Кредитные портфели банков продолжают сокращаться, просрочка по ссудам частных лиц растет — таковы результаты деятельности российских финансовых институтов в I квартале. По мнению банкиров и аналитиков, во II квартале ситуация в секторе вряд ли улучшится.
Руководители ЦБ в конце прошлого года заявляли, что уже в начале 2010-го в России возобновится рост кредитования, а просроченная задолженность перестанет увеличиваться. Банкиры в отличие от регулятора были более сдержанны в своих оценках. По их мнению, лишь к середине этого года удастся справиться с ростом плохих долгов, с III квартала начнется роспуск резервов, а увеличения кредитных портфелей можно ожидать лишь во второй половине года. Подводя итоги деятельности банков в I квартале, можно сделать вывод, что ожидания ЦБ оказались излишне оптимистичными.
По расчетам информационно-аналитической службы портала Банки.ру, сделанным на основе 101-й формы отчетности, в I квартале совокупный корпоративный кредитный портфель (до вычета резервов) сократился на 2,13% — с 14 035 млрд до 13 736 млрд рублей. Не растет и кредитование населения: объем портфеля потребительских ссуд снизился на 1% — с 3 567 млрд до 3 531 млрд рублей. «Можно сказать, что банки занимают справедливо консервативную позицию — рост экономики пока не является устойчивым. Соответственно, не появляются перспективные бизнес-проекты, кроме того, нет адекватного обеспечения, ведь под ликвидные залоги все кредиты уже выданы», — полагает директор информационно-аналитической службы Банки.ру Дмитрий Мисюлин.
Схожая позиция и у самих банкиров, которые считают, что спрос на кредитные продукты сейчас не слишком высокий.
Из топ-100 российских банков больше всего за I квартал корпоративные кредитные портфели сократились у банка «Петровский» (-63,85%), «Дельта-Кредита» (-55,82%) и «Коммерцбанк (Евразия)» (-28,51%). Как пояснили в банке «Петровский», сокращение портфеля по итогам квартала связано с передачей АСВ проблемных кредитов. Среди лидеров уменьшения кредитного портфеля физлиц оказались «Еврофинанс» (-40,44%), банк «ВТБ Северо-Запад» (-39,49%). В «ВТБ Северо-Запад» сокращение портфеля объяснили его переводом в другой банк группы — ВТБ 24.
По корпоративным кредитам объем просроченной задолженности сократился на 0,64% — с 788,338 млрд до 783,266 млрд рублей. Снижение просрочки по задолженности юрлиц Дмитрий Мисюлин связывает с реструктуризацией кредитов. «Пока нет оснований считать, что улучшилось финансовое состояние предприятий и растет деловая активность вкупе с предпринимательской уверенностью», — говорит Мисюлин. Банки продолжают наращивать «плохие долги» по частным заемщикам. В I квартале просрочка выросла на 5,97% — с 246,283 млрд до 260,987 млрд рублей.
Опрошенные порталом Банки.ру аналитики инвесткомпаний считают, что и во II квартале следует ожидать снижения совокупного кредитного портфеля и роста просрочки.
«В финансовой отчетности за I квартал по МСФО банки, по всей видимости, отразят дальнейший рост доли просроченной задолженности как на фоне все еще острых проблем с качеством активов, так и в связи с сокращением кредитных портфелей у многих банков», — считает аналитик ИФД «КапиталЪ» Кристина Лядская. По ее мнению, при отсутствии негативных внешних шоков полноценное восстановление кредитования может произойти не раньше второй половины этого года.
Схожая позиция и у замначальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольги Беленькой, которая считает, что ожидать перелома на рынке можно лишь в III и IV кварталах.
По мнению аналитиков, банкиров сейчас больше волнует не увеличение просроченной задолженности, а сокращение чистой процентной маржи. «Этому способствует рост давления на ставки по кредитам на фоне продолжающегося ослабления денежно-кредитной политики, — считает Кристина Лядская. — Для ВТБ, в частности, проблема стоит остро
Проблема в том, что банки привлекли средства населения под высокие проценты, однако разместить эти деньги в виде кредитов под еще большую доходность сейчас не так просто — ведь ставки постоянно снижаются. По мнению Ольги Беленькой, снижение чистой процентной маржи будет отчасти нивелировано увеличением объемов кредитования. Но произойдет это лишь во втором полугодии.
Наталья РОМАНОВА, Banki.ru
Методика подсчета
Ссуды физлицам (код A39):
A(45501,45520) + A(45701,45720) + A(45815) + A(45817)
(*все активные счета разделов 455 и 457 плюс счет 45815 плюс счет 45817*)
Просрочка по кредитам физлицам (код A40):
A(45815) + A(45817)
(*счета 45815 и 45817*)
Кредиты юридическим лицам (код A38):
A(44101,47399) — A(45501,45520) — A(45701,45720)
(*все активные счета разделов 441…473 за минусом ссуд физическим лицам*)
Просрочка по кредитам юрлицам (код A41):
A(45801,45899) — A(45815) — A(45817)
(*все активные счета раздела 458 за минусом просрочки по ссудам физлицам*)
Вклады и счета населения (код P15):
P(42301,42321) + P(40817)
(*все счета раздела 423+ счет 40817*)
Депозиты юрлиц (код P16):
P(41001,42221) + P(42501,42601) + P(43101,43921) + P(44001,44021)
(*пассивные счета разделов 410—422, 425, 426, 431—439 и раздела 440*)
Резервы (код P03):
P(20321) + P(32010,32510) + P(44101,47310) + P(51004,51910) + P(60105) + P(60206) + P(60324) + P(30126) + P(30226) + P(30410) + P(30607) + P(50219) + P(50319) + P(50507) + P(50719) + P(50908) + P(47702) + P(47804) + P(47902) + P(47425)
(*все счета резервов*)
Активы (код A01):
Assets(Total) — A(30301,30306) — A(40101,40111) — A(40308) — A(60337,60344) — A(61301,61409) — A(70201,70899) — A(10501,10999) — A(32801,32802) — A(45901,45917) — A(20319,20320) — A(40311) — A(32501,32502) — A(47501,47502) — A(52502,52503) — A(50112) — A(50406) — A(50610) — A(61201,61209) — A(50905) — отрицательная переоценка ценных бумаг
Несписанную просроченную задолженность и счета резервов из активов мы не вычитаем.
