Основным трендом на рынке кредитования в 2024 году было постепенное смещение спроса с потребительских кредитов на микрозаймы. Согласно статистике «Скоринг Бюро», в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций. В аналогичном периоде 2023 года доля МФО составляла 47,4%. «Вес» займов также увеличился относительно объемов кредитования: в декабре на продукты от МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач. В конце 2023-го показатель был почти в 3,5 раза меньше — 3,9%. Основной причиной такой тенденции является замедление темпов банковского кредитования, вызванное запретительными ставками по кредитам и ужесточением регулирования со стороны Банка России.
Рост спроса на микрозаймы мы отмечали и в сервисе подбора займов на Банки.ру. В частности, количество заявок на них в декабре 2024 года увеличилось на 40% по сравнению с январем, отличившимся минимальными значениями спроса за весь год. Больше всего же заявок на микрокредиты пользователи Банки.ру оставили в октябре.
Мы проанализировали параметры заявок на микрозаймы, оформленных пользователями Банки.ру в январе — декабре 2024 года, и выявили основные изменения в портрете потенциальных заемщиков в сравнении с 2023 годом.
Какие данные использовались
Использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на микрозаймы, оставленные на Банки.ру в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. По состоянию на январь 2025 года на нашей платформе уже более 20 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 2 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают более чем в 20 продуктовых категориях.
Какие займы оформляли
В 2024 году мы фиксировали уменьшение среднего чека запрошенных микрозаймов. Доля займов на сумму до 10 000 рублей увеличилась более чем в два раза, достигнув 55% от числа всех заявок (22% в 2023-м), оставленных пользователями Банки.ру. Также было запрошено больше займов величиной от 10 000 до 30 000 рублей. Их доля выросла с 32% в 2023 году до 34% в 2024-м. Спрос же на более крупные суммы за год уменьшился, и сильнее всего это коснулось займов от 100 000 рублей, удельный вес которых сократился с 20% до 1%. Таким образом, микрокредиты на сумму от 100 000 рублей оказались наименее востребованными в 2024 году, в то время как в 2023-м минимальным спросом в наших сервисах пользовались займы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.
Как и в 2023 году, основная часть всех заявок пришлась на микрокредиты сроком до 30 дней, и за год их удельный вес вырос с 60% до 75%. При этом почти половину среди них (49%) формировали продукты сроком от 14 до 30 дней. Доля долгосрочных займов (от 180 дней) в 2024 году снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом и достигла 4%. Также снижение наблюдалось и для займов сроком от 90 до 180 дней — их доля уменьшилась с 15% в 2023 году до 9% в 2024-м.
Социально-демографический портрет заемщиков
Как и годом ранее, в 2024 году микрозаймы пользовались большим спросом среди мужчин, оставивших 59% всех заявок. Доля самой молодой возрастной группы заемщиков за год увеличилась на 13% и составила 31% (18% в 2023 году). Также с 32% в 2023 году до 36% в 2024-м увеличился и удельный вес заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет. Доля заемщиков более старших групп снизилась, при этом наименьший спрос на продукты МФО предъявили лица в возрасте от 55 до 64 лет (как и в прошлом году). На фоне этих изменений средний возраст потенциального заемщика МФО за год снизился на четыре года, став равным 31 году.
Большинство заемщиков не имело детей, и доля таких лиц увеличилась с 60% в 2023 году до 64% в 2024-м. Одновременно доля людей с высшим образованием снизилась за год на 12% и достигла 22% в 2024 году, а доля лиц, обладающих двумя или более высшими образованиями, и вовсе составила всего 1% (4% в 2023 году). При этом абсолютное большинство потенциальных заемщиков (69%) обладало либо средним, либо специальным образованием (в прошлом году доля таких лиц составила 57%).
Трудовая деятельность и кредитоспособность
Структура занятости потенциальных заемщиков за год практически не изменилась. В 2024 году абсолютное большинство лиц, оставивших заявку на микрозайм, работало по трудовому договору, хотя доля таких людей снизилась с 83% в 2023 году до 80% в 2024-м. Доля самозанятых за год увеличилась на 2% и достигла 6%, а ИП среди потенциальных заемщиков стало на 1% меньше — 5%.
При этом практически половина пользователей, оставивших заявку на микрокредит, работала в ООО — 49%, что равно значению прошлого года. Структура по сферам трудовой деятельности заемщиков претерпела изменения, однако общая картина практически не поменялась. Большинство потенциальных заемщиков в 2024 году работало в сферах торговли, услуг и связи — 47%, что на 7% меньше, чем в прошлом году (54%).
Средний доход, указанный в заявках на микрозайм пользователями Банки.ру, за год значительно увеличился, достигнув 151 тысячи рублей, что на 137% больше, чем в 2023 году (64 тысячи рублей). Одной из возможных причин такого резкого увеличения в уровне доходов потенциальных заемщиков наряду с ростом зарплат может быть смещение спроса с потребительских кредитов на микрозаймы и переток части клиентов из банков в МФО.
Снизился за год и средний скоринговый балл, рассчитанный по шкале НБКИ, — он достиг 211 баллов в 2024 году, что на 48% процентов меньше, чем в прошлом году, — 409 баллов. Таким образом, клиенты МФО, как и ранее, отличались наименьшей средней кредитоспособностью по сравнению с иными потребителями кредитных продуктов.
Региональный портрет
Структура распределения заявок по регионам практически не изменилась. Интересно, что доля заемщиков из Москвы значительно снизилась за год и достигла 17% (29% в 2023 году), но, несмотря на это, столица все еще осталась на первом месте по количеству заявок. Второе место, как и в прошлом году, заняли жители Краснодарского края, а Санкт-Петербург закрыл тройку лидеров.
Серьезных изменений по сравнению с прошлым годом не было обнаружено и в структуре топ-10 регионов: вместе с тройкой регионов, указанных выше, лидерами по количеству заявок стали Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Ростовская и Иркутская области, а также две республики — Татарстан и Башкортостан. Что касается структуры распределения заявок по федеральным округам, то за год тройка лидеров не изменилась, в ее состав входят следующие федеральные округа: Центральный, Приволжский и Сибирский. При этом меньше всего заявок на микрокредит как в 2023-м, так и в 2024 году оставили жители Северо-Кавказского федерального округа.
