У Собинбанка вскоре может появиться новый совладелец. Как стало известно «Ведомостям», «Ренессанс Капитал» ищет среди инвестфондов покупателя на пакет до 10% акций банка. Весь Собинбанк «Ренессанс» оценил в $600 млн, а чьи акции продает, не известно.
О том, что на рынок попали 10% акций Собинбанка, «Ведомостям» рассказали несколько управляющих инвестфондами.
«Мне предложили приобрести около 5% банка из расчета около $500 за акцию», — рассказывает один из них. Этот пакет был предложен другому фонду, признался его представитель. Еще один инвестиционный менеджер уверяет, что ему предложили чуть меньше — чуть более 4% акций — тоже по $500 за бумагу. У продавца было несколько вариантов, пакет менялся от 2% до 10%, резюмировал другой управляющий фондом прямых инвестиций.
Все они называют инициатором сделки «Ренессанс Капитал». Его представители от комментариев отказались. В Собинбанке уверяют, что не имеют отношения к предложению его акций. Заявленная «Ренессансом» цена $500 за акцию соответствует оценке всего банка в $600 млн.
Собинбанк раскрывает только трех акционеров. Это председатель совета директоров Сергей Кириленко и зампред правления Константин Беков (по 19,44%) и «Алроса» с долей 6,25%. Кириленко и Беков передали через пресс-службу банка, что не выступают ни в роли покупателей, ни в роли продавцов. «Мы знаем, что на рынке есть спрос, 10%-ный пакет — стандартный объем, которым интересуются портфельные инвесторы», — ограничились они совместным заявлением.
«По моей информации, все акции, не принадлежащие «Алросе», поровну контролируют Кириленко и Беков», — говорит топ-менеджер банка, сотрудничающего с «Собином». Такой же информацией обладает еще один контрагент «Собина». Кроме пакета «Алросы» никакие акции предлагаться не могут, уверен он, недоумевая, как предлагаемый пакет мог составить 10%.
«Ренессанс» же нарисовал другую картину. В разосланных потенциальным инвесторам материалах он указал, что помимо размещаемых бумаг 51% акций владеет Кириленко, 27% — Беков, 10% находится в свободном обращении. Эти сведения не соответствуют действительности, настаивает менеджер Собинбанка, но назвать его бенефициаров отказался.
«Ренессансу» уже приходилось продавать бумаги «Собина» и информировать о структуре собственности банка. Прошлой весной он выступал консультантом дебютного выпуска облигаций «Собина» и в инвестмеморандуме указал, что у банка лишь два контролирующих акционера — Кириленко и Беков, а доля каждого — 27,7%. Это совпало с информацией из годового отчета банка по МСФО, согласно которой ранее один из трех контролирующих акционеров продал акции двум другим.
Получить комментарии в «Алросе» не удалось, на сайте компании нет информации о планах продать долю в Собинбанке. Кириленко и Беков периодически предлагают выкупить долю «Алросы» в банке, уверяет источник, близкий к компании. «Очередное предложение было совсем недавно», — говорит он. По информации другого источника, знакомого с содержанием «очередного предложения», цена была на треть ниже, чем называл «Ренессанс», — около $340 за акцию.
Управляющие фондами разошлись в оценке Собинбанка. Одного из них эти акции не интересуют, «поскольку бизнес [банка ] непонятен». Другой для пополнения портфеля не прочь купить по предложенной цене 1—2% акций. По его информации, претендентов достаточно и «Ренессанс» намерен закрыть сделку до конца недели. Еще один собеседник «Ведомостей» намерен принять решение в понедельник.
Гендиректор инвестбанка «КИТ Финанс» Александр Винокуров считает запрошенные «Ренессансом» $500 за акцию достаточно консервативной оценкой: «У банка хорошая региональная сеть, активно развивается розничный бизнес, понятные процедуры. Сейчас он стоит $600—750 млн, а за этот год должен подорожать до $1 млрд». Даже $500 за акцию — нескромные запросы, парирует один из банкиров, ведь речь не идет о контрольном пакете, значит, должен быть существенный дисконт. В конце прошлого года акции Собинбанка были допущены к торгам в РТС. За это время с ними было заключено всего 10 сделок, последняя из которых — позавчера по 7416 руб., или $285.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», на 1 января активы Собинбанка составляли 50,2 млрд руб. (
Василий КУДИНОВ
(В подготовке материала участвовали Андрей ПАНОВ, Анна БАРАУЛИНА, Ксения РЫБАК, Анна Щербакова.)
