Россия размещает еврооблигации на $7 миллиардов тремя траншами с доходностью пятилетних бумаг на уровне 230 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетних — 240 базисных пунктов, тридцатилетних — 250 базисных пунктов, сообщило подразделение Рейтер IFR
Утром источник сказал Рейтер, что РФ закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около $25 миллиардов и что прайсинг ожидается по нижней границе объявленного диапазона доходности.
РФ ориентировала инвесторов на доходность пятилетних бумаг 230—235 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетних — 240—245 базисных пунктов, тридцатилетних — 250—255 базисных пунктов.
Объем выпусков пятилетних и десятилетних бумаг составляет по $2 миллиарда, а тридцатилетних — $3 миллиарда. Таким образом, Россия за одну сделку выбрала весь лимит отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году — $7 миллиардов.
Россия выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, которые предполагают премию к суверенным евробондам других развивающихся стран.
