Банк «Санкт-Петербург» планирует до конца года провести SPO и привлечь $400 млн. Руководство банка отмечает, что эти средства необходимы банку для развития. Впрочем, источники «Коммерсанта» полагают, что таким образом банк «Санкт-Петербург» будет финансировать свои новые приобретения.
О том, что банк «Санкт-Петербург» намерен до конца года провести SPO, рассказал источник, близкий к банку. В ходе размещения предполагается привлечь $400 млн, однако площадка для размещения пока не определена. Эту информацию вчера подтвердил председатель наблюдательного совета Индрек Нейвельт: «Ежегодный рост нашего банка достигает 100%, поэтому нам нужны средства на развитие». По его словам, средства, привлеченные в ходе прошлогоднего IPO ($274 млн), уже освоены.
По данным журнала «Коммерсант-Деньги» на 1 января 2008 года, банк «Санкт-Петербург» занимал 22-е место по размеру собственного капитала (17,6 млрд руб.) и 24-е место по сумме чистых активов (126,2 млрд руб.). 55,76% акций банка принадлежит его менеджерам, в том числе председателю правления Александру Савельеву (29,91%). До проведения IPO осенью прошлого года 5% акций принадлежало сыну губернатора Санкт-Петербурга Сергею Матвиенко, миноритарными акционерами банка также являлись Борис Грызлов и Владимир Путин.
Планы банка провести дополнительное размещение акций удивили экспертов. По мнению аналитика «Тройки Диалог» Ольги Веселовой, такие существенные вливания капитала обычно проводят те банки, уровень достаточности капитала которых близится к критическому, однако у банка «Санкт-Петербург» этой проблемы нет. «После прошлогоднего размещения уровень достаточности капитала у банка был очень высокий и составлял 16,4%, притом что в среднем по рынку этот показатель составлял 15,5%»,— поясняет Ольга Веселова. Сам Александр Савельев в конце прошлого года заявлял, что того капитала, который есть у банка, хватит на полтора года. «Дальше, может, SPO проведем. Мы останемся верными своей стратегии — не будем продаваться стратегическим инвесторам»,— говорил он.
По словам инвестбанкиров, намерение банка провести SPO связано с планами по выходу на рынок M & A. «Сейчас топ-менеджмент банка «Санкт-Петербург» рассматривает возможность региональной экспансии или покупки небольшого банка»,— рассказывает источник в банковских кругах. По его словам, в частности рассматривается возможность покупки банка «Союз», принадлежащего «Базэлу», либо слияния с ним. «Эту сделку планируется частично профинансировать за счет проведения SPO, однако конкретных решений по этому вопросу еще не принято, и сейчас между сторонами проходят переговоры»,— рассказывает топ-менеджер крупного российского инвестбанка. В банке «Санкт-Петербург» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что бумаги банка «Санкт-Петербург» будут интересны инвесторам. С момента проведения прошлогоднего IPO акции банка выросли на 33,3%. С начала года динамика акций банка является самой лучшей во всем финансовом секторе СНГ. Акции банка «Санкт-Петербург» с начала года выросли на 28%, бумаги Сбербанка упали на 22%, ВТБ — на 31%. Сегодня будет опубликована отчетность банка по МСФО за первый квартал. Аналитики «Ренессанс Капитала» считают, что чистая прибыль банка составит 766 млн руб. (что на 37% выше, чем в четвертом квартале 2007 года). «Рост основных показателей работы банка в этом году может превысить 60%»,— прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ; Анна АХМЕДОВА
