Валютные вклады восстают из мертвых

Похоже, валютные вклады хотя бы краткосрочно возвращают себе позиции на депозитной площадке. После того как Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США на прошлой неделе, примеру «коллеги» последовали и другие кредитные организации.

Драйв цвета зелени

До середины октября на рынке валютных вкладов обстановка была достаточно унылой. Существующие предложения даже по сезонным депозитам редко «радовали глаз». Кредитные организации активно понижали доходность по рублевым вкладам — вслед за планомерно падающей средней максимальной ставкой топ-10 российских банков по депозитам физлиц. Продолжалось падение и по валютным предложениям, хотя на этом рынке уже почти не осталось возможностей для снижения — доходность ушла практически на самое дно.

Однако ситуацию поменял долгожданный шаг крупнейшего банка страны. 17 октября 2017 года Сбербанк повысил доходность по вкладам в долларах США. Причем сразу по трем. Доходность по ним «взлетела» сразу с 0,01% до 0,6—1,35% годовых.

Исполняющий обязанности директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Степочкин объяснил Банки.ру, что кредитная организация приняла решение повысить ставки по вкладам в долларах США, «чтобы выравнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке».

«Сбербанк России сообщил о повышении ставок в долларах США на 0,04—0,35 процентного пункта. Как видно, ставки для небольших сумм и сроков (до 20 тысяч долларов до одного года) увеличились незначительно и составляют 0,01—0,4% годовых. Более ощутимо повысились ставки для крупных сумм и сроков — от 20 тысяч долларов на два-три года. Максимальная ставка — 1,35% годовых — зафиксирована по сберегательному вкладу на сумму от 100 тысяч долларов на три года», — разъясняет ведущий эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Она обращает внимание, что это первое повышение ставок Сбербанка по вкладам в долларах США за продолжительное время. По ее мнению, такой шаг может быть связан с желанием банка удержать крупных валютных вкладчиков или привлечь новых.

Вслед за главным конкурентом практически сразу объявил о планируемом повышении валютных ставок ВТБ. Розничный бизнес банка ВТБ меняет условия по розничным вкладам в долларах США, в среднем повышая их на 0,4 п. п. (максимальное значение — 1,7% годовых, не зависит от суммы вклада). На момент написания текста в тарифах на сайте банков группы ВТБ новые ставки отражены не были.

«Решение о повышении ставок по вкладам в долларах США продиктовано исключительно рыночной конъюнктурой. Мы полагаем, что сейчас валютные вклады востребованны, — говорит заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. — Для ВТБ важен вопрос привлечения и сохранения средств вкладчиков. На более крупные суммы часть банков будет стремиться предложить ставки, которые позволят сохранить или увеличить объем валютного портфеля. Мы считаем, что линейка валютных депозитов в ВТБ оптимальна, и не планируем вводить новые вклады в ближайшее время».

В погоне за лидерами

В результате с 17 октября три банка ввели в свои линейки вклады, в том числе доступные в иностранной валюте. Вся тройка относится к крупным участникам рынка.

Сразу три вклада предложил НБ «Траст», санировавшийся долгое время банком «Открытие» и находящийся сейчас вместе с бывшим санатором под управлением Фонда консолидации банковского сектора, учрежденного ЦБ РФ.

Минимальная сумма для вклада «Надежный» или «Основной доход» составляет 1 тыс. условных единиц. В евро ставки по ним невелики — 0,1% годовых, в долларах ситуация лучше — до 0,8—0,9% годовых.

У вклада «Активное пополнение» от банка «Траст» условия будут практически те же.

Отметим, что сам банк «Открытие» пока не внес изменений в свою линейку валютных вкладов.

АктивКапитал Банк предложил два новых депозита, один из которых можно открыть в валюте.

Депозит «Удобный» открывается на сумму от 200 у. е. под максимальную доходность 1,75% годовых в долларах или 0,75% годовых в евро.

Еще два банка вслед за «Сбером» подняли ставки по валютным вкладам.

Так, МТС Банк понизил ставки по вкладам в рублях, но повысил по вкладам в долларах. В валюте максимальная доходность по вкладам банка теперь доходит до 1,75% годовых. Минимальная сумма для внесения на непремиальный депозит разнится от 100 до 1 000 долларов.

Промсвязьбанк увеличил ставки по вкладу «Мой доход» в долларах и евро — до 2% и 0,65% соответственно. Сумма внесения — от 1 тыс. у. е.

