Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг на уровне «В-» субординированным нотам участия в кредите (subordinated LPN) Номос-Банка, объем которых может составить около 260 млн долларов, а срок обращения — более пяти лет, передает РИА Новости со ссылкой на данные агентства.
Агентство поместило этот рейтинг в список на пересмотр с «позитивным» прогнозом (Rating Watch Positive).
Ранее сообщалось, что Номос-Банк, входящий в топ-30 российских банков по величине активов, хотел бы выпустить субординированные еврооблигации для конвертации в них субординированного кредита, привлеченного в 2009 году от акционеров на сумму примерно 260 млн долларов с погашением в 2020-м. Объем выпуска и сроки обращения планируемых LPN тогда не уточнялись.
Банк планирует провести road show еврообондов 8—13 апреля в Азии и Европе, организаторами встреч с инвесторами выбраны «ВТБ Капитал» и UBS. Расписание road show: Сингапур (8 апреля), Гонконг (9 апреля), Цюрих/Женева (12 апреля), Лондон (13 апреля).
Номос-Банк в декабре 2009 года разместил трехлетние еврооблигации объемом 200 млн долларов под 9,25% годовых.
