Об увеличении доли в РБК, принадлежащей Bank Austria Creditanstalt (входит в итальянскую группу UniCredit), говорится в сообщении российского медиахолдинга. Сумма сделки не раскрывается, рыночная стоимость 7,84% акций РБК в РТС составляла в пятницу $94,9 млн.
Банк выкупил часть допэмиссии холдинга: в августе совет директоров РБК одобрил увеличение его уставного капитала на 17,4% (до 140 млн акций), а 7 декабря дополнительные акции были размещены в РТС и на ММВБ. В результате РБК привлекла $187 млн. Организатором размещения выступил «Атон брокер», также входящий в UniCredit.
Согласно пресс-релизу РБК 17,9 млн акций (86,3% допэмиссии) размещены среди прежних акционеров компании. «Физически доля основных акционеров не изменилась, они выкупили чуть больше половины допэмиссии», — говорит председатель совета директоров РБК Герман Каплун (по данным РБК, владеет 11,29% ее акций). По данным на конец июня, его партнерам — директору по развитию РБК Александру Моргульчику и зампредседателя совета директоров РБК по финансам Дмитрию Белику — принадлежало 10,21% и 10,09% соответственно. Но реальные доли трех совладельцев выше, утверждает Каплун: часть акций заложена, в том числе в Bank Austria. «Мы не планируем уходить ниже контрольного пакета, поэтому выкупили большую часть размещения», — сообщил Белик, отметив, что часть акций Bank Austria приобрел для трех основных акционеров РБК. Это подтвердил другой источник, близкий к размещению. Связаться с Bank Austria не удалось.
По словам Белика, РБК искала деньги для развития, а ее акционеры предпочитают «сочетать капитальное финансирование с использованием долговых инструментов». Вице-президент департамента рынков капитала ЗАО «Юни кредит Атон» Денис Кузнецов замечает: РБК привлекла и «новых инвесторов» — те купили 2,8 млн акций (2%).
Первой сделкой, о которой РБК сообщила после размещения, стала покупка 19,67% «Бург капитал банка» с собственным капиталом на 1 октября в 220 млн руб. Этот пакет мог обойтись РБК в $3,3 млн, оценивает старший аналитик «Антанта капитала» Максим Осадчий. 20 ноября акционеры банка переименовали его в «РБК банк». Оказывать традиционные банковские услуги он не будет, а станет расчетным центром для «полноценной банковской системы интернет-платежей в России», уточнила РБК. На рынке интернет-платежей редко появляются новые заметные игроки, замечает гендиректор «Яндекс.Деньги» Евгения Завалишина: «Такие события можно только приветствовать, так как они способствуют развитию рынка».
Интерес к Rupay
Акционер РБК приобрел платежную систему Rupay, чтобы продать ее холдингу, рассказал источник, близкий к одной из платежных систем. Другой источник в интернет-компании говорит: РБК ведет переговоры о покупке Rupay. Знает о них и источник в Rupay. Белик и Каплун не комментируют ситуацию.
ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
МЕДИАХОЛДИНГ
Владеет одноименными информагентством, интернет-порталом, журналом, газетой, телеканалом и др.
Выручка — $207,8 млн (2006 г.).
EBITDA — $54,5 млн (2006 г.).
Чистая прибыль — $36,9 млн.
Основные акционеры (на конец июня 2007 г., без учета заложенных акций): Герман Каплун (11,29%), Александр Моргульчик (10,21%), Дмитрий Белик (10,09%).
Капитализация в РТС на 14 декабря — $1,42 млрд.
Тимофей ДЗЯДКО, Анастасия ГОЛИЦЫНА
