Инвестиционный банк «КИТ Финанс» завершил сделку по приобретению «Норильск телекома» (НТ) у ГМК «Норникель»: вчера КИТ подтвердил покупку «более 51%» НТ, исходя из стоимости компании «в диапазоне $80—100 млн». Новые владельцы не исключают возможности разделения телекоммуникационных и медийных активов НТ. В желании перекупить у КИТ «телекоммуникационную часть» компании вчера призналась АФК «Система».
О том, что «КИТ Финанс» выступит финансовым партнером менеджмента НТ в реализации опциона на выкуп 100% долей ООО «Норильск телеком», источники, близкие к сделке, рассказывали в начале января. Вчера вице-президент департамента корпоративных финансов КИТ Дмитрий Самодуров подтвердил, что сделка была закрыта в конце января, а справедливая стоимость НТ определена «в диапазоне $80—100 млн». Управляющий директор банка Дмитрий Геркусов уточнил, что приобретено более 51% НТ. Отвечать за операционную деятельность норильской компании по-прежнему будет ее гендиректор Сергей Кузнецов, говорят бизнесмены. Это подтвердил и сам господин Кузнецов.
«Норильск телеком» создан в 2003 году Норильским горно-металлургическим комбинатом. Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов), платного цифрового телевидения (270 тыс. абонентов) и кабельного ТВ (владеет долями в шести компаниях-операторах). Является крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (55 тыс. абонентов). Предварительная выручка НТ за 2007 год — более 1,3 млрд руб., EBITDA — 205 млн руб. Размер инвестиций в 2007 году составил чуть меньше 300 млн руб.
В течение месяца новые владельцы определят стратегию НТ. Господин Кузнецов обещает, что «в ближайшие два года «Норильск телеком» станет ведущим оператором Красноярского края в секторе мультимедийных услуг, заняв более 40% рынка и увеличив абонентскую базу в 2,5—3 раза».
Представители КИТ ответили, что «свое видение развития компании еще не сформулировали». «Для нас это финансовая инвестиция, и мы уверенны, что компания будет расти темпами выше рынка»,— заявил господин Самодуров. По его словам, будет увеличен как «территориальный охват», так и «спектр оказываемых телекоммуникационных услуг». Источник в «КИТ Финанс» уточнил, что не исключено разделение телекоммуникационного и медийного бизнесов НТ в разные юридические лица.
Ранее телекоммуникационным бизнесом «Норильск телекома» интересовалась «дочка» АФК «Система» «Комстар-ОТС». Президент «Комстара» Сергей Приданцев рассказывал, что его компания проводила due diligence НТ, но возможности купить только телеком-направление тогда не было. Вчера господин Приданцев подтвердил, что «Комстар» по-прежнему заинтересован в норильском активе.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Илья Федотов полагает, что главные точки роста НК — услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, кабельное телевидение и IPTV. «Проникновение этих услуг в целом по стране крайне низкое, например, уровень проникновения ШПД в России в 2007 году составил 6—7%, в то время как в Европе этот показатель превышает 20%,— говорит он.— Сейчас у «Комстара» порядка $600 млн свободный денежных средств, поэтому ради укрепления своих региональных позиций он может попытаться приобрести телекоммуникационный бизнес НТ уже у «КИТ Финанс» c десятипроцентной премией».
Инна ЕРОХИНА
