Вчера поздно вечером была закрыта сделка между южноафриканской группой Standard Bank и ГК «Тройка Диалог»: банк станет владельцем 33% акций группы. С этой целью «Тройка Диалог» проведет допэмиссию акций примерно на 300 млн долл., которую выкупит Standard Bank. Взамен южноафриканская группа отдаст 200 млн долл. (изначально в форме конвертируемого кредита), а также свою российскую «дочку» — Стандарт Банк и весь российский бизнес группы Standard Bank в придачу.
Источник РБК daily в Стандарт Банке сообщил, что в четверг ожидается закрытие сделки по приобретению Standard Bank блокирующего пакета инвестиционной компании «Тройка Диалог»: банк рассматривает эту покупку как стратегическое инвестирование на достаточно длительный срок. Вчера же поздно вечером источник РБК daily в группе компаний «Тройка Диалог» пояснил, что сделка находится в стадии подписания. И перед самой сдачей номера в печать «Тройка Диалог» официально подтвердила факт сделки с группой Standard Bank. Фактически речь идет о стратегическом альянсе с группой Standard Bank с активами 150 млрд долл. По условиям сделки «Тройка Диалог» проведет допэмиссию акций примерно на 300 млн долл., которую южноафриканская группа выкупит полностью, пояснил источник РБК daily в ГК «Тройка Диалог».
Под контроль Standard Bank перейдет 33% группы компаний «Тройка Диалог», включая инвестбанк и управляющую компанию. Вдобавок южноафриканская сторона получит два места из шести в совете директоров группы компаний «Тройка Диалог». Взамен «Тройка Диалог» станет 100-процентным владельцем Стандарт Банка плюс к этому получит от Standard Bank 200 млн долл. — изначально в форме конвертируемого кредита.
В результате такого стратегического альянса «Тройка Диалог» приобретет в лице Standard Bank нового партнера, обладающего компетенцией и ресурсами международной финансовой корпорации с широким географическим присутствием, спектром продуктов и клиентской базой. «По завершении сделки планируется, что все российские операции обеих сторон будут осуществляться через «Тройку Диалог», — пояснил собеседник РБК daily из «Тройки Диалог». — Кроме того, будет создан стратегический комитет для достижения синергии совместной деятельности, а также выявления новых перспективных областей бизнеса и географических направлений. Обе стороны будут представлены в комитете равным количеством представителей». Сделка должна пройти процедуру одобрения регулирующими органами, в том числе России и ЮАР, по завершении процедуры одобрения капитал «Тройки Диалог» превысит 850 млн долл.
Один из инвестбанкиров на условиях анонимности рассказал РБК daily, что еще весной 2007 года председатель совета директоров ГК «Тройка Диалог» Рубен Варданян едва не уступил контроль над группой банку JP Morgan почти за 2 млрд долл., — тогда речь шла чуть ли не о продаже 75% плюс одна акция. Стороны согласовали все детали сделки и были готовы к подписанию, однако
Если сделка состоится, Стандарт Банк станет вторым банком, которым владеет «Тройка Диалог»: в октябре 2007 года она приобрела у группы ВТБ контрольный пакет акций банка «Брокер» (прежнее название «Банк ВТБ Брокер»). Банк был приобретен для развития бизнеса, расширения операций группы компаний «Тройка Диалог» и обеспечения растущей базы ее клиентов.
По словам источника РБК daily в Стандарт Банке, собственный капитал кредитной организации составляет примерно 100 млн долл. В то же время собственный капитал компании «Тройка Диалог» (по данным на 30 сентября 2008 года) оценивается в 558 млн долл. Таким образом, эта сделка обошлась Standard Bank примерно в 280—300 млн долл., и 33-процентный пакет «Тройки Диалог» был куплен без какой-либо премии.
Игорь ПЫЛАЕВ
