Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).
Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.
Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля. 
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение». 
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, % | Динамика за полгода, % | Динамика за год, % |
| 1 | ВТБ | 1 812, 9 | 57,59 | 1 648,3 | 56,41 | 1 496,94 | 52,39 | 10,0 | 21,1 |
| 2 | Газпромбанк | 393,9 | 58,68 | 374,4 | 64,44 | 363,0 | 69,95 | 5,2 | 8,5 |
| 3 | Росбанк («Росбанк Дом») | 216, 9 | 61,99 | 203,3 | 59,9 | 198,57 | 61,05 | 6,6 | 9,2 |
| 4 | «ФК Открытие» | 189, 9 | 49,45 | 141,9 | 42,0 | 106,73 | 43,67 | 33,8 | 78,0 |
| 5 | Альфа-Банк | 153, 9 | 20,84 | 109,7 | 16,46 | 53,00 | 9,8 | 40,3 | 190,4 |
| 6 | Райффайзенбанк | 144, 7 | 46,49 | 138,7 | 44,32 | 127,08 | 43,31 | 4,4 | 13,9 |
| 7 | Банк ДОМ.РФ | 109, 0 | 87,95 | 85,9 | 84,97 | 55,67 | 77,5 | 27,0 | 95,8 |
| 8 | Абсолют Банк | 80, 8 | 85,12 | 79,6 | 88,77 | 91,37 | н/д | 1,5 | -11,6 |
| 9 | Банк «Уралсиб» | 80, 4 | 49,66 | 74,8 | 49,25 | 67,03 | 46,36 | 7,5 | 20,0 |
| 10 | «Возрождение» | 66, 6 | 72,58 | 64,4 | 71,79 | 59,93 | 72,38 | 3,4 | 11,1 |
| 11 | Совкомбанк | 65, 5 | 21,90 | 62,1 | 21,83 | 56,44 | 23,21 | 5,4 | 16,1 |
| 12 | ЮниКредит Банк | 64, 5 | 35,73 | 59,5 | 31,27 | 49,61 | 28,62 | 8,4 | 30,1 |
| 13 | Банк «Санкт-Петербург» | 63,0 | 62,72 | 60,2 | 62,06 | 55,49 | 60,26 | 4,7 | 13,6 |
| 14 | «Центр-Инвест» | 35, 9 | 66,34 | 34, 7 | 61,80 | 34, 1 | 61,80 | 3,8 | 5,7 |
| 15 | «Зенит» | 23, 9 | 55,43 | 24, 0 | 58,16 | 23, 62 | 77,00 | -0,3 | 1,4 |
Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.
Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2020, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2020, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.2020, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.2020, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2019, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2019, тыс. рублей |
| 1 | Всероссийский Банк Развития Регионов* | 0,05 | 6 499 | 0,06 | 7 396 | 0,06 | 6 197 |
| 2 | Кредит Урал Банк* | 0,05 | 3 281 | 0,05 | 2 976 | 0,04 | 2 443 |
| 3 | «Россия» | 0,09 | 15 535 | 0,16 | 24 244 | 0,08 | 10 808 |
| 4 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 0,12 | 6 260 | 0,08 | 3 756 | 0,08 | 3 387 |
| 5 | Банк «Санкт-Петербург» | 0,14 | 86 469 | 0,12 | 69 208 | 0,14 | 78 854 |
| 6 | Челябинвестбанк | 0,16 | 5 993 | 0,18 | 6 539 | 0,23 | 7 452 |
| 7 | Челиндбанк | 0,33 | 19 221 | 0,28 | 15 713 | 0,38 | 20 443 |
| 8 | Райффайзенбанк | 0,33 | 482 343 | 0,39 | 538 519 | 0,52 | 666 439 |
| 9 | «Кубань Кредит» | 0,38 | 44 884 | 0,38 | 44 346 | 0,58 | 63 548 |
| 10 | Примсоцбанк | 0,42 | 26 161 | 0,54 | 34 067 | 0,54 | 29 778 |
При совпадении размера показателя кредитные организации расположены в рейтинге в алфавитном порядке.
За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие».
Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, млрд рублей |
| 1 | Сбербанк России | 631, 1 |
| 2 | ВТБ | 387, 6 |
| 3 | Альфа-Банк | 61, 8 |
| 4 | Газпромбанк | 54, 7 |
| 5 | «Открытие» | 54, 4 |
| 6 | Росбанк («Росбанк Дом») | 40, 9 |
| 7 | Банк ДОМ.РФ | 37, 4 |
| 8 | Райффайзенбанк | 30, 1 |
| 9 | Абсолют Банк | 16, 2 |
| 10 | Банк «Уралсиб» | 15, 2 |
| 11 | Совкомбанк | 13, 1 |
| 12 | Банк «Санкт-Петербург» | 11, 9 |
| 13 | «Возрождение» | 11, 1 |
| 14 | ЮниКредит Банк | 10, 9 |
| 15 | РНКБ | 6, 8 |
Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, тыс. штук |
| 1 | Сбербанк России | 299, 2 |
| 2 | ВТБ | 155,5 |
| 3 | «Открытие» | 18,9 |
| 4 | Газпромбанк | 18,2 |
| 5 | Альфа-Банк | 17,7 |
| 6 | Банк ДОМ.РФ | 14,7 |
| 7 | Росбанк | 12,9 |
| 8 | Совкомбанк | 7,6 |
| 9 | Райффайзенбанк | 6,9 |
| 10 | Абсолют Банк | 5,9 |
| 11 | Банк «Уралсиб» | 5,7 |
| 12 | Банк «Санкт-Петербург» | 4,3 |
| 13 | ЮниКредит Банк | 3,6 |
| 14 | РНКБ | 2,9 |
| 15 | «Центр-Инвест» | 2,8 |
«Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Аналитический Центр Банки.ру
Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков.
Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости.
Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки.
Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей.
По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%).
Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
