Аналитики Банки.ру изучили, как развивался рынок кредитов в I квартале 2023 года, и сравнили его с такими же периодами в 2022 и 2021 годах. Публикуем главное из исследования — о том, на что заемщики брали в долг у банков чаще всего, какие суммы и будут ли расти ставки дальше. Полный текст можно почитать по ссылке.
Что происходит на рынке кредитов
Доля выданных кредитов в портфеле банков в I квартале 2023 года была такой же, как в 2022 и 2021 годах. А вот структура изменилась. Так, доля ипотеки впервые достигла 52%, и причина — в масштабных мерах господдержки этого сегмента.
По данным ЦБ, в первые три месяца 2023 года общий объем кредитов, выданных россиянам, составил 5,1 трлн рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
«Мы связываем восстановление рынка с ростом стоимости приобретаемых в кредит товаров (прежде всего, недвижимости и автомобилей), — говорят аналитики Банки.ру. — Также в числе факторов — реализация отложенного прошлогоднего спроса, снижение реальных доходов населения и желание успеть получить кредит на текущих условиях из-за их возможного ухудшения в будущем. Сыграла свою роль и сезонность — традиционно в весенние месяцы люди начинают более активно интересоваться кредитами, поскольку готовятся к дачному и отпускному сезонам».
Как изменились ставки
В среднем процентные ставки банков в I квартале 2023 года были выше, чем в 2021 и 2022 годах. Это связано с ужесточением кредитных политик после объявления частичной мобилизации. Не помогло и смягчение процентной политики ЦБ.
«К тому же неоднократно обозначенная Банком России готовность к повышению ключевой ставки в середине 2023 года закладывает предпосылки для дальнейшего повышения банками ставок по кредитам — прежде всего краткосрочным», — говорят аналитики.
Какие кредиты берут заемщики
Самая распространенная цель среди пользователей Банки.ру в I квартале 2023 года — это получение кредита наличными.
Запросы на рефинансирование кредитов и ипотеки пока не достигли уровней начала 2021 и 2022 годов. А вот доля заявок от людей, желавших получить кредитные карты, в первые три месяца 2023 года была меньше, чем в 2022-м, и снизилась в два раза по сравнению с I кварталом 2021 года.
«Объяснить это можно тем, что в последние два года банки больше сосредотачивались на совершенствовании неценовых условий уже действующих карточных продуктов, а не на запуске новых предложений и именно за счет этого удерживали свою клиентскую базу, — говорят аналитики. — Кроме того, в 2023 году, как и годом ранее, заемщиков не интересовали кредиты на ремонт, хотя доля заявок с целью получения целевых кредитов на покупку дома, дачи, автомобиля сохранялась примерно на том же уровне, что и в предыдущие два года».
На какие суммы оформляют кредиты
Чаще всего в I квартале 2023 года запрашивали суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей — именно такой лимит устанавливают банки по своим кредитам наличными.
Доля более крупных сумм — их берут, как правило, по ипотеке или автокредиту — тоже выросла. А вот кредиты на 100–200 тыс. рублей стали оформлять реже. Сильнее всего просели займы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а минимальный интерес заемщиков был к суммам до 30 тыс. рублей.
«Причина — более высокие процентные ставки и невыгодные по сравнению с более крупными суммами условия кредитования, поскольку в политиках большинства банков продолжает работать правило — чем меньше сумма и срок кредита, тем выше процентная ставка», — говорят аналитики.
По автокредиту пользователи, как и двумя годами ранее, чаще всего запрашивали сумму от 0,5 млн до 3 млн рублей. Но из-за роста цен на машины заемщики стали реже просить суммы до 1 млн рублей.
Для рефинансирования самым популярным стал диапазон от 1 млн до 3 млн рублей, хотя в 2021-м эти суммы были вдвое ниже.
Кто оформляет кредиты: портрет заемщика
Чаще всего заявки на кредиты подавали мужчины — их доля в 2023 году, как и двумя годами ранее, стабильно приближалась к 60%. Исключением стал кризисный март 2022 года, когда после начала СВО банки стали повышать ставки и ужесточать требования к заемщикам — тогда доля заявок от женщин достигла своего пика за весь исследуемый период.
В I квартале 2023 года стало больше заемщиков в возрасте от 35 до 65 лет. Доля же других групп, напротив, снизилась, особенно если сравнивать с I кварталом 2021 года.
Стало больше официально трудоустроенных граждан, чем двумя годами ранее. Доля потенциальных заемщиков с зарплатой «в конверте» и ИП после незначительного увеличения в I квартале 2022 года вернулась в 2023-м на уровень чуть ниже двухгодичной давности. Одновременно в начале 2023 года еще сильнее упал интерес к кредитам со стороны пенсионеров и неработающих граждан.
Заметно выше стал и средний размер ежемесячного дохода, который пользователи Банки.ру указывали в заявках. По сравнению с I кварталом 2022 года он вырос на 8%, а к уровню 2021-го — на 7,5% и составил по итогам марта 2023-го 95 тыс. рублей.
Будут ли расти ставки
По словам аналитиков Банки.ру, существенного роста ставок по кредитам в ближайшее время не будет. Они и так находятся на высоком уровне.
«После столь долгого удержания ключевой ставки [на уровне 7,5%] большая часть игроков рынка уже заложила ее изменение в модели ценообразования по своим продуктам, — говорят аналитики. — Вероятнее всего, ставки повысят игроки, которые удерживали их на неизменном уровне. Также можно ожидать повышения ставок по кредитам под залог недвижимости, поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам. А ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента».
Что будет дальше с рынком кредитов
В 2023 году розничное кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике, считают аналитики. В условиях неопределенности банки удержат повышенные ставки, а спрос со стороны населения останется нестабильным.
Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков. В этом случае можно ожидать постепенного возвращения рынка к показателям пандемийных 2020–2021 годов.
«Сдерживающим фактором будет принятие закона о постоянных кредитных каникулах, в связи с чем банки станут еще более взвешенно подходить к одобрению. Еще один фактор — принятие законопроекта о передаче в БКИ данных поручителей, это приведет к тому, что получить кредит людям с высокой кредитной нагрузкой (хоть и потенциальной) будет сложнее, и это прямым образом отразится на выдачах», — говорят аналитики.
При этом существенного оживления спроса на рынке эксперты ждут не ранее второй половины года. Драйвером развития рынка из-за наличия значительных мер господдержки будет оставаться ипотечное жилищное кредитование.
