Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Пермь» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняется в сообщении на сайте агентства.
Банк «Пермь» ведет деятельность по базовой лицензии и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических и физических лиц, указывают аналитики. Банк сохраняет низкий уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска, что обусловлено в том числе значительным объемом низкодоходных вложений, размещенных в Банке России. Агентство отмечает высокий уровень концентрации кредитов на отраслях с более высоким показателем просроченной задолженности, чем в среднем по экономике (около 60% корпоративного портфеля банка на 1 декабря 2021 года приходится на торговые компании).
Из-за ограниченной базы заемщиков для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала. При этом отмечается очень высокая чувствительность финансового результата банка к финансовому положению его заемщиков. Агентство оценивает способность банка к генерации капитала как невысокую. «Потенциальное обесценение любого из 15 объектов кредитного риска (при их общем количестве 19 на 1 января 2022 года) приведет к убыточности банка на протяжении более чем одного года», — указано в релизе. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный. Агентство ожидает усиления давления на финансовый результат и значимость банка для бенефициаров как за счет дальнейшей утраты рыночных позиций, так и за счет вероятного увеличения расходов в долгосрочной перспективе.
Качество активов банка оценивается как приемлемое. На денежные средства, депозиты в ЦБ, остатки на ностро-счетах на начало 2022 года приходится свыше 59% активов, на кредитный портфель — около 37% валовых активов (порядка 78% — корпоративные ссуды). Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное, при этом банк сохраняет комфортный уровень обеспеченности ссудного портфеля, указывают аналитики.
«Текущая структура активов с преобладанием краткосрочных депозитов в Банке России предопределяет поддержание значительного запаса балансовой ликвидности <…>. Ресурсная база банка характеризуется умеренно низким уровнем диверсификации по клиентам <…>. Агентство отмечает сохраняющуюся повышенную волатильность клиентских средств в 2021 году», — говорится в релизе. Привлеченные средства банка примерно в равной пропорции представлены средствами юрлиц и физлиц. Отсутствие у банка дополнительных рыночных источников ликвидности требует поддержания значительного буфера ликвидности в виде низкодоходных инструментов, что оказывает негативное влияние на показатели рентабельности и операционной эффективности.
«Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. <…>. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка, невысоких показателей рентабельности и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Агентство отмечает сохранение повышенной концентрации бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка <…>. Негативное влияние на рейтинговую оценку также оказывает деконцентрированная структура собственности», — отмечается в сообщении.
По мнению агентства, показатели, заложенные в стратегию развития банка на период 2020—2024 годов, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. При этом давление на рейтинг продолжают оказывать повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчетных операций компаний из торгового сектора.
