В 2023 году деятельность отечественных микрофинансовых организаций находилась под влиянием в большей степени сдерживающих, нежели стимулирующих факторов. Основные из них: ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, уменьшение максимальной дневной ставки по микрозаймам и предельного размера переплаты должников, регуляторные ограничения в части кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Из-за этого преобладающая часть микрофинансовых организаций была вынуждена скорректировать свои кредитные политики и перенастроить процессы, в том числе за счет введения в свои продукты дополнительных услуг по аналогии с банковскими кредитами. Однако это не привело к существенному охлаждению спроса: по данным НБКИ, ежемесячные выдачи микрозаймов превышали аналогичные показатели 2022 года, хотя к III кварталу разрыв между ними и стал сокращаться.
Аналитический центр Банки.ру изучил, какие изменения произошли в 2023 году в портрете заемщика МФО. Опираясь на эксклюзивные внутренние данные финансового маркетплейса Банки.ру, эксперты провели сравнение социально-демографических характеристик и уровня запросов заемщиков микрофинансовых организаций в январе — августе 2023 года.
Как и годом ранее, наибольшая часть запросов в сервисе «Мастер выдачи микрозаймов» касалась сумм в диапазоне от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. По итогам июля — августа 2023 года средняя доля этого диапазона в структуре запрошенных пользователями Банки.ру сумм после незначительной просадки во II квартале вернулась к агрегированному значению января — марта, когда такие займы интересовали почти половину пользователей.
Одновременно на горизонте восьми месяцев 2023 года ярко прослеживается тренд на увеличение запрашиваемых сумм микрокредитов, где наибольший прирост по сравнению с началом года показали займы от 30 до 50 тыс. рублей и свыше 100 тыс. рублей. Доля же микрозаймов до 10 тыс. рублей стабильно снижалась, и в особенности это коснулось запросов на сумму до 5 тыс. рублей. Причина та же, что и в банковском кредитовании — рост инфляции и удорожание на этом фоне товаров повседневного спроса, из-за чего заемщики были вынуждены увеличить свои запросы. Повлияло на увеличение средних чеков микрокредитов и усложнение процедуры получения беззалоговых и нецелевых кредитов в банках из-за продолжающегося ужесточения регулирования этого сегмента со стороны ЦБ.
Наибольший аппетит к микрокредитованию показывали мужчины и женщины 25–35 лет и мужчины 45–55 лет. На наименьшие чеки рассчитывали заемщики более старшего возраста, среди которых минимальную сумму микрозайма желали получить женщины 55–65 лет.
Несмотря на то, что наибольший интерес к микрозаймам на Банки.ру предъявляли мужчины, начиная со II квартала года их средняя доля в запросах постепенно стала снижаться. Максимальную степень ее просадки мы зафиксировали в июне — июле 2023 когда, когда удельный вес женщин в запросах превысил 43%. Однако уже по итогам августа расстановка сил вернулась к уровню начала года, и доля женщин в запросах сократилась до 39%.
Желавшие получить микрозайм женщины были в среднем на два года старше мужчин. Аналогичную тенденцию мы отмечали и в 2022 году, но тогда разрыв между ними составлял чуть меньше года. Одновременно отметим, что за год средний возраст пользователей, интересовавшихся микрокредитами на Банки.ру, стал больше — у женщин он вырос в среднем на 5 лет, а у мужчин на 4 года. Целевая аудитория среди клиентов МФО за год не изменилась — по-прежнему, наибольший интерес к микрозаймам показывали заемщики в возрасте 25–45 лет, и это касалось как мужчин, так и женщин. Минимальным же спросом микрокредиты пользовались у лиц старше 65 лет, хотя по сравнению с 2022 годом их доля в возрастной структуре заемщиков немного подросла.
Как и годом ранее, наибольшим спросом микрозаймы пользовались у жителей Центральной России. Наряду с ними в тройку лидеров вошли заемщики из Приволжского и Сибирского федеральных округов. Наименьший же интерес к этому продукту мы отмечали со стороны пользователей из Северо-Кавказского федерального округа.
Наибольшим кредитным рейтингом на Банки.ру отличались заемщики из Южного и Сибирского федеральных округов, наименьшим — представители регионов-лидеров по спросу (Центрального и Приволжского ФО), а также Дальнего Востока. Отметим, что кредитоспособность всех пользователей, интересовавшихся на Банки.ру микрозаймами, оценивалась в первые восемь месяцев 2023 года как средняя, приближаясь к нижней границе диапазона по шкале НБКИ (от 150 до 593 баллов). По итогам же первых 10 месяцев 2022 года она находилась ближе к верхней границе этого диапазона. Это говорит о снижении кредитоспособности потенциальных заемщиков, что на фоне ухудшения экономической конъюнктуры и роста долговой нагрузки населения видится вполне логичным.
Здесь стоит отметить, что несмотря на то, что мужчины в среднем чаще оформляли микрозаймы и подавали заявки, как правило, на бо́льшие суммы, чем женщины, они имели более низкий кредитный рейтинг заемщика. Это прослеживалось в разрезе всех половозрастных групп заемщиков.
При проведении исследования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на микрозаймы по продуктам компаний, представленных на Банки.ру в период 01.01.2023 — 31.08.2023 г.
