«ВТБ Капитал» раскрыл подробности вторичного размещения акций банка ВТБ. Среди деталей прошедшей сделки данные о компаниях, которые вели переговоры в рамках road-show, но в итоге не стали покупать GDR банка.
Во время последней открытой продажи акций ВТБ (в феврале 2010 года) переговоры велись со 170 инвесторами, говорится в материалах компании «ВТБ Капитал», которая была координатором и букраннером сделки. Описывая процедуру вторичного размещения акций банка, «ВТБ Капитал» раскрыл некоторые детали подготовки и проведения размещения. Так, в рамках road-show организаторы разделились на две команды, которые объехали практически весь мир, знакомя потенциальных покупателей с достижениями и перспективами банковской группы.
Как отмечается в презентации «ВТБ Капитала», менеджмент банка ВТБ провел индивидуальные встречи и конференц-звонки с 50 инвесторами, в то время как с остальными сделка обсуждалась во время многочисленных групповых мероприятий. Около 70% инвесторов, пришедших на встречи один на один с руководством ВТБ, впоследствии оставили свои заявки. Среди согласившихся такие крупные фонды, как Barinf, Generali Group, JP Morgan, UBS O’Connor, Lazard, Allianz Global Investors, ADIA (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщает «ВТБ Капитал», международная книга заявок демонстрировала хорошую динамику на протяжении всего road-show и была полностью покрыта по нижней границе по результатам четвертого дня road-show. На пятый день «благодаря усилиям команды продаж «ВТБ Капитала» цена была поднята до 6,25 долл., уровень покрытия книги по данной цене вырос с 0,5 до 1,5 за считанные часы», говорится в проспекте по итогам приватизации. В пятницу пресс-служба ВТБ не стала комментировать вопросы РБК daily по поводу окончательного размещения акций, спрос на которые инвесторы продемонстрировали по подписке.
В материалах «ВТБ Капитала» содержится информация о компаниях, которые вели переговоры, но так и не купили глобальные депозитарные расписки: среди них AllianceBernstein, Capital World, Fidelity, Wellington и др.
Не все подписавшиеся на покупку GDR ВТБ стали в итоге долгосрочными инвесторами российской банковской группы. Так, BlackRock Fund Advisors, DWS Investment, Danske Capital Finland уменьшили свой пакет акций ВТБ (см. РБК daily от 15.07.11). Текущий состав своих акционеров ВТБ не раскрывает.
Екатерина БЕЛКИНА
