На рынке БКИ всерьез зарабатывают пять крупнейших столичных игроков, остальные пытаются сводить концы с концами. Но даже в этих условиях в «игру» включаются новые участники.
«Четыре года назад я задумался об открытии кредитного бюро, — вспоминает президент банка «Хоум Кредит» Евгений Бернштам. — Согласно разработанной бизнес-модели, в тех экономических условиях БКИ вышло бы на окупаемость только через шесть-семь лет, а его создание обошлось бы мне в $7—10 млн. Я передумал и открыл коллекторское агентство». По словам банкира, сегодня мало что изменилось: хотя конъюнктура позволяет сократить срок окупаемости бюро до пяти лет, выросшая арендная плата, подорожавшее программное обеспечение увеличили саму стоимость проекта.
За рубежом БКИ приносят своим акционерам хороший доход, но прежде в развитие бизнеса инвестируются миллионы долларов. «Не так давно я сам был владельцем кредитного бюро, но «вышел из игры», поскольку моей маленькой компании это занятие оказалось не по силам, — признается гендиректор «Глобал пейментс кредит сервисиз» (ГПКС) Олег Лагуткин. — Зарабатывать на БКИ могут только мощные структуры, банки или компании с опытом, ведь им ничего не стоит поддержать свои бюро «финансовыми уколами», известным брэндом, техническими разработками». С такими структурами напрямую связаны пять крупнейших российских «хранителей», на долю которых приходится до 95% всех российских кредитных историй. Так, акционерами ГПКС и «Экспириан-Интерфакс» являются компании, предоставляющие аналогичные услуги на западных рынках. В числе владельцев НБКИ — крупнейшие российские банки, а также итальянская компания Crif, разрабатывающая скоринговые системы. Бюро «Инфокредит» и «Русский стандарт» удалось накопить внушительные объемы информации за счет контролирующих их кредитных организаций — Сбербанка и банка «Русский стандарт». «Но, даже имея столь мощную «хозяйскую» поддержку, ведущие бюро на окупаемость пока так и не вышли», — уверяет гендиректор «Экспириан-Интерфакс» Василий Дубов.
Материнский авторитет
Основной доход БКИ получают от продажи отчетов банкам и абонентской платы за хранение кредитных историй (КИ). «Количество запросов от финучреждений в нашем бюро составляет порядка миллиона в месяц, поэтому 95% прибыли приходится как раз на продажу отчетов, — говорит Олег Лагуткин. — Цифру не назову, но скажу честно — не Клондайк». Другой источник заработка бюро — дополнительные услуги, в частности разработка и поддержка скоринговых систем. Но, по словам Василия Дубова, «хранители» получают небольшой доход от таких продуктов, а продажа сервисов пока продвигается тяжело: «Риск-менеджмент в банках находится не на высоком уровне, и нам нередко приходится долго убеждать потенциальных покупателей, что скоринг бюро в дополнение к основному, который использует финучреждение, повышает эффективность оценки заемщиков и помогает существенно снизить риски. В отличие от нас европейские БКИ зарабатывают на таких сервисах до 40—60% прибыли».
Предлагать дополнительные услуги сегодня способны только крупные бюро, располагающие средствами на приобретение моделей оценки заемщиков или ресурсами для их самостоятельной разработки. Скажем, у «Экспириан-Интерфакс» есть «родственная» компания Experian Decision Analytics, занимающаяся созданием и сопровождением кредитного скоринга. В начале мая программу оценки заемщиков у компании Fear Isaac купило НБКИ, а ГПКС пришлось «раскошелиться» на обработку собственной информации, — осенью бюро планирует запустить скоринг.
Региональный сервис
Небольшие «хранители» не имеют таких тылов, поэтому зарабатывать свой кусок хлеба им намного сложнее. «Региональным финучреждениям не выгодно сотрудничать с мелкими бюро, поскольку у них меньше информации и, следовательно, выше вероятность получения «пустого» отчета, — уверяет Олег Лагуткин. — При этом расходы кредитной организации будут больше, ведь предлагать дешевый сервис небольшим бюро нерентабельно». Скажем, в калининградском Первом бюро кредитных историй (ПБКИ) отчет стоит 30 рублей, в ГПКС — 12. Уфимское РБКИ за «пустой» ответ возьмет 3 рубля, в то время как крупнейшие игроки денег за «пустышки» не взимают вовсе. Абонентская плата в БКИ «Поволжье» составляет 6 тыс. рублей, в «Приволжском» — 8 тыс., в «Экспириан-Интерфакс» — всего 100 рублей.
