Вклад на свой лад

В 2017 году россияне активно наращивали объем своих вкладов в банках, традиционно доверяя преимущественно крупным игрокам. Портал Банки.ру изучил, как лидеры рынка розничных депозитов приросли за прошедший год, и поинтересовался у экспертов, останутся ли вклады любимцами жителей России.

Повезло по-крупному

Агентство по страхованию вкладов подсчитало, что за весь 2017 год объем средств населения в банках увеличился на 1,8 трлн рублей, или 7,4% (с учетом валютной переоценки). Таким образом, к началу 2018 года россияне хранили в банках вкладов почти на 26 трлн рублей.

По данным АСВ, общий портфель вкладов в России с января по ноябрь прошлого года ежедневно рос на 2,4 млрд рублей в день (также с учетом валютной переоценки). Это почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Согласно отчетности РСБУ, наибольший объем розничных депозитов за прошедший год привлек бессменный лидер этого рынка — Сбербанк России. В относительном выражении кредитная организация приросла по этому показателю всего на 6,2%, зато в абсолютном — почти на 700 млрд рублей.

ВТБ 24 увеличил за 2017 год свой розничный депозитный портфель на 404,5 млрд рублей (второй результат по итогам года), а ВТБ — почти на 75 млрд рублей (восьмой результат).

С 2018 года на рынке представлен объединенный банк ВТБ. Как уточнял в интервью Банки.ру заместитель президента — председателя правления объединенного банка ВТБ Анатолий Печатников, в прошлом году все клиентские активы и пассивы (то есть кредиты, депозиты, счета) с баланса ВТБ 24 были переданы на баланс объединенного банка ВТБ в силу запланированной интеграции. Таким образом, произошло юридическое объединение, в рамках которого бухгалтерия кредитной организации уже смогла сформировать сводный баланс объединенного банка на 1 января 2018 года. Получается, что объединенный розничный портфель находится на отметке около 500 млрд рублей. Эти подсчеты Банки.ру подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

«По итогам 2017 года портфель привлеченных средств населения объединенного ВТБ увеличился на 510 миллиардов рублей (по РСБУ). Достичь такого результата позволили спецпредложения по сберегательным продуктам банка, — прокомментировала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. — Локомотивным продуктом стали в том числе сезонные вклады, они обеспечили основной прирост портфеля срочных вкладов».

В 2018 году ВТБ планирует нарастить портфель привлеченных средств населения на 23%.

Топ-10 банков, показавших наибольший прирост портфеля депозитов физлиц

в абсолютном выражении за 2017 год

Примечание. В связи с тем, что первый сводный баланс объединенного банка ВТБ в рамках интеграции был представлен 1 января 2018 года, банки ВТБ 24 и ВТБ в таблице даны отдельно друг от друга.

Среди десяти банков, больше всего в абсолютном выражении увеличивших свой депозитный портфель, не только в абсолютном, но и в относительном выражении выделяется Почта Банк. Портфель кредитной организации за прошедший год вырос на 368,7% — с 35,4 млрд до 165,8 млрд рублей.

«Наращивать портфель нам помогает разветвленная и быстро развивающаяся розничная сеть, территориальный охват которой позволяет клиенту открыть вклад даже в самых удаленных регионах страны. Кроме того, в 2017 году была обновлена линейка депозитов, введены специальные условия для различных клиентских сегментов (например, повышенные ставки для пенсионеров, а также при открытии вкладов в мобильном и онлайн-банке), — говорит вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. — Высокий интерес клиенты проявили и к сезонным предложениям. Сочетание высокой доходности, доступности точек присутствия и надежности размещения средств стали ключевыми драйверами привлечения средств клиентов».

В 2018 году Почта Банк планирует сохранить темпы роста портфеля и кратно его увеличить.

В пятерку самых «растущих» банков в части вкладов, помимо Сбербанка и ВТБ, входят Россельхозбанк, Газпромбанк и Альфа-Банк, размер портфелей которых был примерно одинаков на 1 января 2018 года.

Руководитель направления отдела депозитных продуктов Альфа-Банка Наталья Тучкова отмечает, что рост портфеля вкладов банка на одну пятую частично связан с тем, что вклады и накопительные счета продолжают оставаться у клиентов основным инструментом для сбережений, а люди при этом доверяют свои средства крупным надежным банкам.

Как пояснила Тучкова, основной пик прироста вкладов в 2017 году традиционно был в апреле, в июне и в конце IV квартала.

На 82,4 млрд рублей, или на 40%, в 2017 году вырос розничный депозитный портфель Совкомбанка.

«Мы традиционно существенно увеличиваем объемы привлечения вкладов в периоды нестабильности банковской системы, — обращает внимание первый заместитель предправления Совкомбанка Сергей Хотимский. — С одной стороны, клиенты ищут наиболее надежные банки, с другой — мы стараемся не упускать такие возможности».

