В 2022 году ситуация в экономике менялась стремительно, и рынок кредитования переживал не самый стабильный период. В частности, банки ужесточали требования к заемщикам, и некоторые из них при отказе обращались в микрофинансовые и микрокредитные компании. Аналитический центр Банки.ру изучил социально-демографические характеристики и уровень запросов заемщиков микрофинансовых организаций в январе — октябре 2022 года.
Стабильно наиболее популярными остаются займы от 10 до 20 тыс. рублей, и лишь в сентябре на первое место вышла сумма свыше 100 тыс. рублей. Запросы на самые крупные суммы стремительно выросли в мае, что связано с резким повышением ключевой ставки после начала СВО и усложнением получения беззалоговых и нецелевых кредитов в банках.
Суммы до 5 тыс. рублей и от 5 до 10 тыс. рублей потеряли в популярности в начале мая. Исходя их этих данных, можно сделать вывод о росте средней востребованной суммы по так называемым кредитам до зарплаты в МФО. Этот вывод подтверждают и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ): в январе средняя сумма микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составляла 8,84 тыс. рублей, в апреле — уже 9,17 тыс. рублей, после чего незначительно снизилась и держалась в диапазоне от 9,03 до 9,11 тыс. рублей. Апрельский рост средней суммы такого микрозайма совпал с провалом в количестве выдач.
Аналитический Центр Банки.ру
Небольшое снижение средней суммы обусловлено ужесточением скоринга со стороны МФО и МФК. С другой стороны, как заметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экономическая неопределенность снижает и потребительскую, и инвестиционную активность. В такие периоды россияне больше склоняются к сбережению средств, нежели к увеличению кредитной нагрузки.
По всем запросам займов в МФО, согласно данным Банки.ру, разброс средних сумм высок в разрезе возраста и пола заемщиков. Так, мужчины от 35 лет во всех диапазонах запрашивают более высокие суммы. Но женщины оказываются немного впереди по этому показателю в возрастной группе от 18 до 35 лет. На эту группу приходится 25,1% женщин, в то время как мужчин в этой возрастной категории больше — 36%.
Меньше всего микрокредитами и микрозаймами интересуются люди старше 55 лет. Однако крупнейшая средняя запрашиваемая сумма — 143,9 тыс. рублей — приходится на мужчин от 55 до 65 лет.
Наиболее активные возрастные группы заемщиков МФО составляют 63,6% от общего их числа — это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Еще 23,9% приходится на заемщиков 18–25 лет.
Мужчин больше среди клиентов микрофинансовых и микрокредитных компаний — 58,2%. При этом их средний возраст отличается менее чем на один год от аналогичного показателя у женщин — 32,6 года против 33,4 года по данным за январь — октябрь 2022 года. Впрочем, возрастная структура среди мужчин и женщин тоже довольно схожа.
По ежемесячной динамике подачи заявок на микрокредиты и микрозаймы также прослеживается стабильно более высокая активность мужчин, чем женщин. При том, что в среднем именно женщины обладают более высоким кредитным рейтингом заемщика, согласно данным НБКИ. Это касается любого федерального округа страны.
Наиболее высокий рейтинг как у мужчин, так и у женщин, в Северо-Западном федеральном округе, на который приходится лишь 9% заявок на займы по стране. Четверть всех заявок подали жители Центрального ФО, включающего Москву и Московскую область. Треть заявок поделили между собой Приволжский и Сибирский федеральные округа, причем у заемщиков из СФО наиболее низкий кредитный рейтинг из первой тройки лидеров по заявкам за десять месяцев 2022 года.
Правда, учитывая градацию кредитного рейтинга заемщика НБКИ, средний кредитный рейтинг заемщика любого из восьми федеральных округов находится ближе к верхней границе диапазона «средней кредитоспособности» — от 150 до 593 баллов. Существует еще три градации этого рейтинга: низкая — до 149 баллов включительно, высокая — от 594 до 903 баллов, очень высокая — от 904 баллов.
При проведении исследования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на микрозаймы по продуктам компаний, представленных на Банки.ру в период 01.01.2022 — 31.10.2022 г.