«Повышение ставок в банке обусловлено рыночными факторами: наблюдается увеличение процентных ставок в валюте на внутреннем и внешнем рынках, сезонный спрос на услугу. Также мы принимаем во внимание действия других игроков рынка, — комментирует директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Банки традиционно представляют зимой валютные вклады или улучшают условия. Многие клиенты — условно «профессиональные вкладчики» — хотят застраховать себя от возможных колебаний курса. В наших дальнейших планах — сезонное предложение по накопительному счету в рублях и иностранной валюте».

Почему дорожают валютные вклады

На текущий момент в базе Банки.ру значится более 500 предложений по депозитам в долларах. Максимальные ставки по таким депозитам в России доходят до 3% годовых. Посмотреть актуальные предложения можно здесь.

Опрошенные Банки.ру эксперты считают, что другие участники рынка в ближайшее время также повысят ставки по имеющимся валютным предложениям.

«Наметившаяся тенденция, скорее, может быть связана с потребностями некоторых банков в рефинансировании своих обязательств в валюте. Игроки, у которых нет таких задач, увеличивают ставки с целью удержания валютных вкладчиков и привлечения новых — стоит отметить, что даже в текущей ситуации низких ставок спрос на депозиты в иностранной валюте остается устойчивым», — замечает вице-президент, директор департамента депозитов и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Галина Уткина.

По ее словам, в настоящий момент банк тоже рассматривает варианты корректировки процентных ставок по вкладам в долларах США в сторону увеличения.

Вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян уверен, что рост ставок по валютным депозитам — это локальный тренд, который вряд ли станет долгосрочным.

«Повышение ставок по валютным вкладам крупнейшими игроками рынка связано в большей степени с аккумулированием средств в иностранной валюте под потребности корпоративных клиентов, у которых приближается срок выплаты по внешним обязательствам в иностранной валюте. Банки, обладающие значительными корпоративными портфелями, повышают ставки по валютным вкладам, чтобы избежать риска перехода таких клиентов к другим игрокам, уже поднявшим ставки по валютным депозитам», — говорит Бабаджанян.

Ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Мария Зинина указывает: пересмотр ставок привлечения в пользу валютных вкладов может свидетельствовать о том, что банки ожидают повышения курса валюты в конце 2017 года. Отчасти это объясняется фактором сезонности, повышенным спросом на валюту в конце года со стороны населения.

«Однако ключевые предпосылки для роста валюты и снижения рубля до конца 2017 года заключаются в высокой вероятности повышения ставки ФРС, что обеспечит укрепление доллара США. Кроме того, существует риск корректировки стоимости нефти вниз после почти пяти месяцев роста, что, в свою очередь, окажет давление на российскую валюту, — предполагает Зинина. — Текущие предпосылки роста доллара (при отсутствии внешних шоков) не окажут кардинального влияния на курсы валют, а, следовательно, дальнейшего существенного повышения ставок по валютным вкладам ожидать не приходится».

Примечательно, что на фоне роста ставок по вкладам в валюте банки продолжают снижать ставки по рублевым депозитам.

Начальник управления развития депозитных продуктов Бинбанка Дмитрий Амиров полагает, что подобная наблюдаемая динамика никак не связана с сезонной активностью кредитных организаций.

«Уровень доходности по рублевым вкладам зависит от действий Банка России, который последовательно смягчает денежно-кредитную политику и снижает ключевую ставку, что заставляет ключевых игроков рынка симметрично снижать доходность. Что касается ставок по долларовым вкладам, то они напрямую завязаны на политику ФРС США, которая, напротив, ведет к росту ставок в валюте. Таким образом, это две разнонаправленные тенденции, не зависящие друг друга и регулируемые разными механизмами, — поясняет Амиров. — Кроме того, по прогнозам аналитиков, рубль на текущий момент достиг «потолка» и до конца года, вероятно, уступит доллару несколько пунктов. В связи с этим интерес к валютным вкладам у части населения может возобновиться, клиенты могут начать перекладывать средства из рублей в доллары. Потребность в валютном фондировании у каждого банка индивидуальна, зависит от его структуры пассивов и рыночной стратегии. Не исключаю, что некоторые банки, заинтересованные в валютной ликвидности, могут повышать доходность по долларовым вкладам».

По данным НАФИ, доля россиян, делающих сбережения в валюте, за последние три года снизилась с 19% до 13%. Однако при этом прогнозы стабилизации курса доллара к рублю среди россиян стали звучать чаще: в 2016 году так думали 26%, а в 2017-м — 31%.

«Растет и интерес к вкладам как форме вложения денег. Отсюда можно сделать вывод, что имеющиеся в данный момент на руках валютные накопления россияне готовы размещать на банковских вкладах. Этот потенциал спроса фиксируют банки и делают в ответ привлекательное предложение по ставкам. На фоне стабилизации валютного курса эта привлекательность также растет», — заключает директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru