Переговоры об объединении бизнеса НОМОС-Банка и «Открытия» близки к завершению, рассказал источник в окружении одного из участников переговоров, отказавшись сообщить подробности. Факт переговоров подтвердили совладелец одного из этих банков и топ-менеджер структуры, аффилированной со вторым банком. «Эта неделя должна стать решающей, есть понимание по всем основным моментам», — говорит один из собеседников «Ведомостей». Переговоры ведутся уже более трех месяцев, говорит другой, и «объединение состоится с большой долей вероятности».
Активы НОМОС-Банка на 1 апреля составляли 455,3 млрд руб. (13-е место, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), «Открытия» — 152,7 млрд (32-е). Объединенный банк занял бы 8-е место в России, а из частных пропустил бы вперед только Альфа-Банк. Вчера капитализация НОМОС-Банка на LSE составляла $2 млрд. Если «Открытие» оценивать с таким же коэффициентом к капиталу, то рыночная стоимость обоих банков составила бы $2,6 млрд.
Узнать обсуждаемые параметры сделки «Ведомостям» не удалось. Очевидно, что прямого контроля не будет ни у кого, но у ИСТ будет возможность его получить, поскольку группа имеет преимущественное право на выкуп доли чешской PPF (26,5%), рассказал один из участников переговоров. Продать долю в «Открытии» (24,2%) в этом году намерено и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), напомнил его представитель, но пока заявок не поступало.
Финансисты рассказывают, что в последнее время владельцы «Открытия» интересовались как приобретением банков («Петрокоммерц», «Абсолют»), так и возможной продажей финансовой корпорации. Несколько участников рынка называли «Ведомостям» оценку корпорации в $1,5 млрд, которые год назад ее крупнейший владелец Вадим Беляев указал как минимальную оценку для IPO. «Никогда такого не слышал», — заявил Беляев о переговорах по продаже ФК.
Сделку с НОМОС-Банком он не комментирует. Представители основных владельцев «Открытия» и НОМОС-Банка (группа ИСТ) от комментариев отказались, получить их в PPF не удалось. Представитель ВТБ (у госбанка 19,99% ФК «Открытие») заявил лишь, что, «если «Oткрытие» рассматривает какие-либо планы, ведущие к консолидации банковского сектора, ВТБ их приветствует».
Крупнейшее слияние частных банков в России было около трех лет назад, когда Сергей Попов с Игорем Кимом объединили МДМ Банк с Урса Банком. Но вскоре взгляды партнеров разошлись, и Ким вышел из числа совладельцев объединенного МДМ Банка. А МДМ не удалось закрепиться в десятке крупнейших.
Масштаб имеет значение, так что скорее всего «Номос» просто поглотит «Открытие», считает председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин. Но даже в этом случае могут быть трудности, отмечает он: такие объединения никогда не бывают легкими.
Новость об этой сделке не должна стать большой неожиданностью для инвесторов, считает аналитик «Ренессанс капитала» Светлана Ковальская: у «Номоса» высокая достаточность капитала и репутация консолидатора.
НОМОС-Банк владеет контрольным пакетом Ханты-Мансийского банка, входил в капитал банков группы ВЕФК, когда АСВ занималось ее финансовым оздоровлением. «Номос» оставил себе банк «ВЕФК-Сибирь», долю в головном банке группы продал «Открытию».
Альянс банковских активов ИСТ и «Открытия» неудивителен, их владельцев связывают давние хорошие отношения, убежден знакомый одного из них. Но неспешность переговоров между ними скорее ставит под сомнение близкую развязку, осторожен контрагент одного из банков: «Возможная сделка выглядит как покупка «Открытия», но в это не верится». Негативным моментом, по мнению Ковальской, могут стать ожидания допэмиссии акций НОМОС-Банка и появление их навеса на рынке, а это может оказать давление на котировки.
Добраться до биржи
Если сделка состоится, владельцы финансовой корпорации «Открытие» наконец смогут стать акционерами торгуемой компании, ведь бумаги НОМОС-Банка обращаются на LSE и ММВБ-РТС. Владельцы корпорации готовили ее к IPO, но оно не состоялось. Отменено и IPO девелоперского проекта O1 Properties совладельца ФК Бориса Минца.
НОМОС-Банк
Основные владельцы: группа ИСТ Александра Несиса, Алексея Гудайтиса и Николая Добринова (48,5%), PPF Петера Келлнера (26,5%). Капитализация — 65,3 млрд руб. Финансовые показатели (2011 г., МСФО): активы — 662,1 млрд руб., капитал — 75,7 млрд руб., вклады населения — 130,4 млрд руб., чистая прибыль — 12,1 млрд руб.
«Открытие»
Владельцы: ФК «Открытие» Вадима Беляева и Бориса Минца (61,5%), Агентство по страхованию вкладов (24,2%), International Finance Corporation (14,3%). Финансовые показатели (2011 г., МСФО): активы — 170,8 млрд руб., капитал — 21,9 млрд руб., вклады населения — 75,4 млрд руб.,
чистая прибыль — 2,1 млрд руб.
Антон ТРИФОНОВ, Василий КУДИНОВ
