Итальянская финансовая группа Generali может купить акций ВТБ на $300 млн, а инвестиционный фонд TPG Capital — на $100 млн, говорится в проспекте ВТБ к размещению бумаг (есть у «Ведомостей»). В общей сложности эти два инвестора могут приобрести лишь 11% от объема эмиссии.
Сегодня госбанк начинает роуд-шоу по подготовке к продаже 10% акций из принадлежащего российскому правительству 85,5%-ного пакета. ВТБ может разместить в ходе SPO до 1,046 трлн акций на российских площадках и Лондонской фондовой бирже. В одной глобальной депозитарной расписке 2000 акций.
Исходя из стоимости GDR ВТБ на закрытие 4 февраля ($6,7), Generali могла бы выкупить 8,6% размещаемых бумаг, TPG Capital — 2,9%, говорится в проспекте. Рыночная стоимость 10% акций ВТБ по нынешним рыночным котировкам — около $3,6 млрд.
После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ может войти партнер-основатель TPG Capital Дэвид Бондерман. Если это произойдет, Бондерман будет независимым директором госбанка, говорится в проспекте к размещению.
Получить комментарий в ВТБ пока не удалось.
Алексей РОЖКОВ
