Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение, получая поддержку от внутренних историй и улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 1,61%, до 2429,91 пункта, а долларовый РТС подскочил на 2,3%, до 1000,19 пункта в том числе благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,50 руб., 82,19 руб. и 11,11 руб. соответственно и корректируясь от достигнутых на прошлой неделе минимумов с апреля 2022 года.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Аэрофлота (+8,41%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+6,88% и +3,38%), котировки М. Видео (+5,27%), бумаги РусГидро (+3,22%), акции НМТП (+3,17%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,81% и +2,79%).
Повышение акций Сургутнефтегаза, которые в понедельник обновили максимумы с сентября и июля 2022 года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно, можно объяснить надеждами инвесторов на дивиденды и возможную публикацию в ближайшие дни финансовых результатов компании за 2022 год по РСБУ. Последний раз Сургутнефтегаз выплачивал дивиденды за 2021 год с доходностью около 3% и 13,3% соответственно.
Акции Аэрофлота в понедельник подскочили на резко возросших объемах и достигли пика с апреля 2022 года (32,82 руб.) на фоне новостей о запланированном на вторник, 28 марта, совете директоров, который рассмотрит вопрос о подходе к распределению чистой прибыли/убытков за 2022 год, то есть, по сути, можно ожидать новостей о дивидендах. Деятельность Аэрофлота после кризисного периода продолжает восстанавливаться и, в частности, в феврале пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился на 6,3% г/г, до 3 млн человек. Тем не менее сохранение международных ограничений на авиаперевозки, возможные технические сложности и завершение государственных субсидий могут ограничивать доходы компании.
С технической точки зрения бумаги Аэрофлота в 2023 году развивают начавшийся в октябре 2022 года восходящий тренд с ближайшими сопротивлениями 33 руб. и 34 руб. и перспективой развития роста к 36-40 руб. Технические индикаторы (в частности, MACD, скользящие средние) по котировкам в целом позитивны как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде и указывают разве что на образовавшуюся перекупленность с рисками возвращения ниже 30 руб. перед возобновлением роста. Держать «длинные» позиции по Аэрофлоту имеет смысл выше 28,50 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Globaltrans (-1,39%), акции Полюса (-1,13%), котировки Полиметалла (-0,32%), бумаги МТС (-0,30%), акции Детского мира (-0,14%).
Globaltrans в понедельник отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2022 году в 1,7 раза, а скорректированной прибыли – в 1,4 раза, но ожидаемо не планирует выплачивать дивиденды из-за технических ограничений. Расписки корректировались с локальных пиков.
Акции Полюса и Полиметалла в начале новой недели находились под понижательным давлением вместе с ценами на золото, которые в прошлую пятницу вновь не устояли выше 2000 долл./унц. и вернулись к 1950 долл./унц. на фоне ослабления беспокойства в отношении мирового банковского кризиса.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,1%, следуя за улучшением настроений в США. В частности, акции Deutsche Bank повысились примерно на 5% после просадки конца прошлой недели. Индекс делового климата Ifo по Германии в марте при этом неожиданно вырос с 91,1 до 93,3 пункта (ожидался 91 пункт).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 1%, располагаясь ниже ближайших сопротивлений 77,50 долл. и 71 долл. соответственно. Котировки получают поддержку от коррекции на мировых фондовых площадках, но основные риски в условиях неопределенности в мировой экономике все еще склоняются в сторону понижательных.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,6% после новостей о покупке First Citizens BancShares пула депозитов и кредитов проблемного Silicon Valley Bank. В понедельник S&P 500, вероятно, вновь протестирует 4000 пунктов, при этом район важных среднесрочных сопротивлений для индикатора расположен у 4040 и 4100 пунктов.
События дня:
- выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
- Владимир Путин проведет встречу с гендиректором РусГидро
- собрание акционеров РУСАЛа
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалось восстановление оптимизма в том числе в банковском секторе. Тем не менее повышение на данный момент проходит в рамках коррекции, в связи с чем покупателям имеет смысл соблюдать осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года, проверяя на прочность сопротивления 2430 и 1000 пунктов. На новых многомесячных пиках находились, в частности, и акции Сбербанка, которые после закрепления выше 200 руб. сохраняют курс на район 250 руб. по обоим видам бумаг.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
