«КИТ Финанс» продаст ВТБ 24 ипотечный портфель объемом 34 млрд рублей, сказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке, о сделке должно быть объявлено сегодня. О продаже этого портфеля знает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
До кризиса самые крупные сделки с ипотечными портфелями были на порядок меньше, вспоминают участники рынка. ВТБ 24 за 2006—2008 гг. купил портфелей на 35 млрд руб. В этом году госбанк планирует выдать в ипотеку 67 млрд руб.
В портфеле собраны закладные 30 000 заемщиков, 80% кредитов выдано в 2006—2007 гг., они исправно обслуживаются 42 месяца, а «жить» портфелю осталось 181 месяц. Это отличный портфель, средневзвешенная ставка собранных в нем кредитов — 12,4% в рублях (сейчас банки выдают ипотеку под 10—13%), говорит источник в одном из банков, изучавший этот портфель, 95% кредитов в портфеле обслуживается без просрочки, а отношение кредита к стоимости залога составляет 60%. Портфель диверсифицирован — кредиты выданы заемщикам из 1200 городов, в сегменте жилья экономкласса, где цены уже восстановились. Это доходный актив с минимальными рисками, резюмирует собеседник «Ведомостей».
Портфель будет продан с небольшой премией к номиналу, говорит источник, близкий к сделке. «Учитывая текущую стоимость фондирования и доходность этого портфеля, «ВТБ 24» мог добавить 1%», — рассуждает ипотечный банкир.
Сделка увеличит ипотечный портфель госбанка на 20% (сейчас — 175 млрд руб.), даст новую качественную клиентскую базу и хорошую возможность для размещения свободной ликвидности, которой у ВТБ 24 много — банк не успевает размещать депозиты населения, рассуждает собеседник «Ведомостей».
По его словам, когда в ноябре «КИТ Финанс» объявил, что продает портфель, на него также претендовали Сбербанк и Газпромбанк. Газпромбанк делал предложение, но ответа не получил, подтверждает член правления банка Валерий Серегин. Об интересе Сбербанка слышал Мирошников, в банке от комментариев отказались.
Продаваемый портфель составляет треть активов «КИТ Финанс», так что сделку придется согласовывать в ФАС, говорит источник, близкий к сделке. Она позволит КИТ досрочно погасить заем от АСВ и выйти из режима санации — банк должен агентству 34,09 млрд руб. В сентябре 2009 г. оно выдало банку 46 млрд руб. на три года на рефинансирование ипотечного портфеля.
Этот заем позволил избежать передачи портфеля Газпромбанку за кредит в 42 млрд руб., выданный Газпромбанком на погашение долгов «КИТ Финанс» по операциям репо.
В ВТБ 24 и «КИТ Финанс» отказались от комментариев.
Не продешевили
Валерий Мирошников, заместитель гендиректора АСВ:
«Это очень выгодная сделка для «КИТ Финанс». Сохранив портфель во время кризиса, когда его хотели купить с дисконтом, сейчас банк может продать его по очень хорошей цене и благодаря этому выйти из санации на нормальный режим надзора».
Наталия БИЯНОВА
