Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2018 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняло участие 18 банков и 2 банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.
Во втором полугодии 2018 года на рынке автокредитования продолжилась заданная в первой половине года тенденция роста: за период с июля по декабрь совокупный объем портфелей банков-участников рейтинга увеличился на 17,6%, а по итогам года его прирост составил более 16%.
Впервые за последние два года банк ВТБ смог обойти группу Сбербанка России и занять первое место в нашем рейтинге по размеру портфеля автокредитов, величина которого на 1 января 2019 года составила 113,45 млрд рублей. При этом из игроков первой тройки у банка ВТБ отмечается наибольший прирост этого показателя как в полугодовом (11,3%), так и в годовом (14,3%) выражении. Портфель группы Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) составил на начало года 113,2 млрд рублей. Группа Societe Generaleв России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) ожидаемо заняла в рейтинге третье место с совокупным портфелем 99,9 млрд рублей.
Заметим, что наибольший прирост портфеля в годовом выражении среди банков — участников показали РНКБ (251,7%), Балтинвестбанк (102,2%) и МС Банк Рус (103,4%). Больше же всех потеряли в объемах портфелей за год банк «Ак Барс» (36,7%) и Челиндбанк (20,8%).
Как и годом ранее, «заавтокредитованными» в большей степени банками являются Сетелем Банк, МС Банк Рус, БМВ Банк, Русфинанс Банк и БыстроБанк. Наименьшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у Тинькофф Банка, банка «Ак Барс» и Челиндбанка.
Место в рейтинге | Банк | Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % | Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, % | Портфель автокредитов на 01.01.18, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, % | Динамика за полгода,% | Динамика за год, % |
1 | ВТБ | 113,45 | 4,47 | 101,9 | 4,50 | 99,2 | 5,50 | 12,9 | 15,9 |
2 | Группа Сбербанка России* | 113,2 | - | 105,6 | - | 102,5 | - | 7,1 | 10,4 |
в том числе Сбербанк России | 3,3 | 0,05 | 4,2 | 0,08 | 5,9 | 0,12 | -20,6 | -43,3 | |
в том числе Сетелем Банк | 109,8 | 88,32 | 101,4 | 87,82 | 96,6 | 86,11 | 8,3 | 13,7 | |
3 | Группа SG в России** | 99,9 | - | 96,9 | - | 98,6 | - | 3,2 | 1,3 |
в том числе Русфинанс Банк | 93,1 | 74,86 | 87,8 | 77,47 | 87,0 | 76,80 | 6,0 | 6,9 | |
в том числе Росбанк | 6,9 | 4,79 | 9,1 | 6,60 | 11,6 | 8,60 | -24,5 | -41,3 | |
4 | Совкомбанк | 68,9 | 34,14 | 54,9 | 36,23 | 54,4 | 41,00 | 25,4 | 26,6 |
5 | ЮниКредит Банк | 52,3 | 50,8 | 35,62 | 49,7 | 37,60 | 2,9 | 5,3 | |
6 | Кредит Европа Банк | 30,8 | 41,06 | 22.4 | 39,47 | 19,7 | 36,00 | 37,3 | 56,6 |
7 | БМВ Банк | 28,9 | 94,64 | 28,9 | н/д | 25,2 | 100,00 | 0,0 | 14,9 |
8 | МС Банк Рус | 20,4 | 100,00 | 15,1 | 100,00 | 10,0 | 99,90 | 34,7 | 103,4 |
9 | БыстроБанк | 17,1 | 78,09 | 17,4 | 76,13 | 16,9 | 73,00 | -1,8 | 1,5 |
10 | Банк Уралсиб | 10,32 | 9,26 | 9,2 | 7,59 | 8,7 | 7,70 | 32,4 | 40,4 |
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк.При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО "Сбербанк России" содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в "Сетелем".
** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
Третий рейтинг подряд, наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов продолжает показывать РНКБ. Также в числе лидеров по данному показателю в этом исследовании Тинькофф Банк, БМВ банк и МС Банк Рус – доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга показали банк «Ак Барс» (77,9%) и Росбанк (85,28%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам второго полугодия составил 16,9%, увеличившись за прошедший год на 1,82%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2019 года
Место | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.18, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.18, млн рублей |
1 | РНКБ | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
2 | Тинькофф Банк | 0,11 | 2,75 | 0,04 | 0,89 | н/д | н/д |
3 | БМВ Банк | 0,24 | 69,0 | н/д | н/д | 3,10 | 770,5 |
4 | МС Банк Рус | 0,47 | 96,0 | 0,39 | 79,6 | 0,51 | 50,9 |
5 | Банк «Санкт-Петербург» | 1,41 | 49,3 | 2,45 | 58,3 | 4,03 | 84,1 |
6 | Балтинвестбанк | 5,62 | 494,7 | 2,51 | 221,1 | 3,08 | 134,1 |
7 | Локо-Банк | 5,90 | 534,4 | 8,97 | 812,8 | 8,14 | 821,1 |
8 | Союз | 12,98 | 900,0 | 9,74 | 675,7 | 9,73 | 533,4 |
9 | Челиндбанк | 13,90 | 22,9 | 14,98 | 26,4 | 15,20 | 31,72 |
10 | Банк Уралсиб | 18,8 | 1940 | 16,59 | 2034 | 25,20 | 2201,3 |
11 | АК Барс | 77,90 | 704,80 | 80,36 | 727,2 | 50,90 | 727,1 |
12 | Росбанк | 85,28 | 5809,4 | 71,78 | 6474,7 | 61,00 | 7085,7 |
За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 611 тыс. кредитов на сумму более 443 млрд рублей. Из них 318 тыс. кредитов на сумму 248 млрд рублей было предоставлено во втором полугодии и 293 тыс. кредитов на сумму 195 млрд рублей - в первом. Лидером по объему предоставленных кредитов по итогам года стал Сетелем Банк (по итогам второго полугодия первенство принадлежит банку ВТБ). По количеству предоставленных автокредитов как по итогам второго полугодия, так и по итогам года стали лидирует банк ВТБ. Также в число лидеров по объему и количеству выдач входят Русфинанс Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Кредит Европа Банк. Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам второго полугодия снизился до 12% ( по результатам первого полугодия был равен 33%).
Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2018 году
Место в рейтинге | Банк | Объем автокредитов, предоставленных в 2018 году, млрд рублей | Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2018 года, млрд рублей | Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, млрд рублей | |
1 | Сетелем Банк | 86,2 | 46,6 | 39,6 | |
2 | ВТБ | 84,5 | 50,4 | 34,1 | |
3 | Русфинанс Банк | 72,3 | 40,0 | 32,3 | |
4 | Совкомбанк | 50,7 | 28,8 | 21,9 | |
5 | ЮниКредит Банк | 36,2 | 18,9 | 17,3 | |
6 | Кредит Европа Банк | 24,6 | 15,5 | 9,1 | |
7 | БМВ Банк | 21,8 | 12,0 | 9,8 | |
8 | МС Банк Рус | 20,1 | 10,9 | 9,2 | |
9 | БыстроБанк | 12,0 | 6,6 | 5,4 | |
10 | Балтинвестбанк | 11,8 | 5,0 | 6,8 |
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2018 году
Место в рейтинге | Банк | Количество автокредитов, предоставленных в 2018 году, тыс. шт. | Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2018 года, тыс. шт. | Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, тыс. шт. | |
1 | ВТБ | 121,7 | 64,7 | 56,9 | |
2 | Сетелем Банк | 120,8 | 59,6 | 61,3 | |
3 | Русфинанс Банк | 117,6 | 60,8 | 56,8 | |
4 | Совкомбанк | 88,9 | 47,4 | 41,5 | |
5 | Кредит Европа Банк | 32,1 | 19,2 | 12,9 | |
6 | ЮниКредит Банк | 30,9 | 14,8 | 16,1 | |
7 | МС Банк Рус | 21,9 | 11,9 | 9,9 | |
8 | БыстроБанк | 19,4 | 10,1 | 9,3 | |
9 | Балтинвестбанк | 15,9 | 6,6 | 9 277 | |
10 | БМВ Банк | 12,4 | 6,7 | 5 671 |
Несмотря на отмеченную «Автостатом» тенденцию снижения во втором полугодии темпов продаж новых автомобилей, развитие рынка автокредитования в течение всего года происходило преимущественно за счет кредитования новых автомобилей: их доля в общем объеме выдач превышает 80%. Кредиты на новые машины выдают все банки – участники нашего рейтинга, однако часть из них кредитует преимущественно б/у транспорт. В их числе Тинькофф Банк, БыстроБанк, Примсоцбанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди банков-участников рейтинга составила 13,26% годовых, а на приобретение б/у транспорта – 15,07% годовых.
Основной вклад в динамику рынка по итогам года вносили кредиты на покупку легковых автомобилей. На них приходится более 99% всех выдач. Доля кредитов на коммерческие автомобили снизилась с 2% по итогам первого полугодия до 0,79% по итогам года, а на приобретение мототранспорта выросла с 0,02% до 0,21%.
Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных по итогам второго полугодия 2018 года являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen и Datsun. По итогам первого полугодия 2018 года в данный список также входила марка Mercedes-Benz.
Средняя сумма автокредита в России продолжает расти: по нашим подсчетам за полгода она выросла на 18%, а в годовом выражении рост составил более 16%. При этом, наибольший средний размер автокредита по-прежнему характерен для Дальневосточного, Центрального и Северо-Западного федерального округов.
Преимущественная часть всех предоставленных в 2018 году автозаймов выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью согласно полученным нами данным пользуются автокредиты на 3-5 лет. Обусловлено это тем, что при более длительном сроке заемщик может рассчитывать на более комфортный ежемесячный платеж по кредиту, соответственно, и рост цен на автомобили закономерно влечет за собой увеличение среднего срока займа.
«Во втором полугодии 2018 года автокредиты в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляли только три банка-участника: Сетелем Банк, МС Банк Рус и Русфинанс Банк. Совокупно ими было выдано 1 263 кредита на сумму 1,2 млрд рублей. Более 60% этих выдач пришлось на Сетелем Банк. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2018 года ими было предоставлено 43 тыс. кредитов на сумму более 19 млрд рублей. Напомним, в 2018 году госпрограмма действовала с 1 января по 16 мая, после указанной даты работала только особая программа для жителей Дальневосточного ФО. В 2019 году госпрограмма начала действовать с 1 марта, об участии в ней уже заявили ряд банков – лидеров рынка автокредитования. Условия программы практически не изменились: кредиты предоставляются гражданам с двумя и более несовершеннолетними детьми либо приобретающим в кредит свой первый автомобиль со скидкой в размере 10% от суммы автомобиля (для ДФО – 25%). Максимальная стоимость машины не может превышать 1 млн рублей, а сборка должна быть осуществлена в РФ в 2019 году», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Рейтинг составлен 2 марта 2019 года
ИННА СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему.
