Как стало известно «Ведомостям», ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка, опорного банка РЖД.
О грядущей смене акционеров Транскредитбанка «Ведомостям» рассказал топ-менеджер крупного банка, который узнал об этом от руководства РЖД. О том, что в ближайшее время состоится сделка между Транскредитбанком и ВТБ, знают также топ-менеджер компании группы РЖД и два источника, близких к руководству Транскредитбанка. ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка, подтверждает источник, близкий к руководству госбанка. Знает о таких планах ВТБ и член его наблюдательного совета. Сумму сделки он уточнить не смог: по его словам, сделка находится в начальной стадии.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», сделку планируется закрыть в течение полугода. «К концу года мы примем какое-то конкретное решение по этому вопросу [приобретения банка в России]», — заявил в четверг «Ведомостям» финансовый директор госбанка Герберт Моос.
О возможном поглощении или партнерстве с крупным игроком на розничном рынке руководители ВТБ заговорили в конце мая. Президент банка Андрей Костин говорил, что в ближайшие годы планирует сделать ставку на более доходный розничный бизнес и увеличить долю розницы с 18 до 25% к 2013 г. Еще до кризиса ВТБ изучал возможность приобретения банков, занимающихся экспресс-кредитованием в магазинах. В пятницу Костин вновь заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения банков в России.
Возможности для этого, по его словам, открылись недавно, в том числе благодаря падению интереса со стороны западных инвесторов и снижению аппетитов владельцев банков. По мнению Костина, в России сейчас можно приобрести игрока, который прибавит к активам ВТБ до 5%: «Максимум, что можно в России сейчас приобрести, — это банки с активами $5—10 млрд» (цитата по «РИА Новости»).
ВТБ может рассмотреть возможность покупки разных банков, в том числе нишевых, региональных и кэптивных, однако «мы заинтересованы в покупке более крупных банков», сказал Костин.
У ВТБ есть несколько параметров, исходя из которых он будет принимать решение о покупке того или иного актива, ранее рассказывал «Ведомостям» Моос. Главное — он должен быть частью стратегической модели ВТБ: «Мы не будем покупать непрофильную компанию. Мы смотрим на банки, которые могут дополнить нас в регионах, странах СНГ или клиентских сегментах. Например, сейчас мы не присутствуем на рынке POS-кредитования».
Транскредитбанк удовлетворяет всем требованиям Костина и Мооса. Он занимает 14-е место по активам в списке «Интерфакс-ЦЭА» (294,6 млрд руб., или $9,5 млрд на 1 апреля). У него развитая региональная сеть — 300 отделений, поэтому сделка усилит позиции ВТБ, особенно на розничном рынке, отмечает старший аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко.
Президент Транскредитбанка Юрий Новожилов отказался комментировать действия акционеров, представитель ВТБ не комментирует переговоры о покупке Транскредитбанка, связаться с представителем РЖД вчера не удалось.
Чтобы развиваться, Транскредитбанк должен из кэптивного стать универсальным, рассказывал «Ведомостям» Новожилов. Основная задача новой стратегии банка — снижение доли РЖД в его бизнесе с 35 до 20% за три года. «Невысокий показатель достаточности капитала — основной тормоз развития банка, но РЖД сейчас не может помочь с этой проблемой банку, который является непрофильным бизнесом монополии», — объясняет топ-менеджер одной из «дочек» РЖД. Поэтому, по его словам, сейчас банк ведет переговоры со стратегическим инвестором, который мог бы не только купить банк, но и был бы в состоянии дать ему дополнительный капитал.
У ВТБ «есть капитал и порох в пороховницах, чтобы инвестировать», говорил в четверг Моос. Источник, близкий к руководству госбанка, уверяет, что для поглощения ВТБ не будет проводить допэмиссию. «Деньги на сделку у ВТБ есть, — согласен Слипченко. — К апрелю у него было 170 млрд руб. денежных средств и краткосрочных активов и высокая достаточность капитала после допэмиссии — 14,8%».
Изучал ВТБ и возможность приобретения других банков.
Источник, близкий к руководству ВТБ, рассказал «Ведомостям», что на рынке POS-кредитования госбанк интересовали несколько банков, кроме «Русского стандарта»: в качестве потенциальных кандидатов для приобретения ВТБ рассматривал Ферробанк (принадлежит «Металлоинвесту»), Всероссийский банк развития регионов («Роснефть»), Макбанк (обслуживает «Алросу») и «Возрождение».
Представители «Металлоинвеста» и «Алросы» от комментариев отказались. Сотрудник пресс-службы «Возрождения» заявил, что «слухи о продаже банка ходят давно, но мы не продаемся». Получить комментарии в «Роснефти» вчера не удалось.
Исходя из нынешнего капитала около 23 млрд руб., Новожилов оценивал банк примерно в 60 млрд руб. Поскольку рентабельность капитала Транскредитбанка составляет около 25%, его справедливая стоимость находится в диапазоне 2—2,5 капитала с учетом реализации стратегии развития и повышения внутренней эффективности, говорил он в интервью «Ведомостям» на прошлой неделе. ВТБ же сейчас готов покупать только по реальным ценам, подчеркивает источник, близкий к руководству госбанка: исходя из того что Сбербанк сейчас торгуется с коэффициентом 1,7 капитала, а ВТБ — 1,4, Транскредитбанк может стоить 32—39 млрд руб. В пятницу капитализация банка на ММВБ составила 32,2 млрд руб.
Кого купил ВТБ
2004
ВТБ подписал соглашение о покупке 86% Гута-банка (сейчас — «ВТБ 24») за 1 млн руб.
2005
ВТБ стал владельцем 75% плюс 3 акции Промстройбанка (Санкт-Петербург, сейчас — «ВТБ — Северо-Запад»).
2005
ВТБ получил от ЦБ доли в нескольких загранбанках: Moscow Narodny Bank (Лондон, 88,9%), Eurobank (Париж, 87,04%), Ost West Handelsbank (Франкфурт-на-Майне, 51,62%), Donau-Bank (Вена, 15%), East-West United Bank (Люксембург, 15%)
Транскредитбанк
коммерческий банк
Акционеры: РЖД — 54,4%, ЗАО «УК «Трансфингрупп» (ДУ пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») — 16,6%, ЗАО «УК «РВМ капитал» (ДУ ЗПИФ СИ «РВМ русский транзит») — 11,03 %,ЗАО «УК «РВМ капитал» (ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций «Магистраль») — 9,83%, ООО «Промышленные традиции» (ДУ НПФ «Благосостояние») — 3,53%, прочие юрлица — 2,19%, физлица — 2,86%.
финансовые показатели (МСФО, I КВАРТАЛ 2010 г.):
активы — 294,6 млрд руб.,
капитал — 23 млрд руб.,
прибыль — 1,48 млрд руб.
ВТБ
Коммерческий банк
Основной акционер — правительство России (85,5%).
Капитализация — 824,3 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.):
активы — 3,36 трлн руб.,
капитал — 520,5 млрд руб.,
прибыль — 15,3 млрд руб.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