«Как в этих условиях живут региональные игроки — для меня загадка, — говорит один из участников рынка. — Скорее всего, акционеры этих бюро — местные чиновники и небольшие амбициозные компании — просто не чувствуют ситуации. Вряд ли эти «хранители»
Но представители региональных БКИ уверяют: они тоже получают прибыль. «У нас много информации, поскольку мы работаем с банками Поволжского региона, Владимирской области, а также филиалами московских кредитных организаций, — говорит гендиректор БКИ «Поволжское» Полина Санкина. — Эти кредитные организации активно запрашивают у нас данные». «Мы тесно сотрудничаем с Ассоциацией региональных банков Калининградской области, которая шлет нам кредитные истории, — добавляет гендиректор ПБКИ Евгений Лебедев. — Основной доход бюро приходится на частных лиц, которые хотят получить информацию о своих историях в Центральном каталоге». Для того чтобы самостоятельно запросить данные, гражданин должен отправить в ЦК нотариально заверенное заявление. Но услуги нотариуса стоят недешево, и помимо них гражданину придется оплатить почтовые расходы. «Мы же собираем данные обо всех КИ клиента за 300 рублей, — продолжает Евгений Лебедев. — Мы — единственное бюро в регионе, поэтому спрос на услугу высокий».
Молчаливые новички
Интересно, что на распределенном рынке БКИ появляются новые игроки. Осенью прошлого года в России было зарегистрировано 28 «хранителей», теперь их уже 31. Два бюро приступили к работе в текущем году: в январе лицензию получило Столичное бюро кредитных историй, в апреле — БКИ «Центр». Первое, по словам участников рынка, создавалось банком «Столичное кредитное товарищество», который впоследствии был куплен Русфинансбанком. Второе принадлежит одноименной ижевской корпорации, владеющей также сетью гипермаркетов, медиа- и инвестиционной группами, охранным предприятием и рекламным агентством.
Поговорить с топ-менеджментом «новичков» о планах развития бизнеса «Ф.» не удалось. Как сообщили по телефону в Столичном БКИ, в бюро идет смена руководства, и новый гендиректор «хранителя» сможет дать интервью «
Ко вновь появляющимся небольшим игрокам у некоторых «смежных» структур возникает настороженное отношение. «Никакой пользы ни банкам, ни своим акционерам они не принесут, — уверен управляющий директор коллекторского агентства «Пристав» Николай Демченко. — Причин, по которым были созданы эти организации, может быть много, начиная от личных амбиций владельцев и заканчивая нежеланием передавать информацию «чужим»».
В конце прошлого года региональные бюро отправили депутатам Госдумы предложение внести поправки в закон о кредитных историях, которые позволили бы мелким БКИ обмениваться информацией между собой. Согласно предложенной схеме, кредитная организация может заключить договор с любым бюро, которое по ее запросу будет собирать необходимые данные по другим «хранителям». Стоимость отчета для банка в этом случае будет дороже, но вероятность получить «пустышку» значительно снизится. У мелких игроков появится возможность выжить, поскольку они станут работать как агенты лидеров рынка. Но пока поправки в закон не внесены, и когда это произойдет — прогнозировать сложно, отмечает вице-президент ассоциации «Россия» Олег Иванов. «Сегодня на небольшие бюро приходится примерно 5% кредитных историй, и, даже если закон разрешит им объединить силы, это их вряд ли спасет, — уверен Олег Лагуткин из ГПКС. — Чтобы организовать схему обмена данными, региональные игроки должны будут выработать единый стандарт кредитных отчетов, разработать технологию защиты информации при ее передаче. Минимальные затраты на отладку этой системы могут составить порядка $200 тыс.».
Татьяна КАЛИННИКОВА
