ПАО «Совкомбанк» (далее — Совкомбанк, Банк, а вместе с дочерними обществами — Группа; тикер: SVCB), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее — «IPO», «Предложение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее — «Акции») на Московской бирже.
- Цена IPO составила 11,5 рубля за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.
- IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок.
- Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем восемь лет.
Параметры предложения:
- Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
- Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций — действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.
- Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов — около 35% от всего объема размещения.
- Аллокация распределялась следующим образом:
- Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100-процентную аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
- По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
- Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше десяти лет получили более высокую аллокацию.
- Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100-процентную аллокацию.
- В случае если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента — 2,2%.