В наступившем году кредитная организация ожидает роста портфеля вкладов на уровне 15—20%. В основном рост идет за счет регионов, указывает Хотимский. Совкомбанк присутствует более чем в тысяче городов и населенных пунктов России.

Антилидеры вкладоискателей

Как и в ситуации с розничными кредитами, в 2017 году больше всего вкладов потеряли преимущественно банки, попавшие на санацию в рамках Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). К ним относятся «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Эксперты указывают, что вкладчики не только отказывались размещать свои средства в таких кредитных организациях после окончания срока вклада, но и досрочно расторгали договоры, соглашаясь тем самым терять проценты.

Топ-10 банков, показавших наибольшее сокращение портфеля депозитов физлиц

в абсолютном выражении за 2017 год

Как бы то ни было, следует заметить, что в относительном выражении лидеры абсолютного оттока потеряли не так много, как могли бы. «ФК Открытие» вынужденно лишился одной пятой части розничного депозитного портфеля, а Бинбанк и Промсвязьбанк — одной десятой части.

Впрочем, указывают эксперты, это может быть связано со своевременным «переводом» Центробанком данных кредитных организаций в ФКБС.

Чему быть, того не миновать

Несмотря на то что эксперты не ожидают заметного роста ставок по рублевым вкладам в обозримой перспективе (исключение здесь составит разве что предновогодняя пора), в целом в отношении роста самого депозитного рынка они настроены позитивно. В частности, потому что это наиболее понятный и «прозрачный» для наших соотечественников инструмент.

«Да, ставки по вкладам в банках сейчас не очень высоки, но лучше уж получить небольшой доход или просто сохранить свои деньги, чем рисковать, вкладываться в сложные инвестинструменты и не только не сохранить, но даже потерять кровно нажитые средства, — считает один банкир из банка топ-100 по активам, пожелавший остаться неизвестным. — Несмотря на то, что уже не первый год по всей нашей стране идет масштабная кампания по повышению финансовой грамотности россиян, большинство из них очень плохо разбирается в финансовом и банковском рынке. У нас большая страна, так быстро финграмотность всем десяткам миллионов граждан не привить».

За статистикой по вкладам в банках стоят сотни тысяч мелких, но лишь сотни состоятельных клиентов, которые нуждаются в консервативной оценке своего риск-профиля и планировании расходов, обращает внимание директор аналитического департамента ИК «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

«Управление благосостоянием — целое искусство, и крупные кредитные учреждения в силу имеющихся лимитов на диверсификацию и хеджирование обычно просто не в состоянии предложить нужную широту охвата продуктовой линейкой для нормальной доходности — двузначной и в долларах. В то же время на рынке представлен и полярный подход, при котором на клиента «вываливается» слишком широкий набор инструментов вложения денег и хеджирования, — говорит Крылов. — Состоятельные клиенты с суммами от 150 тысяч евро обычно смотрят на «золотую середину» в виде хедж-фондов, у которых консервативный стиль инвестирования сочетается с диверсификацией».

Следует отметить, что январь 2018 года показал не столь удачные результаты. Так, отток депозитов за этот месяц был даже у Сбербанка. За январь «Сбер» потерял розничных депозитов почти на 400 млрд рублей, Альфа-Банк — на 27 млрд рублей, Газпромбанк и НБ «Траст» — на 9,3 млрд рублей. Остальные игроки «просели» на меньшие объемы, однако «в минус» ушло значительное количество банков. В целом, по данным ЦБ РФ, за первый месяц 2018 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц сократился на 1,5% (без учета валютной переоценки) и составил порядка 25,5 трлн рублей. По мнению Банка России, данное снижение прежде всего объясняется сезонными факторами.

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что интерес к рынку вкладов в 2018 году может быть повышенным. В том случае, если появится дистанционная возможность открытия вкладов, о которой говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Для этого, в принципе, многое уже сделано. Например, готовится к вступлению в силу законопроект о ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). К слову, «Ростелеком» уже создал рабочую версию единой биометрической системы.

Финансовый советник Ксения Воронина прогнозирует, что россияне продолжат размещать средства во вкладах.

«Волна банковских зачисток на исходе, а вот экономика уже более-менее отошла от кризиса, и я ожидаю начала роста доходов населения, которые из-за посткризисного сокращения рынка труда заметно отстали от инфляции. А так как уровень финансовой грамотности населения остается низким, то в основном люди понесут свободные средства, как и раньше, в банки и в недвижимость. Недвижимость становится чуть более доступной благодаря снижению ипотечных ставок, но все равно она доступна немногим из-за высокого порога входа. Некоторую долю оттянут на себя ИИС, особенно если все-таки будет принят законопроект о страховании средств на ИИС в размере 1,4 миллиона рублей, как и по банковским вкладам, который сейчас прошел уже первое чтение. Но основная часть денег все равно традиционно уйдет банкам. Перераспределение свободных средств населения в сторону инвестиций идет довольно низкими темпами, и всего за один год эта ситуация, к сожалению, кардинально не изменится», — заключает Воронина.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru