого года он разместил бонды под 11,75%, сейчас доходность по ним 9% годовых, а цена выросла до 115 долл. за облигацию», — рассказал
НОМОС-банк входит в двадцатку крупнейших российских банков. По данным рейтинга крупнейших банков РБК за 2009 год, объем активов банка составил 287 млрд руб. Чистая прибыль НОМОС-банка по МСФО за первое полугодие 2009 года выросла на 16,5%, до 3,3 млрд руб. А чистая прибыль банка по РСБУ за 2009 год, напротив, упала на 64,4%, до 1,461 млрд руб.
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
